Russian market ng mga kagamitan sa pag-init: kasalukuyang estado at mga prospect. Pananaliksik sa merkado para sa mga sistema ng pag-init

Ang reverse trend ay sinusunod sa, ang katanyagan kung saan sa taglamig na ito ay nabawasan ng higit sa 3 beses kumpara sa 2014-2015. Sa pamamagitan ng paraan, ito ay mga electric fireplace na ang mga pinuno na hinihiling para sa taglamig ng 2013-2014! Ang mga pampainit ng tubig ay may katulad na dynamics: isang bahagyang pagtaas sa 2014-2015, at pagkatapos ay isang matagal na pagbaba.

Dapat pansinin na ngayong taglamig ang katanyagan ng mga solusyon na matipid sa enerhiya ay lumago, kung saan isinama namin ang nabanggit na Mga Heat Accumulator mula sa Nangungunang 30 ng aming catalog, hindi direktang pag-init at Electrical.

Pagsusuri ng demand ng mga pangunahing lungsod

Kinakalkula namin ang Nangungunang 15 na mga lungsod sa pamamagitan ng bilang ng mga pagbisita ng kanilang mga residente sa katalogo ng kagamitan ng portal ng website. Ang larawan ay naging kawili-wili. Una, 13 sa 15 "nangungunang" lungsod ang tumaas ang kanilang interes sa teknolohiya ng pag-init. Ang pagbaba ay ipinakita lamang ng St. Petersburg at Samara. Ito ay kagiliw-giliw na ang Minsk ay pumasok sa Nangungunang 15, nangunguna sa maraming mga Russian milyon-plus na mga lungsod. Dapat pansinin na ang bilang ng mga entry sa catalog ng kagamitan mula sa Moscow ay halos dalawang beses na mas mataas kaysa sa St. Petersburg, na, sa turn, ay 1.5 beses na nauuna sa Krasnodar.

Sa pamamagitan ng paraan, hindi namin isinasaalang-alang ang mga tawag mula sa mga rehiyon ng Moscow at Leningrad, kung hindi, ang puwang na ito ay magiging mas kapansin-pansin.

Pa kabuuang bilang Ang mga entry sa catalog ay hindi kasingkahulugan ng interes sa ilang kategorya ng kagamitan sa konteksto ng mga lungsod. Nagpasya kaming pag-aralan ang pangangailangan para sa mga heating boiler sa iba't ibang lungsod. Upang magsimula, gumawa kami ng buod na tsart ng demand para sa 6 na pinakasikat na kategorya ng mga boiler sa nakalipas na dalawang taglamig.

Pagsusuri sa merkado

Ang Russia ay kabilang sa mga bansang may mataas na antas ng sentralisasyon ng supply ng init. Ito ay dahil sa teknikal na patakaran Uniong Sobyet. Enerhiya, kapaligiran at teknikal na kalamangan pag-init ng distrito sa ibabaw ng autonomous sa mga kondisyon ng napakaraming pagmamay-ari ng estado ay isang priori. Ang autonomous at domestic heat supply ng mga indibidwal na bahay ay inalis mula sa sektor ng enerhiya at binuo ayon sa natitirang prinsipyo. mataas na pag-unlad nakatanggap ng pinagsamang init at mga halaman ng kuryente (CHP) - mga negosyo para sa pinagsamang henerasyon ng kuryente at init. Sa teknolohiya, ang mga CHPP ay nakatuon sa priyoridad ng suplay ng kuryente, at ang init na ginawa sa daan ay higit na hinihiling sa malamig na panahon taon, at sa mainit na panahon ng taon ito ay walang silbi na itinapon sa kapaligiran. Upang pagsamahin ang mga mode ng produksyon ng thermal at enerhiyang elektrikal sa rehimen ng kanilang pagkonsumo ay hindi laging posible. Kaya, na may reserbang thermal capacities sa Moscow na 2-3%, ang sobrang produksyon ng kuryente ay umabot sa 40%. gayunpaman, mataas na lebel ng malaking industriya ng kuryente ay paunang natukoy ang "teknolohiyang pagsasarili" at maging ang isang tiyak na potensyal na pag-export ng bansa, na hindi masasabi tungkol sa maliit na industriya ng kapangyarihan ng init. Mababang presyo para sa mga mapagkukunan ng gasolina, ang hindi makatwirang presyo sa ekonomiya ng thermal energy ay hindi nag-ambag sa pag-unlad ng maliliit na teknolohiya ng pagbuo ng boiler.

Ang kapaligiran na aspeto ng problema ay nasa lamang mga nakaraang taon nagsimulang lumipat sa pang-ekonomiyang eroplano. Ngunit kahit ngayon, ang konsepto ng "pinsala sa kapaligiran" ay may napakakondisyon na katumbas sa pananalapi, maliban sa pagtatangka noong 2000 na ibenta sa Kanluran ang mga quota para sa mga emisyon ng mga nakakapinsalang produkto ng pagkasunog sa kapaligiran.

Huwag maging isang insentibo para sa pagbuo ng maliit na gusali ng boiler at ilang dosenang mga technologically advanced na boiler house, na na-import mula sa Germany, Finland, Italy noong 70-80s bilang bahagi ng produksyon na binili sa ibang bansa.

Hanggang ngayon, milyun-milyong residente sa kanayunan ang gumagamit ng luad o mga hurno ng ladrilyo na may coefficient kahusayan ng enerhiya hindi hihigit sa 30-40%.

