Mercado ruso de equipos de calefacción: estado actual y perspectivas. Investigación de mercado para sistemas de calefacción.

La tendencia inversa se observa en, cuya popularidad para este invierno ha disminuido en más de 3 veces en comparación con 2014-2015. Por cierto, ¡fueron las chimeneas eléctricas las líderes en demanda para el invierno de 2013-2014! Los calentadores de agua tienen una dinámica similar: un ligero aumento en 2014-2015 y luego una disminución prolongada.

Cabe destacar que este invierno ha crecido la popularidad de las soluciones energéticamente eficientes, entre las que hemos incluido los ya mencionados Acumuladores de Calor del Top 30 de nuestro catálogo, calentamiento indirecto y Eléctrico.

Análisis de demanda por principales ciudades

Calculamos las 15 ciudades principales por el número de visitas de sus residentes al catálogo de equipos del portal del sitio web. La imagen resultó ser interesante. En primer lugar, 13 de las 15 ciudades "principales" han aumentado su interés en la tecnología de calefacción. Sólo San Petersburgo y Samara mostraron descenso. Es interesante que Minsk entró en el Top 15, por delante de muchas ciudades rusas de más de un millón. Cabe señalar que el número de entradas en el catálogo de equipos de Moscú es casi el doble que el de San Petersburgo, que, a su vez, está 1,5 veces por delante de Krasnodar.

Por cierto, no tomamos en cuenta las llamadas de las regiones de Moscú y Leningrado, de lo contrario, esta brecha sería aún más notable.

Aún numero total entradas en el catálogo no es tan indicativo como el interés en ciertas categorías de equipos en el contexto de las ciudades. Decidimos analizar la demanda de calderas de calefacción en diferentes ciudades. Para empezar, hicimos un cuadro resumen de la demanda de las 6 categorías de calderas más populares durante los dos últimos inviernos.

Análisis de mercado

Rusia pertenece a los países con un alto nivel de centralización del suministro de calor. Esto se debe a la política técnica. Unión Soviética. Energía, medio ambiente y ventaja técnica calefacción urbana sobre lo autónomo en las condiciones de abrumadora propiedad estatal era a priori. El suministro de calor autónomo y doméstico de casas individuales se eliminó del sector energético y se desarrolló de acuerdo con el principio residual. alto desarrollo recibió plantas combinadas de calor y energía (CHP) - empresas para la generación integrada de electricidad y calor. Tecnológicamente, las CHPP se centran en la prioridad del suministro eléctrico, y el calor producido en el camino es demandado en mayor medida en período frío año, y en la época cálida del año se vierte inútilmente en medioambiente. Armonizar los modos de producción de energía térmica y energía eléctrica con el régimen de su consumo no siempre es posible. Entonces, con una reserva de capacidades térmicas en Moscú del 2-3%, la sobreproducción de electricidad alcanza el 40%. Sin embargo, nivel alto de la gran industria energética predeterminó la “independencia tecnológica” e incluso un cierto potencial exportador del país, lo que no se puede decir de la pequeña industria térmica. Precios bajos para los recursos combustibles, el precio económicamente injustificado de la energía térmica no contribuyó al desarrollo de tecnologías para la construcción de calderas pequeñas.

El aspecto ambiental del problema es sólo en últimos años comienza a moverse en el plano económico. Pero aún hoy, el concepto de "daño ambiental" tiene un equivalente financiero muy condicional, salvo el intento en el año 2000 de vender a Occidente cuotas de emisión de productos de combustión nocivos a la atmósfera.

No se convierta en un incentivo para el desarrollo de la construcción de calderas pequeñas y varias docenas de salas de calderas tecnológicamente avanzadas, importadas de Alemania, Finlandia, Italia en los años 70-80 como parte de la producción comprada en el extranjero.

Hasta ahora, millones de residentes rurales usan arcilla o hornos de ladrillo con coeficiente eficiencia energética sin exceder el 30-40%.

En comparación con Rusia, las características específicas del suministro de calor en los países europeos son heterogéneas. Italia, España, Francia dan prioridad a la calefacción de apartamentos con calderas de gas montadas en la pared. En Alemania, Inglaterra, Bélgica, Austria, junto con sistemas de apartamento el suministro de calor, las salas de calderas de casas autónomas se están desarrollando activamente. Los paises de Europa del Este mantenido alto Gravedad específica calefacción urbana. Los países escandinavos, y especialmente Dinamarca, están eliminando gradualmente la calefacción de los apartamentos en favor de la calefacción centralizada. fuentes autónomas potencia media

El mercado ruso de equipos de calderas ha experimentado cambios importantes durante los años de transición a una economía de mercado, que se expresan en los siguientes:

