Конкурентоспособность предприятия понятие конкурентных преимуществ фирмы. Что будем делать с полученным материалом. Персонал как конкурентное преимущество компании

Конкурентоспособность предприятия понятие конкурентных преимуществ фирмы. Что будем делать с полученным материалом. Персонал как конкурентное преимущество компании

Конкурентные преимущества часто отождествляются с конкурентоспособностью. Такое отождествление имеет под собой определенные основания, так как конкурентоспособность чаще всего трактуется как способность завоевывать прочные позиции на рынке в силу достижения наилучшего соотношения цены и качества товара. Вместе с тем между данными понятиями есть немаловажное различие: конкурентные преимущества - это всего лишь потенциальная возможность добиться успеха, в то время как конкурентоспособность является результатом эффективного их использования. Само по себе начитие конкурентных преимуществ автоматически не обеспечивает высокую конкурентоспособность. Их необходимо привести в действие, что невозможно без научной системы организации и управления. На конкурентоспособность существенно влияет и внешняя среда функционирования хозяйственных субъектов, которая чрезвычайно динамична и непредсказуема. Таким образом, конкурентные преимущества и конкурентоспособность соотносятся между собой как содержание и форма, при этом форма, как правило, богаче своего содержания, так как она является результатом взаимодействия сложной совокупности как внутренних, сущностных факторов, так и внешних.

Конкурентное преимущество и конкурентоспособность относятся к товару, корпорации, отрасли, экономике. Конкурентоспособность товара отражает его способность более полно отвечать запросам покупателей и сравнении с аналогичными товарами, или товарами-заменителями. Она в значительной мере определяется конкурентными преимуществами в виде наилучшего соотношения качества товара и цены. Кроме того, на конкурентоспособность товара влияют преимущества корпорации в организации гарантийного и послегарантийного сервиса, эффективной конкурентоспособности товара свидетельствует о целесообразности его производства и возможности выгодной продажи.

Вместе с тем конкурентоспособность товара - это не только высокое качество, но и умелое маневрирование в рыночном пространстве, а главное - максимальный учет требований и возможностей конкретных групп покупателей. Причем объективная оценка всех аспектов уровня конкурентоспособности может быть произведена только на основе критериев, свидетельствующих о высоком спросе на этот товар. В конечном счете, конкурентоспособность товара является конкретной формой проявления конкурентных преимуществ в управлении процессом его разработки, реализации и эксплуатации. Следовательно, конкурентоспособность товара характеризуется следующими четырьмя интегральными показателями: качеством товаров, ценой, затратами на эксплуатацию (применение, использование) товара в течении его жизненного цикла, уровнем послепродажного обслуживания. Значение этих показателей конкурентоспособности товара зависит от силы влияния внешних и внутренних факторов, определяющих его конкурентные преимущества.

Конкурентоспособность товара прямо и непосредственно связана с конкурентоспособностью корпорации, которая является результатом эффективного использования ее конкурентных преимуществ в сфере организации НИОКР, производства, финансов, маркетинга, труда и мотивации. Более высокий уровень организации производства, финансов, труда, процесса реализации по сравнению со средними отраслевыми условиями позволяет корпорации производить продукцию при наилучшем соотношении цены и качества и занимать в силу этого доминирующее положение на данном сегменте рынка.

Конкурентоспособность товара и корпорации - это объективные показатели, которые определяются посредством внутриотраслевой конкуренции, главным результатом которой служит отраслевая (рыночная, общественная) цена товара. Те корпорации, у которых экономические издержки ниже среднеотраслевых являются наиболее конкурентоспособными и получают экономическую (избыточную) прибыль.

В зависимости от наличия определенных конкурентных преимуществ и состояния рыночной конъюнктуры каждая корпорация вырабатывает свою конкурентную стратегию. Наиболее известными являются следующие пять видов конкурентных стратегий: стратегия лидерства на основе низких издержек, стратегия наилучшего соотношения «цена-качество», стратегия концентрации на узком сегменте рынка на основе моментального удовлетворения спроса определенной группы покупателей и дифференциации цен в соответствии с эластичностью спроса.

Каждая из этих стратегий позволяет корпорации существенно упрочить свои рыночные позиции и добиться высоких экономических и финансовых результатов. Вместе с тем, каждая из них имеет свою специфику, в силу чего эффективная ее реализация возможна только при соответствующем уровне и качестве менеджмента.