Kung ikukumpara sa Russia, ang mga detalye ng supply ng init sa mga bansang European ay magkakaiba. Ang Italy, Spain, France ay nagbibigay ng priyoridad sa pagpainit ng apartment na may mga gas boiler na nakakabit sa dingding. Sa Germany, England, Belgium, Austria, kasama ang mga sistema ng apartment supply ng init, ang mga autonomous house boiler house ay aktibong umuunlad. Mga bansa ng Silangang Europa pinananatiling mataas tiyak na gravity pag-init ng distrito. Ang mga bansang Scandinavian, at lalo na ang Denmark, ay pinahinto ang pagpainit ng apartment pabor sa sentralisadong nagsasariling mga mapagkukunan katamtamang kapangyarihan.

Ang merkado ng Russia ng mga kagamitan sa boiler ay sumailalim sa mga malalaking pagbabago sa mga taon ng paglipat sa isang ekonomiya ng merkado, na ipinahayag sa mga sumusunod:

1. Ang produksyon ng malalaking boiler sa mga domestic na negosyo ay bumaba nang husto (5 MW o higit pa).

2. Ang dami ng produksyon ng mga domestic boiler ng medium power ay tumaas (0.25-1 MW).

3. May mga tendensya na dagdagan ang produksyon ng mga domestic gas boiler (10-40 kW).

4. Ang pag-import ng mga boiler sa lahat ng mga klase ng kapangyarihan ay tumaas nang husto.

Ang mga pangunahing kadahilanan na tumutukoy sa mga prospect para sa pagbuo ng supply ng init sa Russia ay kinabibilangan ng:

1. Ang kurso tungo sa muling pagsasaayos ng pinag-isang sistema ng enerhiya sa pagbuo ng isang 3 antas na sistema ng mga negosyo: mga producer, supplier at nagbebenta ng enerhiya. Ang muling pagsasaayos ay sasamahan ng muling pamamahagi ng ari-arian sa kumplikadong enerhiya pabor sa pribadong negosyo. Inaasahang makakaakit ito ng malalaking pamumuhunan, pangunahin mula sa ibang bansa. AT kasong ito restructuring ay makakaapekto sa "malaking enerhiya".

2. Reporma sa pabahay at komunal, na nakatuon sa pagbabawas at pag-alis ng mga subsidyo sa populasyon bilang pagbabayad, kabilang ang init.

3. Matatag na paglago ng ekonomiya sa industriya ng konstruksiyon.

4. Pagsasama sa ekonomiya ng bansa ng mga advanced na teknolohiya ng init at kapangyarihan ng mga bansang Kanluranin.

5. Pagbabago ng balangkas ng regulasyon para sa thermal power engineering na pabor sa malalaking mamumuhunan. Lobbying sa federal at regional regulatory authority para sa mga produkto ng malalaking supplier.

6. Pagtataya mga domestic na presyo sa mga mapagkukunan ng gasolina at enerhiya sa mundo. Ang pagbuo ng isang "kakulangan" ng mga mapagkukunan ng gasolina ng potensyal na pag-export sa domestic market, at, una sa lahat, natural na gas at langis. Pagtaas ng bahagi ng karbon at pit sa balanse ng gasolina ng bansa.

Sa malapit na hinaharap, dapat nating asahan ang pagtaas sa bahagi ng small-scale thermal power generation: mga autonomous boiler house hanggang 5 MW at domestic boiler house hanggang 100 kW. Ang mga kinakailangan para sa naturang pagtataya ay:

Pagpigil sa pagtatayo ng mga pasilidad sa pamamagitan ng limitadong mapagkukunan ng pag-init ng distrito;

Sapat ng medyo maliit na pamumuhunan sa small-scale thermal power generation;

pagiging kaakit-akit merkado ng Russia maliit na boiler para sa mga dayuhang supplier; sa labis na produksyon ng mga maliliit na boiler sa Europa at Amerika, ang mga tagagawa ng Russia sa bulk ay hindi nakikipagkumpitensya sa kanila sa mga tuntunin ng kahusayan, ekolohiya at disenyo;

Ang interes ng malalaking tagapagtustos ng mga mapagkukunan ng gasolina at enerhiya sa paglikha ng kanilang sariling imprastraktura ng enerhiya bilang alternatibo sa mga monopolyo ng enerhiya. Ang pagkakaroon ng "limitasyon" sa supply ng gas at ilaw likidong panggatong, ang mga naturang complex ay maaaring interesado sa panrehiyong monopolisasyon ng lubos na kumikitang teknolohikal na sektor ng small-scale thermal power engineering.

Ang mga pangunahing lugar ng aplikasyon para sa mga gas boiler ng sambahayan ay ang sektor ng konstruksiyon ng tirahan. Mga Aplikasyon ng Boiler mababang kapangyarihan(hanggang 100 kW) sa pang-industriya at mga gusaling sibil ay pira-piraso at walang praktikal na epekto sa pagbuo ng merkado para sa kagamitang ito.

Ipinapakita sa talahanayan 7 ang istraktura ng supply ng init sa mga gusali ng tirahan noong 2006-2007. Ang nangingibabaw na sektor ng merkado ng supply ng init para sa mga domestic boiler ay cottage settlements, mga indibidwal na cottage, rural construction, dachas. Ang paggamit ng mga boiler ng gas ng sambahayan sa mga bagong gusali ay tinatayang humigit-kumulang 35-40 libong mga yunit bawat taon.

Ang pagtaas ng stock ng pabahay sa bansa sa pagtatapos ng 2008, ayon sa Komite ng Estado mga istatistika, ay magiging 2.9%. Ang pangunahing bahagi ng mga benta ng mga domestic gas boiler ay nahuhulog sa pagpapalit ng pisikal at moral na hindi na ginagamit na kagamitan, na 160-180 libong piraso ng kagamitan bawat taon.