1. La producción de grandes calderas en empresas nacionales ha disminuido considerablemente (5 MW o más).

2. Se ha incrementado el volumen de producción de calderas domésticas de media potencia (0,25-1 MW).

3. Hay tendencias a aumentar la producción de calderas domésticas de gas (10-40 kW).

4. La importación de calderas en todas las clases de potencia aumentó considerablemente.

Los principales factores que determinan las perspectivas para el desarrollo del suministro de calor en Rusia incluyen:

1. El rumbo hacia la reestructuración del sistema energético unificado con la formación de un sistema de empresas de 3 niveles: productores, proveedores y vendedores de energía. La reestructuración irá acompañada de una redistribución de la propiedad en complejo energético a favor de la empresa privada. Se espera que atraiga grandes inversiones, principalmente del extranjero. EN este caso la reestructuración afectará a la "gran energía".

2. Reforma habitacional y comunal, enfocada a la reducción y eliminación de subsidios a la población en pago, incluyendo calefacción.

3. Crecimiento económico estable en la industria de la construcción.

4. Integración en la economía del país de tecnologías avanzadas de calor y energía de los países occidentales.

5. Revisión del marco regulatorio de la ingeniería térmica en favor de los grandes inversionistas. Cabildeo ante autoridades reguladoras federales y regionales por productos de grandes proveedores.

6. Aproximación precios domésticos sobre combustibles y recursos energéticos para el mundo. Formación de un "déficit" de recursos combustibles con potencial de exportación en el mercado interno y, en primer lugar, gas natural y aceite Aumentar la participación del carbón y la turba en el balance de combustibles del país.

En un futuro cercano, deberíamos esperar un aumento en la participación de la generación de energía térmica a pequeña escala: salas de calderas autónomas de hasta 5 MW y salas de calderas domésticas de hasta 100 kW. Los requisitos previos para tal pronóstico son:

Restringir la construcción de instalaciones por un recurso limitado de calefacción urbana;

Suficiencia de inversiones relativamente pequeñas en generación de energía térmica a pequeña escala;

atractivo mercado ruso calderas pequeñas para proveedores extranjeros; en la sobreproducción de calderas pequeñas en Europa y América, los fabricantes rusos en general no compiten con ellos en términos de eficiencia, ecología y diseño;

El interés de los grandes proveedores de combustibles y recursos energéticos en crear su propia infraestructura energética como alternativa a los monopolios energéticos. Tener "límites" en el suministro de gas y luz combustible líquido, tales complejos pueden estar interesados ​​en la monopolización regional del sector tecnológico altamente rentable de la ingeniería de energía térmica a pequeña escala.

Las principales áreas de aplicación de las calderas de gas domésticas son el sector de la construcción residencial. Aplicaciones de calderas bajo consumo(hasta 100 kW) en entornos industriales y edificios civiles está fragmentado y no tiene ningún impacto práctico en la formación del mercado para este equipo.

La Tabla 7 muestra la estructura del suministro de calor a los edificios residenciales en 2006-2007. El sector predominante del mercado de suministro de calor para calderas domésticas son asentamientos de cabañas, chalets individuales, construccion rural, casas de campo. El uso de calderas de gas domésticas en edificios nuevos se estima en alrededor de 35-40 mil unidades por año.

El aumento del parque habitacional en el país al cierre de 2008, según Comité Estatal estadísticas, será del 2,9%. La parte principal de las ventas de calderas domésticas de gas recae en la reposición de equipos física y moralmente obsoletos, que es de 160 a 180 mil equipos por año.

Las calderas de gas son las más prometedoras en el espectro de las fuentes de calor domésticas. Estructura de muestra Las ventas de calderas domésticas por tipo de combustible para el año 2009 se muestran en la tabla 8.

La base para el crecimiento de las ventas de calderas de gas domésticas es el aumento del área de edificios residenciales calentados por fuentes individuales de suministro de calor.

Se toman en consideración tres opciones para pronosticar el desarrollo de la base.

Cuadro 9 - Opciones de desarrollo del mercado

La superficie base total de los edificios calentados por calderas de gas domésticas se estima en 250-280 millones de m2, lo que corresponde a 2,3-2,5 millones de calderas de gas domésticas actualmente en funcionamiento. Del total de ventas anuales de calderas de gas doméstico de 240.000 uds. aproximadamente 35.000 piezas. ir a nuevos edificios, el resto a sustituir física o moralmente a modelos obsoletos.

Cabe señalar que en la primera variante, la base de construcción de la caldera de clase AOGV o KChM, que es "popular" según los estándares rusos, se mantendrá estable en el nivel del 85% del mercado total.