При этом очень важно иметь информацию о сильных и слабых сторонах своих конкурентов. С учетом имеющихся конкурентных преимуществ корпорация может занимать на рынке одну из шести возможных конкурентных позиций: 1) доминирующую, когда она контролирует поведение других конкурентов и обладает большим набором современных конкурентных стратегий; 2) сильную, когда корпорация имеет прочные долгосрочные позиции на рынке, которые не в состоянии изменить какие-либо действия конкурентов; 3) благоприятную, когда существует устойчивый спрос на продукт и (или) услугу корпорации; 4) надежную, при которой корпорация уверена в расширении своей деятельности путем выпуска новой продукции; 5) слабую, когда корпорация имеет низкие финансовые результаты, но пока еще существует определенная возможность улучшения ее рыночного положения; 6) нежизнеспособную, когда корпорация является неплатежеспособной, любой объем выпуска продукции приносит убытки, а возможности улучшения ее положения отсутствуют.

Одним из важных инструментов повышения конкурентоспособности корпорации является определение стратегии конкурентов . Стратегия конкурентов и их вероятные действия в ближайшем будущем оказывают непосредственное влияние на ее собственные стратегические решения: либо необходимо занять оборонительную позицию, либо использовать агрессию. Если корпорация не обращает внимание на действия своих конкурентов, она вступает в конкурентную борьбу вслепую, что сильно ослабляет ее положение на рынке. Самое общее представление об основных конкурентах фирмы получают на основе тщательного изучения финансово-экономической информации об их состоянии, положении в отрасли, стратегических целях, методах конкурентной борьбы.

В конечном счете, конкурентные преимущества корпорации, как и конкурентные преимущества товара, определяются сложной совокупностью внешних и внутренних факторов.

Исключительно важная роль в механизме экономического роста и эффективности экономики принадлежит конкурентоспособности отрасли. Конкурентоспособность отрасли определяется наличием у нее технических, экономических организационных условий для создания, производства и сбыта (с издержками не выше интернациональных) продукции высокого качества, удовлетворяющей требованиям конкретных групп потребителей. Конкурентоспособность отрасли предполагает наличие конкурентных преимуществ перед аналогичными отраслями за рубежом, которые могут выражаться в наличии рациональной отраслевой структуры; группы высококонкурентных фирм-лидеров, подтягивающих другие предприятия отрасли до своего уровня; отлаженной опытно-конструкторской и прогрессивной производственно-технологической базы, развитой отраслевой инфраструктуры, гибкой системы научно-технического, производственного, материально-технического и коммерческого сотрудничества как внутри отрасли, так и с другими отраслями в стране и за ее пределами, эффективной системы распределения продукции. Конкурентоспособность отрасли достигается как за счет конкурентных преимуществ ее субъектов, так и системы их взаимодействия.

Несмотря на то, что острота и модель конкуренции в каждой отрасли различны, тем не менее имеются общие факторы, определяющие их рыночное положение. Так, профессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер считает, что конкурентоспособность отрасли определяется следующими пятью конкурентными силами: 1) соперничеством между продавцами внутри отрасли за покупателя; 2) угрозой появления товаров-заменителей; 3) возможностью появления новых конкурентов внутри отрасли; 4) способностью поставщиков сырья и комплектующих изделий диктовать свои условия; 5) рыночной властью потребителей . Такой же подход к оценке основных конкурентных факторов содержится и в работах Ф. Котлера .

Конкурентные преимущества отрасли во многом схожи с конкретными преимуществами ее корпорации. Так, к внешним конкурентным преимуществам отрасли относятся: высокий уровень конкурентоспособности страны, активная государственная поддержка малого и среднего бизнеса, качественное правовое регулирование функционирования экономики страны, открытость общества и рынков, высокий научный уровень управления экономикой страны; соответствие национальной системы стандартизации и сертификации международной системе, соответствующая государственная поддержка науки и инновационной деятельности, высокое качество информационного обеспечения управления страной, высокий уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества, обоснованные налоговые ставки, положительные процентные ставки, наличие доступных и дешевых ресурсов, качественная система подготовки и переподготовки управленческих кадров в стране, хорошие климатические условия и географическое положение страны, высокий уровень конкуренции во всех областях деятельности в стране.