Ang mga gas boiler ay ang pinaka-promising sa spectrum ng domestic heat sources. Halimbawang istraktura Ang mga benta ng mga boiler ng sambahayan ayon sa uri ng gasolina para sa 2009 ay ipinapakita sa talahanayan 8.

Ang batayan para sa paglaki ng mga benta ng mga gas boiler ng sambahayan ay ang pagtaas sa lugar ng mga gusali ng tirahan na pinainit ng mga indibidwal na mapagkukunan ng supply ng init.

Tatlong mga opsyon para sa pagtataya ng pagbuo ng base ay isinasaalang-alang.

Talahanayan 9 - Mga Opsyon sa Pagpapaunlad ng Market

Ang kabuuang base ng lugar ng mga gusali na pinainit ng mga gas boiler ng sambahayan ay tinatantya sa 250-280 milyong m2, na tumutugma sa 2.3-2.5 milyong mga boiler ng gas sa sambahayan na kasalukuyang gumagana. Sa kabuuang taunang benta ng mga domestic gas boiler na 240,000 pcs. humigit-kumulang 35,000 pcs. pumunta sa mga bagong gusali, ang natitira upang palitan ang pisikal o moral na mga hindi na ginagamit na modelo.

Dapat pansinin na sa unang variant, ang base ng konstruksiyon ng boiler ng klase ng AOGV o KchM, na "mga tao" ayon sa mga pamantayang Ruso, ay mananatiling matatag sa antas ng 85% ng kabuuang merkado.

Ang ikalawa at pangatlong opsyon ay nagpapalagay ng unti-unting pagtaas sa bahagi ng mga benta ng mga high-tech na boiler at lalo na sa wall-mounted double-circuit boiler na may selyadong combustion chamber mula 15 hanggang 25% noong 2010 sa ilalim ng pangalawang opsyon at hanggang 32% sa ilalim ang ikatlong opsyon. Kaya, ang pangangailangan para sa mga high-tech na boiler ay maaaring tumaas sa 2010 hanggang 80-110 libong mga yunit. Sa taong.

Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga pangmatagalang uso at pagkakatulad sa pagbuo ng supply ng init sa mga kondisyon ng merkado ng mga bansa sa Kanlurang Europa, kung gayon maaari nating mahulaan sa ating bansa ang pagtaas ng bahagi ng autonomous na supply ng init sa kabuuang balanse sa 25-30% mula sa tungkol sa sa pamamagitan ng pantay na paghahati para sa indibidwal mga boiler ng sambahayan at mga autonomous boiler house na may mababang kapangyarihan (hanggang sa 3 MW).

Sa antas ng Italian autonomous market indibidwal na supply ng init mga gas boiler ng sambahayan na may dami ng benta na 1 milyong mga yunit. bawat taon, malabong lumabas ang Russia nang mas maaga kaysa 2020-2030.

Ang mga makabuluhang pagsasaayos sa istraktura ng domestic boiler market sa Russia ay maaaring gawin ng samahan ng serial domestic production ng mga high-tech na heat generator. Ang mga metal-intensive na boiler na may mababang kahusayan sa enerhiya at pagkamagiliw sa kapaligiran ay dapat palitan ng mga domestic boiler world-class, ngunit isinasaalang-alang ang mga kakaibang operasyon ng kagamitan sa Russia.

Ang pagsusuri ng istraktura ng demand ay nagpapahintulot sa amin na magmungkahi Mga tagagawa ng Russia ang sumusunod na pinakamainam na istraktura ng paglabas, na ipinapakita sa Figure 8.

Figure 8 - Ang istraktura ng pinakamainam na produksyon ng mga domestic gas boiler sa maikling panahon sa mga tuntunin ng kapasidad ng mga yunit

Gamit ang gayong istraktura ng produksyon, ang kumpanya ay maaaring umasa sa isang mataas na antas ng mga benta, na tinutukoy ng mga pangangailangan ng merkado.

Anton Totmakov, Deputy Director ng Litvinchuk Marketing

Pangkalahatang-ideya ng merkado para sa mga sistema ng pagpainit ng tubig mula sa Litvinchuk Marketing.

Tungkol sa dynamics ng merkado, noong 2015, kasama ang quantitative measurement sa lahat ng tatlong mga segment ito ay negatibo. Noong 2015, kumpara sa 2014, ang boiler market ay bumagsak ng 19%, ang pipe at radiator market ay lumubog ng 16%. "Made in Russia" Ang bahagi ng mga produktong Ruso ay ibang-iba sa lahat ng tatlong mga segment.

Sa loob ng mga merkado para sa mga radiator, tubo at boiler, may mga segment na may mataas na proporsyon mga produktong domestic. Halimbawa, sa merkado ng pressure pipe, ang segment mga tubo ng polypropylene higit sa 50% ay binubuo ng mga produktong gawa sa Russia.

Sa segment ng kagamitan sa boiler pang-industriya boiler— higit sa 50% Pagpupulong ng Russia. Sa mga radiator ng pag-init, ang segment ng convectors ay ang pinaka-import.

Mga uso sa merkado

Sa pagtatapos ng 2015, lumubog ang merkado ng 16% sa dami, at ng 23% sa mga tuntunin ng pera (kinakalkula sa EUR). Ang dahilan para sa disproportion ay ang makabuluhang paglago ng supereconomy segment laban sa backdrop ng isang matalim na pagbaba sa bahagi ng European radiators. Kasabay nito, ang taon ay minarkahan ng isang makabuluhang pagbawas sa margin ng kalakalan sa lahat ng antas ng sistema ng pamamahagi - mula sa mga tagagawa hanggang sa mga huling nagbebenta.