La segunda y tercera opciones suponen un aumento gradual en la participación de las ventas de calderas de alta tecnología y especialmente calderas murales de doble circuito con cámara de combustión sellada de 15 a 25% para 2010 bajo la segunda opción y hasta 32% bajo la tercera opción. Por lo tanto, la necesidad de calderas de alta tecnología puede aumentar en 2010 a 80-110 mil unidades. en el año.

Si hablamos de tendencias y analogías a largo plazo en el desarrollo del suministro de calor en las condiciones de mercado de los países de Europa occidental, entonces podemos predecir en nuestro país un aumento en la participación del suministro de calor autónomo en el balance total al 25-30%. desde aproximadamente por división igual para individuo calderas domésticas y salas de calderas autónomas de baja potencia (hasta 3 MW).

Al nivel del mercado autonómico italiano suministro de calor individual calderas de gas domésticas con un volumen de ventas de 1 millón de unidades. por año, es poco probable que Rusia salga antes de 2020-2030.

Se pueden realizar ajustes significativos en la estructura del mercado de calderas domésticas en Rusia mediante la organización de la producción doméstica en serie de generadores de calor de alta tecnología. Las calderas intensivas en metal con baja eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente deben ser reemplazadas por calderas domesticas de clase mundial, pero teniendo en cuenta las peculiaridades de la operación del equipo en Rusia.

El análisis de la estructura de la demanda nos permite proponer fabricantes rusos la siguiente estructura de liberación óptima, que se muestra en la Figura 8.

Figura 8 - La estructura de la producción óptima de calderas domésticas de gas a corto plazo en términos de la capacidad de las unidades

Utilizando tal estructura de producción, la empresa puede contar con un alto nivel de ventas, determinado por las exigencias del mercado.

Anton Totmakov, director adjunto de marketing de Litvinchuk

Descripción general del mercado de sistemas de calentamiento de agua de Litvinchuk Marketing.

En cuanto a la dinámica del mercado, en 2015, con medición cuantitativa en los tres segmentos fue negativo. En 2015, en comparación con 2014, el mercado de calderas cayó un 19%, el mercado de tuberías y radiadores se hundió un 16%. "Hecho en Rusia" La participación de los productos rusos es muy diferente en los tres segmentos.

Dentro de los mercados de radiadores, tuberías y calderas, existen segmentos con proporción alta productos domésticos. Por ejemplo, en el mercado de tuberías a presión, el segmento tubos de polipropileno más del 50% se compone de productos fabricados en Rusia.

En el segmento de equipos de calderas calderas industriales- mas de 50% asamblea rusa. En calefacción por radiadores, el segmento de los convectores es el más importado.

Las tendencias del mercado

A finales de 2015, el mercado se hundió un 16 % en cantidad y un 23 % en términos monetarios (calculados en EUR). La razón de la desproporción es el crecimiento significativo del segmento de la supereconomía en el contexto de una fuerte caída en la participación de los radiadores europeos. Al mismo tiempo, el año estuvo marcado por una reducción significativa en el margen comercial en todos los niveles del sistema de distribución, desde los fabricantes hasta los vendedores finales.

Si consideramos el acero radiadores de panel, luego, el año pasado, los precios de fábrica para ellos cayeron, aunque esto no tiene nada que ver con el debilitamiento del rublo: los precios mundiales del acero han ido disminuyendo gradualmente en los últimos tres años. En cuanto a los segmentos con alto valor agregado (por ejemplo, radiadores tubulares y de diseño de acero, convectores caros), su valor está mucho más influenciado por las tasas de cambio frente al rublo que por el precio del metal. Para la mayoría de los puestos, las tarifas se fijan en el momento de la celebración de los contratos.

La psicología del comportamiento del consumidor ha cambiado mucho desde la crisis de 2009. Ahora, la elección del comprador es elegir cada vez más un producto económico, el segmento económico está creciendo activamente. Al mismo tiempo, el consumo premium es bastante estable, y si cambia, entonces a un ritmo mucho más lento.

Rápido crecimiento del segmento "ligero" radiadores de aluminio es una de las pruebas de esta suposición. Ya en 2014, los principales segmentos del mercado dejaron de crecer y hubo una tendencia negativa, en 2015, esta tendencia continuó desarrollándose. Hay varias razones para este estado de cosas.

Primero, afectó Estado general economía rusa y una importante caída del poder adquisitivo de la población, que comenzó a finales de 2014. Incluso las tasas récord de puesta en marcha de viviendas no ayudaron (81,3 millones de m2 de superficie habitable en 2014 y 81,5 en 2015, frente a 70,5 millones de m2 en 2013).