Основные внутренние конкурентные преимущества отрасли состоят в следующем: наличие высокого покупательского спроса на товар отрасли, оптимальный уровень концентрации, специализации и кооперирования в отрасли, оптимальный уровень унификации и стандартизации продукции отрасли, высокий удельный вес конкурентоспособного персонала в отрасли, качественная информационная и нормативно-методическая база управления в отрасли, конкурентоспособные поставщики, наличие доступа к качественному дешевому сырью и другим ресурсам, выполнение работ по оптимизации эффективности использования ресурсов, высокий уровень радикальных новшеств, конкурентоспособные менеджеры, функционирование в организациях отрасли системы обеспечения конкурентоспособности, проведение сертификации продукции и систем, эксклюзивность товара отрасли, высокая эффективность организации отрасли, высокая доля экспорта наукоемких товаров, высокий удельный вес конкурентоспособных фирм и товаров отрасли.

В связи с тем, что конкурентоспособность корпорации определяет сложная совокупность внешних и внутренних факторов, необходимым условием успешной реализации конкурентной стратегии является выявление ключевых факторов успеха как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.

Ключевые факторы успеха (КФУ) - это те факторы, которым корпорация и отрасль должны уделять особое, так как именно они в данный период определяют их успех на рынке. Ключевые факторы успеха в разных отраслях и корпорации различны. Кроме того, они со временем могут меняться в одной и той же отрасли под влиянием изменения как внутренней, так и внешней среды. Практика показывает, что очень редко можно в определенный момент времени выделить более трех-четырех КФУ. Как правило, таковыми являются один или два фактора, которые могут относиться к различным структурным звеньям экономики КФУ, зависящие от технологии (качество проводимых научных исследований, возможность разработки новых товаров, степень овладения существующими технологиями);

КФУ, относящиеся к производству (низкая себестоимость продукции, хорошее качество, высокая степень использования производственных мощностей, выгодное местоположение предприятия, наличие квалификационной рабочей силы, высокая производительность труда, возможность изготовления большого количества моделей продукции);

КФУ, относящиеся к реализации продукции (широкая сеть оптовых дистрибьюторов и магазинов розничной торговли, низкие расходы по реализации, скорая доставка);

КФУ, относящиеся к маркетингу (высокая квалификация сотрудников отдела реализации, доступная для клиента система технической помощи, аккуратное исполнение заказов покупателей, искусство продаж, привлекательный дизайн, упаковка, гарантии);

КФУ, относящиеся к профессиональным навыкам и квалификации сотрудников фирмы.

Умелое определение и использование ключевых факторов конкуренции существенно повышает конкурентоспособность корпорации и отрасли.

Конкурентоспособность товара, корпорации, отрасли, в конечном счете, определяют конкурентоспособность национальной экономики. Чем больше в стране конкурентоспособных товаров и услуг, фирм и отраслей, тем выше и конкурентоспособность ее экономики.

Таким образом, все структурообразующие виды конкурентоспособности современной рыночной экономики связаны и взаимообусловлены между собой. Как органическое целое они представляют собой объективную оценку уровня развития и эффективности национальной экономики, ее места и роли в международном разделении труда.

Основной целью маркетинга территории выступает повышение ее конкурентоспособности, в первую очередь за счет повышения конкурентоспособности ее предприятий, отраслей и сформировавшихся территориально-производственных комплексов. Концепция конкурентоспособности постоянно находится в центре внимания ученых, политиков и предпринимателей. Традиционно понятие конкурентоспособности связывалось с предприятием, т.е. с макроэкономическим уровнем. На этом уровне конкурентоспособность широко изучал М. Портер, который в 1990 г. применил модель конкурентных преимуществ в отношении стран, регионов или вообще территорий. В связи с процессом глобализации концепция конкурентоспособности стран и регионов стала инструментом политики.

Конкурентоспособность какого-либо объекта как обладание свойствами, создающими экономические преимущества перед другими родственными объектами, обеспечивающими более быстрый экономический рост объекта.

Под конкурентоспособностью территории понимается её роль и место в глобальном экономическом пространстве, способность обеспечить высокий уровень жизни населения и возможность реализовать имеющийся на территории потенциал.