Kung isasaalang-alang natin ang bakal mga radiator ng panel, pagkatapos noong nakaraang taon, ang mga presyo ng pabrika para sa kanila ay bumaba, bagaman ito ay walang kinalaman sa pagpapahina ng ruble - ang mga presyo ng bakal sa mundo ay unti-unting bumababa sa nakalipas na tatlong taon. Tulad ng para sa mga segment na may mataas na idinagdag na halaga (halimbawa, steel tubular at disenyo radiators, mamahaling convectors), ang kanilang halaga ay higit na naiimpluwensyahan ng mga halaga ng palitan laban sa ruble kaysa sa presyo ng metal. Para sa karamihan ng mga posisyon, ang mga rate ay naayos sa oras ng pagtatapos ng mga kontrata.

Ang sikolohiya ng pag-uugali ng mamimili ay nagbago nang malaki mula noong 2009 na krisis. Ngayon ang pagpili ng mamimili ay lalong pumipili ng isang murang produkto, ang segment ng ekonomiya ay aktibong lumalaki. Kasabay nito, ang pagkonsumo ng premium ay medyo matatag, at kung magbabago ito, pagkatapos ay sa mas mabagal na bilis.

Mabilis na paglaki ng segment na "magaan". mga radiator ng aluminyo ay isa sa mga patunay ng palagay na ito. Nasa 2014 na, ang mga pangunahing segment ng merkado ay tumigil sa paglaki at nagkaroon ng negatibong kalakaran; noong 2015, ang kalakaran na ito ay patuloy na umunlad. Mayroong ilang mga dahilan para sa ganitong estado ng mga gawain.

Una, naapektuhan pangkalahatang estado ekonomiya ng Russia at isang makabuluhang pagbaba sa kapangyarihan sa pagbili ng populasyon, na nagsimula sa katapusan ng 2014. Kahit na ang mga record rate ng housing commissioning ay hindi nakatulong (81.3 million sq. m ng living space noong 2014 at 81.5 noong 2015, laban sa 70.5 million sq. m noong 2013).

Pangalawa, ang mga benta sa pangalawang merkado ay nagpapakita ng lahat ng mga palatandaan ng saturation. Ang mga benta ng mga kapalit na radiator, na sumikat noong 2012-2013 (hanggang sa 70% ng lahat ng mga benta), ay nagsimula nang bumaba noong 2014. Noong 2015, nagkaroon ng inaasahang pagbawas sa segment na ito. Ang katotohanan ay ang mga taong may mataas at katamtamang kita, sa karamihan, ay matagal nang nagpalit ng mga hindi napapanahong at unaesthetic na mga aparato sa mas modernong mga kagamitan. At para sa mga nakatanggap (at tumanggap) ng mababang kita, noong 2015 ay walang oras upang palitan ang mga radiator.

Ayon sa aming mga pagtatantya, sa nakalipas na 10 taon, mula 58 hanggang 65% ng lahat ng mga kagamitan sa pag-init ay pinalitan, iyon ay, ang kanilang fleet ay sariwa. Samakatuwid, ang bilang ng mga kapalit ay dapat na binawasan nang husto sa mga darating na taon, kahit na walang paglahok sa krisis. Masasabi nating ang krisis ay gagawing mas maayos at hindi gaanong masakit ang prosesong ito. Kasabay nito, ang pagkahulog ay makakaapekto, una sa lahat, ang merkado ng aluminyo at bimetallic radiators, na pangunahing ginagamit upang palitan ang mga lumang cast-iron na "baterya" at convectors.

Maaari itong mahulaan na sa 2015-2017 ang kapalit na merkado ay bababa ng 40-50%, at ang mga benta sa merkado para sa bagong konstruksiyon - sa pamamagitan ng 20-25%. Bukod dito, sa 2016 ang merkado para sa mga radiator ay inaasahang bababa ng 25%. Kasabay nito, ang merkado para sa mga panel-type na appliances (90% na kung saan ay pumupunta sa mga bagong gusali) ay malamang na hindi bababa ng higit sa 10-15%, at ang mga mamahaling radiator ng disenyo na pumupunta sa marangyang pabahay ay halos hindi magdurusa.

Ang pag-unawa sa mga pangunahing driver at mga uso sa merkado ay nagbibigay-daan sa iyo upang tama na maglaan ng mga mapagkukunan ng kumpanya, na kinakailangan para sa pagbuo pangmatagalang diskarte pagbebenta at pagpapaunlad ng negosyo. Isaalang-alang ang dinamika ng mga benta ng mga gas boiler sa Russia mula 2008 hanggang 2015.

Ang merkado para sa mga gas boiler ay patuloy na lumago hanggang 2014, maliban sa mga panandaliang recession noong 2009-2013. Kung ang pagbaba noong 2009 ay bunga ng global krisis sa pananalapi, pagkatapos ay ang taglagas ng 2013 ay ang resulta ng pampulitika at problema sa pananalapi direkta sa Russia, na ang ekonomiya ay nasa bingit ng pag-urong.

Ang mga positibong tagapagpahiwatig sa 2014 ay hindi nauugnay sa mga positibong proseso; sa kabaligtaran, ang matalim na pagpapahina ng ruble ng Russia, na sanhi ng mabilis na pagbaba ng mga presyo ng langis sa mundo, ay humantong sa inflation. Ang populasyon, na maalalahanin ang mga nakaraang krisis, ay inalis ang pagbaba ng halaga Pambansang pananalapi at malawakang binili ang lahat ng maaaring kailanganin sa nakikinita na hinaharap, kabilang ang mga boiler. Ang katotohanang ito ang nakaimpluwensya sa data ng 2015, nang makita namin ang isang matalim na pagbaba, lalo na kung ihahambing sa taon ng tagumpay (Larawan 1).