М.Портер выделил четыре общих атрибута национального государства, которые сами по себе и как система образуют «бриллиант конкурентного преимущества страны», то «поле для игры», которое каждая страна создает и использует для развития различных отраслей своей экономики. Эти атрибуты иногда называют» конкурентным ромбом»М.Портера.

Эти атрибуты таковы:

1. Состояние факторов производства. Обеспеченность страны факторами производства, такими, как квалифицированная рабочая сила или инфраструктура, необходимая для конкурентоспособности данной отрасли экономики.

2. Состояние спроса. Характер спроса внутреннего рынка на продукцию или услуги данной отрасли.

3. Состояние смежных и вспомогательных отраслей. Наличие или отсутствие в стране отраслей-поставщиков и других смежных отраслей экономики, конкурентоспособных на международном уровне.

4. Стратегия, структура и соперничество фирм. Существующие в стране условия, определяющие методы создания фирм, их организацию и управление, а также характер соперничества на внутреннем рынке.

Эти определяющие факторы создают ту среду, в которой фирмы данной страны рождаются и учатся вести конкурентную борьбу. Можно утверждать, что из всех точек рассматриваемого «бриллианта» соперничество внутри страны имеет наиболее важное значение вследствие того мощного стимулирующего воздействия, которое оно оказывает на все остальные факторы. Еще одно преимущество, обеспечиваемое соперничеством внутри страны, заключается в том, что оно создает давление, вынуждающее фирмы постоянно модернизировать источники конкурентного преимущества. Наличие отечественных конкурентов автоматически устраняет те разновидности конкурентного преимущества, которые являются следствием одного лишь пребывания в той или иной конкретной стране, - стоимость факторов производства, доступ на внутренний рынок или льготный режим на этом рынке или дополнительные издержки, которые несут иностранные конкуренты, поставляющие продукцию на данный рынок. Фирмы вынуждены искать иные источники конкурентного преимущества, и в результате они добиваются более устойчивых преимуществ.



Каждый из четырех охарактеризованных выше атрибутов определяет одну из «вершин» «бриллианта» конкурентного преимущества страны, причем влияние одной вершины часто зависит от того, в каком состоянии находятся другие вершины.

Здесь же Портер анализирует понятие конкурентоспособность страны, разные подходы к его содержанию.

Некоторые специалисты рассматривают конкурентоспособность стран как макроэкономическое явление, определяемое такими параметрами, как курсы валют, процентные ставки и дефициты государственных бюджетов.

Другие специалисты утверждают, что конкурентоспособность представляет собой функцию от количества и дешевизны рабочей силы.

Еще одна точка зрения связывает конкурентоспособность страны с богатством ее природных ресурсов.

В последнее время приобрела популярность аргументация, согласно которой конкурентоспособность страны определяется политикой ее правительства: постановка целей, протекционизм, содействие импорту и субсидирование предприятий.



Наконец, пользуется популярностью объяснение, связывающее различную конкурентоспособность стран с различиями в методах управления, включая различия в отношениях между руководителями и работниками. Однако в данном случае проблема заключается в том, что различные отрасли экономики требуют различных методов управления.

Является ли «конкурентоспособной» страна, в которой конкурентоспособна каждая фирма или каждая отрасль экономики? Этому требованию не удовлетворяет ни одна из стран.

Является ли «конкурентоспособной» страна, имеющая значительное положительное сальдо торгового баланса? Является ли «конкурентоспособной» страна, в которой невелика стоимость рабочей силы? Достаточно много примеров отрицательных ответов на эти вопросы, по мнению М.Портера.

Единственной имеющей смысл характеристикой конкурентоспособности на уровне страны является производительность. Важнейшей целью любой страны является создание высокого и возрастающего уровня жизни для своих граждан. Способность страны достичь этой цели зависит от того, насколько продуктивно используются трудовые ресурсы и капитал, которыми она располагает. Производительность представляет собой стоимость произведенной продукции, приходящуюся на единицу затраченного труда или капитала. Производительность зависит как от качества и характерных особенностей производимой продукции (определяемых ценами, по которым может быть реализована продукция), так и от эффективности ее производства. Производительность является тем фактором, который в первую очередь определяет уровень жизни в стране в долгосрочной перспективе; именно от нее зависит величина дохода на душу населения в данной стране. Производительность труда определяет уровень заработной платы работников; продуктивность использования капитала определяет уровень дохода, который капитал приносит своим владельцам. Уровень жизни в стране зависит от способности ее фирм добиваться высокого уровня производительности и увеличивать со временем достигнутую производительность

Ни одна страна не может быть конкурентоспособной во всех отраслях экономики. Идеал заключается в том, чтобы имеющиеся у страны ограниченные трудовые и прочие ресурсы были направлены в те области, где они используются с наибольшей производительностью. Даже в странах, имеющих наивысший уровень жизни, существуют отрасли экономики, в которых местные фирмы являются неконкурентоспособными. Тем не менее международная торговля и иностранные инвестиции могут также поставить под угрозу рост производительности в стране. Они вынуждают различные отрасли экономики страны пройти проверку на соответствие международным стандартам производительности. Любая отрасль может понести убытки, если ее производительность не превышает производительность ее иностранных конкурентов настолько, насколько это необходимо для того, чтобы компенсировать любое положительную разницу между уровнем заработной платы в данной стране и в странах-конкурентах. Если страна теряет способность конкурировать в ряде высокопроизводительных отраслей экономики с высоким уровнем заработной платы, уровень жизни ее граждан оказывается под угрозой.

Следовательно, нам необходимо искать те решающие характерные особенности страны, которые позволяют ее фирмам создавать и сохранять конкурентное преимущество в определенных областях, т. е. искать конкурентные преимущества стран.

Международная конкурентоспособность определяется как способность производить товары и оказывать услуги, которые удовлетворяли бы нужды международных рынков и одновременно обеспечивали и повышали реальные доходы своих граждан. В более узком смысле для описания конкурентоспособности применяются лишь отдельные показатели внешней торговли (особенно экспорта) либо макроэкономические (общеговнутреннего продукта - ОВП и пр.).

Дискуссионным остаётся и понятие конкурентоспособности регионов. Одни авторы утверждают, что между собой конкурируют не страны, а предприятия, поэтому понятие экономической конкурентоспособности страны и региона невозможно, и оценка конкурентоспособности территории нецелесообразна. Другие полагают, что между собой конкурируют страны и регионы, но добавляют, что отыскать подходящее определение конкурентоспособности для регионов или стран гораздо сложнее, чем для предприятий.Чаще всего, конкурентоспособность регионов определяется как способность лидировать на рынках экспорта, поддерживать экономический рост и занятость.

Исследователи выделяют следующие две группы факторов привлекательности территории:

· структурные факторы : эффективная инфраструктура, достаточное предложение основных территориальных услуг, высокое качество среды жизни и эффективная территориальная политика;

· функциональные факторы (т.е. функции, которые территория может выполнять): существует ли возможность территории стать распределительным центром, местом размещения международного бизнеса, центром инновационной деятельности, важным узлом в информационной (коммуникационной) сети, международным центром культуры.

Сочетание этих факторов обусловливает привлекательность территории для конкретных секторов, видов деятельности, определяет функции, которые потенциально могут выполняться территориями.

Основой формирования способности территории противостоять потенциальным рискам внешних и внутренних потрясений выступают ее активы. Территория может быть представлена в качестве особой совокупности разнообразных элементов, которые, будучи вовлечены в процесс производства и воспроизводства, могут приносить доход, т.е. играть роль капитала или активов.

В первую группу элементов материальных активов территории нами включены те из них, которые принадлежат территории изначально от природы. Прежде всего, следует сказать о земле, которую К. Маркс характеризовал как "всеобщий предмет труда" и одновременно как средство труда. Вода, рассматриваемая с экономической точки зрения, по Марксу выступает в тех же ипостасях. В эту же группу входят природные и минерально-сырьевые ресурсы территории.

Вторая разновидность материальных активов территории производна от экономической деятельности людей, является ее результатом, с одной стороны, и условием нормальной жизни, функционирования производства и социальной сферы, а также конкурентного благополучия территории, с другой стороны. Сюда включаются производственные, социальные и жилые объекты, производственная, социальная и коммунальная инфраструктура, финансовые и инвестиционные ресурсы и т.д.