Ayon sa ahensya na "TOP-Marketing"; tungkol sa supply ng mga boiler, ayon sa resulta ng siyam na buwan ng 2016, nakikita natin ang pagbaba ng 15% kumpara noong 2015. Iminumungkahi nito na ang kasalukuyang pagbaba sa mga benta ay may matagal na kalikasan at makikita bilang isang trend, na malaki ang pagkakaiba sa sitwasyon noong 2009. Upang maunawaan ang mga dahilan para sa kung ano ang nangyayari, isaalang-alang ang mga salik na nakakaapekto sa merkado kagamitan sa gas pangunahing impluwensya.

Ang una ay construction. Hanggang sa kalagitnaan ng 2014, ang industriyang ito ay tumaas. Halimbawa, noong 2014, 84.2 milyong m2 ng pabahay ang ipinatupad, na umabot sa 118.2% noong 2013. Noong 2015, 83.8 milyong m2 ang na-commission na, na 99.5% lamang, at para sa mga indibidwal na developer - 94.6 lamang. % pagsapit ng 2014. Ayon sa mga pagtataya ng mga espesyalista mula sa Ministri ng Konstruksyon at Pabahay at Pampublikong Utility ng Russian Federation, sa 2016 76 milyong m2 lamang ng pabahay ang ipapatakbo sa Russia.

Pangalawa, ito ay gasification ng mga rehiyon. Bilang resulta ng pagpapatupad ng programa ng gasification para sa mga rehiyon ng Russian Federation mula 2005 hanggang 2015, ang average na antas ng gasification sa Russia ay tumaas mula 53.3% hanggang 66.2%, kabilang sa mga lungsod mula 60% hanggang 70.4%, sa kabukiran— mula 34.8 hanggang 56.1%.

Sa maikling panahon, ang kadahilanan ng paglago na ito ay hindi dapat overestimated, dahil ang PJSC Gazprom noong 2016 ay pumipili ng "pinutol" ang dami ng mga pamumuhunan, na isinasaalang-alang ang katuparan ng mga nasasakupang entidad ng Russian Federation ng kanilang mga obligasyon.

Iniuugnay ng maraming eksperto ang mga prospect para sa merkado ng gas boiler sa Russia sa programang inihayag sa antas ng estado na lumipat mula sa sentral na pag-init sa indibidwal. Ngunit, tulad ng ipinakita ng kasanayan, ang pagpapatupad ng mga plano ng pamunuan ng bansa upang ipakilala mga teknolohiyang matipid sa enerhiya naging isang gawain na napakahirap. Karamihan sa mga mamumuhunan ay hindi nag-aalala sa kung paano maglunsad ng mga bagong proyekto, ngunit sa kung paano kumpletuhin ang mga umiiral nang may kaunting pagkalugi.

Nangyayari ito sa maraming kadahilanan, kabilang ang mataas na inflation, mababang solvency ng populasyon, hindi matatag na sitwasyon sa ekonomiya, mga puwang sa balangkas ng pambatasan.

Sa palagay ko, ang merkado para sa pagpapalit ng mga hindi na ginagamit na kagamitan ay bubuo nang pinakaaktibo sa malapit na hinaharap. Siyempre, na may pagbaba sa kita at pagkawala ng mga matitipid, maraming mga mamimili ang susubukan na i-maximize ang pagganap ng mga boiler sa pamamagitan ng pag-aayos, ngunit ang gastos ng mga ekstrang bahagi at mga serbisyo ay hindi hahayaang gawin nila ito nang medyo matagal.

Paano tantyahin ang laki ng kapalit na merkado? Ang pinaka simpleng teknik batay sa ratio ng average na buhay ng boiler at kasaysayan ng mga benta. Dahil sa kalidad ng produkto, pag-install at mga kondisyon ng operating, ang buhay ng serbisyo ng bawat indibidwal na yunit ay maaaring mas mataas at mas mababa sa average. Ayon sa mga eksperto, sa karaniwan, ang isang naka-wall-mount na gas boiler sa isang sambahayan ay ginagamit para sa humigit-kumulang 8-10 taon, isang cast-iron floor boiler sa loob ng 20 taon, at isang steel floor boiler (na ginawa noong post-Soviet era) para sa hanggang 10 taon. Ang mga benta ng mga floor gas boiler ay hindi umuunlad na kasing dinamiko ng mga naka-mount sa dingding. Isinasaalang-alang ang mga benta noong 2006 (620 libong mga yunit) at 2015 (480 libong mga yunit), maaari itong maitalo na halos lahat floor standing boiler binili para palitan ang mga luma. Kadalasan, ang mga floor boiler ay bahagi ng mga sistema ng gravity pag-init, kaya kapag pinapalitan boiler sa sahig sa dingding kinakailangan na baguhin ang buong sistema.

Ang mga benta ng mga gas boiler na naka-mount sa dingding noong 2005 ay umabot sa 124 libong mga yunit. Kung ganoon karaniwang termino ang kanilang buhay ng serbisyo ay 10 taon, noong 2015 ang kapalit na merkado ay 21%, noong 2016 ito ay 35%. Ang dynamics ng pag-unlad ng mga benta ng mga wall-mounted gas boiler sa nakalipas na 10 taon ay nagpapakita na ang kapalit na bahagi ng merkado ay lalago sa isang pinabilis na bilis (Larawan 2). Kung walang matalim na positibong pagbabago, kung gayon ang bahagi ng kapalit na segment sa merkado ay higit sa 50% sa susunod na dalawang taon.

Bukod sa salik ng ekonomiya, ang merkado ng kagamitan sa gas ay malaki ring naaapektuhan ng mga pagbabagong nagaganap sa lipunan sa kabuuan, na lubhang nagbabago sa mga gawi ng mga tao. Lahat mas malaking halaga para sa isang tao ay nakakakuha ng impormasyong natanggap niya sa Web. Ang bilang ng mga gumagamit ng Internet sa Russia noong 2015 ay tumaas ng 9.2% hanggang 80.5 milyong tao, habang 66.5 milyong tao ang nag-online araw-araw. Sa 2017, ang proporsyon ng mga user na higit sa 18 taong gulang na gumagamit ng Internet araw-araw ay lalago sa 70% (sa ilalim ng optimistikong senaryo - 81%), at sa pagtatapos ng 2020 - 76 % (na may optimistikong senaryo - 85%).

Ayon sa e-commerce market research na isinagawa noong Pebrero 2016 ng PayPal at Data Insight, 20% ng mga pagbili ng mga paninda sa bahay at hardin ay ginagawa sa mga online na tindahan (Fig. 3). Kasama rin sa segment na ito ang mga boiler ng sambahayan. Ang Internet ay hindi lamang isang malakas na channel ng pamamahagi, kundi pati na rin ang pangunahing tool sa promosyon. Kahit na ang mga mas gusto pa ring bumili ng mga kalakal offline ay tumatanggap ng impormasyon tungkol sa mga ito sa Web nang maaga - 23% ng mga bumili ng mga kalakal sa tindahan ay nagpasya nang maaga, na nakakalap ng kaalaman sa mga forum, mga social network, sa mga website ng mga manufacturer, nanonood ng mga video, atbp.

Gayundin, ang isa sa mga makabuluhang uso ay dapat na tinatawag na paglago ng kalayaan ng consumer kapag pumipili ng gas boiler. Ito ay lalo na nagpapahiwatig sa kaso ng pagpapalit ng kagamitan, kapag hindi na kailangang baguhin ang sistema at makipag-ugnay sa mga taga-disenyo, ngunit kailangan mo lamang pumili ng isang modernong boiler at tsimenea sa kit. Ayon sa isang 2013 focus group study na isinagawa ng Vailant Group Rus LLC sa pakikipagtulungan sa Emerald Advertising, mga may-ari ng bahay na nagpapatakbo na mga gas boiler, ay hindi nagtitiwala sa mga installer at planong gumawa ng sarili nilang pagpili kapag pinapalitan ang kagamitan. Salamat sa informatization ng lipunan, ang mamimili ay lalong nangongolekta ng impormasyon sa Internet at bumibili ng boiler mismo, pagkatapos lamang na bumaling sa isang espesyalista sa pag-install.

Ang pagbaba sa kita ng populasyon ay humahantong sa isang paglipat sa merkado sa segment na "ekonomiya", na siya namang sanhi ng ilang mga uso. Una, ang supply chain ng mga produkto mula sa tagagawa hanggang sa mamimili ay nababawasan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng boiler at ng mapagkumpitensyang presyo ng tingi ay kadalasang hindi sapat upang masakop ang mga gastos at matiyak ang margin para sa bawat kalahok. Bilang isang resulta, ang mga hangganan ng heograpiya ng mga benta para sa maraming mga manlalaro ay nagiging mas may kondisyon.

Pangalawa, bilang resulta ng mahigpit na kumpetisyon at compaction ng merkado, ang mga manlalaro ay napipilitang isakripisyo ang mga kita, na bumababa na taun-taon. Nangyayari na ang nagbebenta ay hindi kumikita ng anuman sa pagbebenta ng boiler, na binabayaran ang nawalang kita dahil sa mga accessories.

Pangatlo, pinupunan ng mga tagagawa ang kanilang mga linya ng produkto ng mga modelo ng badyet, ang presyo nito ay 15-20 % mas mababa kaysa sa mga inilabas ng mga kumpanya sa merkado dati. Sa nakalipas na dalawang taon, karamihan sa mga tagagawa ng Europa ay nagdala ng mga bagong modelo ng badyet ng mga boiler sa merkado.

Sa pagbubuod, gusto ko pa ring pag-isipan ang katotohanan na pagkatapos ng anumang matalim na pagbaba, isang pagtaas ang madalas na sumusunod. Mahirap ang sitwasyon sa bansa, ngunit sa pagtatapos ng 2016, itinaas ng internasyonal na ahensya na Standard & Poor's ang pananaw para sa mga sovereign rating ng Russia sa "stable" - ayon sa ahensya, ang paglago ng GDP ay maaaring umabot ng higit sa 1.5% sa susunod na dalawang taon. Samakatuwid, hindi karapat-dapat na sabihin na ang merkado ng pagbebenta ng kagamitan sa gas ay titigil sa mahabang panahon. Mayroong mga nagmamaneho ng paglago sa aming segment - una, ang kapalit na merkado, at pangalawa, ang paglipat ng populasyon mula sa sentral na pag-init patungo sa indibidwal na pag-init. Sa mga positibong uso, pipiliin ko ang "digitalization", na nagbibigay-daan sa iyo upang mabilis na maihatid ang impormasyon tungkol sa mga produkto sa mamimili, ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong gumawa malay na pagpili. Lalakas ang kumpetisyon, ngunit ito ay mag-uudyok sa mga manlalaro na i-optimize ang mga proseso ng negosyo at bawasan ang mga gastos, bumuo ng mga bagong diskarte sa pagbebenta at promosyon. Nabubuhay at nagtatrabaho kami sa isang mahirap, ngunit napaka kawili-wiling oras, na nagbubukas ng magagandang prospect para sa pagkamalikhain, katapangan at determinasyon.