Особый комплекс составляют нематериальные активы территории ("Активы нематериальные - объекты долгосрочного пользования (свыше 1 года), не имеющие материально-вещественного содержания, но имеющие стоимостную оценку и приносящие доход."

Нематериальный актив территории:

· историческое и культурное наследие и ресурсы;

· инновационные, информационные и консалтинговые ресурсы;

· институциональный капитал, в т.ч. законодательство;

· политические активы и эффективность руководства и т.д.

· Специфическим нематериальным активом территории выступает ее кадровый потенциал, уровень квалификации и компетентность которого в значительной степени определяют совокупные экономические и социальные результаты жизнедеятельности территории, ее конкурентный иммунитет.

Также к нематериальным активам территории мы предлагаем относить такие составляющие, как:

  • официальная территориальная символика (герб, флаг, гимн);
  • имидж и бренд территории;
  • репутация территории.

Конкурентный анализ

В измерении конкурентоспособности используется ряд подходов и индикаторов.

Одним из способов, позволяющих разносторонне оценивать факторы конкурентоспособности, а также оказываемое ими влияние, является построение индексов. В социальных науках индекс определяют как искусственно созданный инструмент количественной или качественной оценки определенной области, который образуют субиндикаторы; на этом основании рассматриваемые объекты могут ранжироваться. С помощью

индекса целесообразнее оценивать концепты, которые не могут определяться одним показателем (например, конкурентоспособность, индустриализация, согласованность, интеграция рынков, развитие общества знаний и др.). Целью применения индекса конкурентоспособности является комплексная оценка экономических и/или социальных аспектов развития территории. С его помощью эксперты (экономисты, политики, ученые, предприниматели и пр.) могут анализировать состояние экономической среды, эффективность осуществления стратегии экономической политики и повышения конкурентоспособности, деятельность частного и общественного сектора, конкурентные преимущества и недостатки территории, иную информацию.

С учетом классификации методов оценки конкурентоспособности выделяются две группы индексов:

1) Индексы оценки общей конкурентоспособности страны или региона.

К наиболее известным в этой группе можно отнести индексы роста, рекомендуемые Всемирным экономическим форумом, Международным институтом развития менеджмента, Ассоциации R. Huggins (Великобритания).

2) Индексы оценки частичной конкурентоспособности страны или региона. Наиболее известен индекс экономической свободы и прозрачный международный индекс восприятия коррупции.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

хорошую работу на сайт">

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

    Понятие конкурентоспособности, определение преимуществ и факторы, их обеспечивающие. Системный анализ состояния ООО "Diggerclub" кафе "Китано-Челентан". Разработка и внедрение инструментов формирования и развития устойчивых конкурентных преимуществ.

    дипломная работа , добавлен 27.02.2014

    Повышение уровня конкурентоспособности организаций, оптимизация их функционирования и выживание в рыночной среде. Объективные критерии для организации обеспечения собственной конкурентоспособности. Классификация конкурентных преимуществ организации.

    курсовая работа , добавлен 01.05.2011

    дипломная работа , добавлен 05.07.2012

    Понятие и сущность конкурентоспособности продукции. Принципы, дающие конкурентные преимущества производителю. Инвестиции в качество. Ценообразование, ориентированное на затраты. Оценка возможностей фирмы. Методы повышения конкурентоспособности продукции.

    отчет по практике , добавлен 23.02.2014

    Конкурентоспособность как объект управления. Характеристика деятельности ООО "Синтез". Анализ покупателей и поставщиков. Анализ конкурентов и SWOT-анализ организации. Разработка стратегии повышения конкурентоспособности и оценка ее эффективности.

    дипломная работа , добавлен 19.04.2011

    Изучение методики ситуационного анализа и анализа конкурентоспособности продукции. Понятие и этапы разработки инновационного проекта. Разработка инновационного проекта БУ ВО "Центр информационных технологий" для повышения конкурентных преимуществ услуг.

    курсовая работа , добавлен 10.07.2017

    Разработка путей повышения конкурентоспособности компании "Балтика" в условиях пивного рынка в России. Анализ состояния предприятия, характеристика деятельности и производимых товаров. Конкурентные преимущества компании "Балтика" на пивном рынке.

    курсовая работа , добавлен 06.12.2009