Pamamaraan. Ang mga deklarasyon ng customs ay nagsisilbing pangunahing mapagkukunan ng impormasyon sa dami ng kagamitan na na-import sa merkado ng Russia. Sa kasong ito, ginagamit ang isang variant ng base na may mga reverse sheet. Kung ang isang tao ay naniniwala na ang kagamitan ay ini-import pa rin sa Russia, tulad ng "gusot na mga kamatis", kung gayon hindi ito ganap na totoo. Mas tiyak, hindi sa lahat. Para sa karamihan ng mga brand, ang maximum na mali ang representasyon ay ang halaga ng invoice (statistical), kung saan binabayaran ang mga tungkulin sa customs at VAT. Ang karamihan sa mga deklarasyon ay naglalaman ng eksaktong pagtatalaga ng mga na-import na modelo at ang kanilang numero. Ang proporsyon ng mga deklarasyon kung saan ang data sa mga modelo ay ipinahiwatig nang hindi tama (ito ay kadalasang matutukoy ng pagkakaiba sa pagitan ng tunay na timbang at ang bigat ng ipinahiwatig na mga modelo) ay hindi lalampas sa 5-7%. Sa sukat ng merkado, isang halaga na maihahambing sa isang error sa istatistika.

Ang impormasyon sa mga halaman ng Russia ay nakuha mula sa data ng State Statistics Committee at muling sinuri ng customs, dahil halos lahat ng mga domestic na halaman ay gumagamit ng mga na-import na bahagi sa isang degree o iba pa. Pinag-aaralan din ang mga pag-export, na mahalaga kapag tinutukoy ang domestic market (maraming mga dayuhang ahensya ang "nakalilito" sa dami ng produksyon sa Russia at ang mga benta ng mga domestic na pabrika sa merkado ng Russia).

Sa paghahanda ng mga ulat sa itaas, ang mga deklarasyon para sa 2004-2009 ay pinag-aralan at sinuri.

Sa ikalawang yugto ng pag-aaral, ang data sa mga pinuno ng merkado ay kinakailangang suriin sa panahon ng personal na komunikasyon sa mga kinatawan ng tanggapan ng mga tagagawa at nangungunang mga distributor. Sa ayos na iyon, at hindi kung hindi man.

Bakit kailangan ang mga ganitong ulat? Hindi tulad ng karamihan sa mga ulat sa marketing, hindi ito tubig na may maliit na bilang, ngunit malinaw na nakabalangkas na data, nilagyan ng kinakailangang minimum mga komento.

Una, binibigyang-daan ka nila na makita ang breakdown ayon sa modelo sa bawat segment ng interes. Kapag bumibili ng mga ulat, maaari kang makakuha ng Excel file na naglalaman ng data ng mga benta para sa mga partikular na modelo (lahat ng pangunahing katangian ay ipinahiwatig) para sa lahat ng pangunahing tatak. Ang pagkakaroon ng file na ito at paggamit ng sistema ng "mga filter", posible na pag-aralan ang sitwasyon sa anumang makitid na segment ng merkado (ng interes sa isang partikular na kumpanya) sa loob ng ilang minuto. Halimbawa, piliin lamang condensing boiler at ihambing ang mga resulta ng mga benta para sa mga partikular na modelo depende sa presyo.

Pangalawa, maaari mong i-segment ang market nang pointwise at tantyahin ang bahagi ng iyong kumpanya hindi "sa karaniwan para sa ospital", ngunit ayon sa mga indibidwal na posisyon. Kadalasan, sa ilang makitid na mga segment, ang sitwasyon ay lumalabas na medyo kasiya-siya, habang sa iba ay nagbibigay ito ng dahilan para sa pagmuni-muni.

Pangatlo, ginagawang posible ng mga ulat ng Litvinchuk Marketing na may 100% na katiyakan na hindi makaligtaan ang paglitaw ng mga bagong manlalaro sa merkado, kabilang ang iba't ibang OEM. Tantyahin ang mga tunay na dami ng benta ayon sa mga modelo at serye na direktang nakikipagkumpitensya sa iyong produkto. Unawain kung saang pabrika nag-order ng kagamitan ang isang kakumpitensya, subaybayan kung paano niya binabago ang mga pabrika (lalo na mahalaga para sa merkado ng pampainit ng tubig).

Pang-apat, sa pamamagitan ng pagbili ng mga ulat ng Litvinchuk Marketing, hindi ka basta basta nagbabayad ng pera para sa isang "stack of sheets of paper". Ang pagbili ng mga ulat ay nagbibigay ng karapatang kumonsulta sa paksa ng biniling ulat sa panahon ng taon, hanggang sa paglabas ng isang na-update na ulat sa paksang ito. Halimbawa, upang humiling ng data kung paano ipinapasadya ng ilang mga kakumpitensya ang mga kalakal (mga code, ipinahayag na presyo, terminal ng customs). Ang mga ulat ay naglalaman lamang ng pinaka-kinakailangang impormasyon (kung hindi man ay magiging hindi nababasang "talmuds"), lahat ng iba pa ay maaaring ilipat kapag hiniling mula sa customer.

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ulat na ito at ng mga ulat ng BRG at iba pang mga ahensya ng Kanluran?

Una, sila ay isang ORDER fuller. Ito ay madaling makita sa pamamagitan ng bilang ng mga selyo na ipinakita sa mga ulat. LAHAT ng makabuluhang tatak ay lilitaw sa mga ulat ng "Litvinchuk Marketing", sa mga ulat sa kanluran ang pangunahing mga tagagawa ng Europa at ilang mga domestic. Maraming nangungunang manlalaro (kabilang ang mga mula sa nangungunang sampung) ay hindi pinapansin. Ang panaka-nakang pagkawala ng isang bilang ng mga manlalaro sa mga ulat sa Kanluran ay nakakaapekto hindi lamang sa kapasidad, kundi pati na rin sa dynamics ng merkado. Ang isang pagkakamali sa dinamika ay isang pagkakamali sa diskarte ng pag-uugali sa merkado.

Pangalawa, ang mga ulat sa Kanluran ay nagpapakita ng data mula sa mga producer na nakuha mula sa mga producer mismo. Nangangahulugan ito na ang mga numero ay binibigkas ng mga partikular na tao. At ang mga taong ito ay maaaring magkamali (kadalasan ay hindi sinasadya). Halimbawa, ang pangalan ay hindi ang dami ng naibenta sa Russia, ngunit ang dami na naibenta sa isang tagapamahagi ng Russia (na maaaring magtrabaho pa rin sa Ukraine at Kazakhstan) o hindi ang mga tunay na dami ng benta, ngunit ang mga layunin na itinakda. Tulad ng ipinapakita sa pagsasanay, para sa maraming manlalaro, tinatantya lamang ang mga dami ng benta batay sa inaasahang dinamika ng merkado o dynamics ng iba pang mga manlalaro. Sa mga ulat ng Litvinchuk Marketing, ang mga numero ay sinusuportahan ng mga deklarasyon ng customs, iyon ay, dokumentado. Mayroong isang Excel file na maaaring suriin upang i-verify ang katumpakan ng impormasyong ibinigay.

Pangatlo, ang mga ulat ng Litvinchuk Marketing ay naglalaman ng napakadetalyadong mga breakdown ayon sa brand ayon sa kapasidad (boiler, agarang pampainit ng tubig), mga tangke (mga pampainit ng tubig uri ng accumulative), ang materyal ng boiler heat exchanger (tangke ng pampainit ng tubig), ang pagkakaroon ng isang DHW circuit, atbp., na nagpapahintulot sa isang detalyadong pagtatasa ng istraktura ng merkado at nakikita ang mga bahagi ng mga partikular na tatak sa mga indibidwal na mga segment ng merkado.

Pang-apat, ginagawang posible ng pagsusuri ng modelo-by-model na sapat na ihambing ang mga turnover para sa iba't ibang brand. Mapanganib na humalili sa mga salita ng mga manlalaro sa merkado, dahil ang mga numero ay madalas na sinipi sa hindi maihahambing na mga presyo (dealer, pabrika, tingi), madalas na hindi sila na-clear sa mga kaugnay na kagamitan (mga bomba, mga tangke ng pagpapalawak, automation), atbp. Posible ring tantiyahin ang mga bahagi ng mga tatak sa mga tuntunin ng kapasidad, na lalong mahalaga para sa mga boiler.

Ikalima, ang pagkuha ng mga ulat ng Litvinchuk Marketing ay nagbibigay sa iyo ng karapatan na makatanggap karagdagang impormasyon sa paksa ng biniling ulat hanggang sa paglabas ng update ng ulat (sa isang taon). Sa partikular, maaari kang makakuha ng up-to-date na impormasyon tungkol sa kasalukuyang estado ng merkado.

Russian market ng mga pampainit ng tubig

Ang ulat ng merkado ng pampainit ng tubig ng Russia ay naglalaman ng lahat ng pangunahing impormasyon tungkol sa istraktura, dami, dinamika at pangunahing mga uso sa merkado ng pampainit ng tubig ng Russia, na pinaghiwa-hiwalay ng tatak at tagapagtustos. Ang breakdown sa mga segment ng presyo ay ibinigay.

Sinasaklaw ng ulat ang mga sumusunod na kategorya ng kagamitan:

• Mga electric storage water heater,
• Mga electric instantaneous water heater,
• mga pampainit ng tubig na imbakan ng gas,
• Gas instantaneous na mga pampainit ng tubig,
• Pinagsamang mga pampainit ng tubig at mga boiler ng tubig-tubig.

Ang ulat ay nagbibigay ng isang detalyadong istraktura ng merkado sa mga tuntunin ng kapasidad ng madalian at imbakan ng mga pampainit ng tubig. Para sa mga electric storage water heater, ang istraktura ay ibinibigay ng uri ng tangke.

• "Russian market ng solar water heater 2014" (Demo na bersyon)

Russian market ng mga boiler ng sambahayan

• "Ang merkado ng Russia ng mga domestic boiler, ang unang kalahati ng 2013" (Demo na bersyon)
• "Russian market ng boiler equipment 2014" (Demo na bersyon)
• "Russian market ng boiler equipment 2015" (Demo na bersyon)
• "Russian market ng mga boiler ng sambahayan 2016 (Mga resulta ng ika-1 kalahati ng 2016)" (Demo na bersyon)

Russian market ng mga pang-industriyang boiler

• "Russian market ng mga pang-industriyang boiler 2010" (Demo na bersyon)
• "Russian market ng mga pang-industriyang boiler 2011" (Demo na bersyon)
• "Russian market ng mga pang-industriyang boiler 2012" (Demo na bersyon)
• "Russian market ng mga pang-industriyang boiler 2013" (Demo na bersyon)