En segundo lugar, las ventas en el mercado secundario muestran todos los signos de saturación. Las ventas de radiadores de reemplazo, que alcanzaron su punto máximo en 2012-2013 (hasta el 70% de todas las ventas), comenzaron a disminuir ya en 2014. En 2015, se esperaba una reducción en este segmento. El hecho es que las personas con ingresos altos y medios, en su mayoría, hace tiempo que cambiaron los dispositivos obsoletos y poco estéticos por otros más modernos. Y para los que percibían (y perciben) bajos ingresos, en 2015 no hubo tiempo para cambiar radiadores.

Según nuestras estimaciones, en los últimos 10 años, del 58 al 65% de todos los aparatos de calefacción han sido reemplazados, es decir, su flota está muy fresca. Por lo tanto, el número de reemplazos debería haberse reducido drásticamente en los próximos años, incluso sin la participación de la crisis. Podemos decir que la crisis hará que este proceso sea más fluido y menos doloroso. Al mismo tiempo, la caída afectará, en primer lugar, al mercado del aluminio y radiadores bimetálicos, que se utilizaron principalmente para reemplazar viejas "baterías" y convectores de hierro fundido.

Se puede predecir que en 2015-2017 el mercado de reemplazo disminuirá en un 40-50%, y el mercado de ventas para nueva construcción, en un 20-25%. Además, en 2016 se espera que el mercado de radiadores disminuya un 25%. Al mismo tiempo, es poco probable que el mercado de electrodomésticos tipo panel (el 90% de los cuales se destinan a edificios nuevos) disminuya más de un 10-15%, y los radiadores de diseño costoso que se destinan a viviendas de lujo difícilmente se verán afectados.

Comprender los principales impulsores y las tendencias del mercado le permite asignar correctamente los recursos de la empresa, lo cual es necesario para la formación estrategia a largo plazo ventas y desarrollo de negocios. Considere la dinámica de las ventas de calderas de gas en Rusia de 2008 a 2015.

El mercado de las calderas de gas creció de manera constante hasta 2014, con la excepción de las recesiones a corto plazo en 2009-2013. Si la caída de 2009 fue consecuencia de la crisis mundial crisis financiera, entonces el otoño de 2013 fue el resultado de cambios políticos y problemas financieros directamente en Rusia, cuya economía estaba al borde de la recesión.

Los indicadores positivos en 2014 no están asociados con procesos positivos, por el contrario, el fuerte debilitamiento del rublo ruso, causado por la rápida caída de los precios mundiales del petróleo, condujo a la inflación. La población, consciente de las crisis pasadas, se deshizo de la depreciación moneda nacional y compró masivamente todo lo que podría ser necesario en el futuro previsible, incluidas las calderas. Fue este hecho el que influyó en los datos de 2015, cuando vimos una fuerte caída, especialmente en comparación con el año de avance (Fig. 1).

Según la agencia "TOP-Marketing"; en cuanto al suministro de calderas, según los resultados de nueve meses de 2016, vemos una disminución del 15% con respecto a 2015. Esto sugiere que la disminución actual de las ventas es de naturaleza prolongada y puede verse como una tendencia, que difiere significativamente de la situación en 2009. Para comprender las razones de lo que está sucediendo, considere los factores que afectan el mercado equipo de gas influencia clave.

La primera es la construcción. Hasta mediados de 2014, esta industria estaba en auge. Por ejemplo, en 2014 se pusieron en funcionamiento 84,2 millones de m2 de vivienda, lo que supuso un 118,2% en 2013. En 2015 ya se pusieron en marcha 83,8 millones de m2, que es solo el 99,5%, y para promotores individuales, solo el 94,6 % para 2014. Según las previsiones de especialistas del Ministerio de Construcción y Vivienda y Servicios Públicos de la Federación Rusa, en 2016 solo se pondrán en funcionamiento 76 millones de m2 de viviendas en Rusia.

En segundo lugar, es la gasificación de las regiones. Como resultado de la implementación del programa de gasificación para las regiones de la Federación Rusa de 2005 a 2015, el nivel promedio de gasificación en Rusia aumentó del 53,3 % al 66,2 %, incluso en las ciudades del 60 % al 70,4 %, en campo— del 34,8 al 56,1%.

A corto plazo, este factor de crecimiento no debe sobreestimarse, ya que PJSC Gazprom en 2016 "recortó" selectivamente el volumen de inversiones, teniendo en cuenta el cumplimiento de sus obligaciones por parte de las entidades constitutivas de la Federación Rusa.

Muchos expertos asocian las perspectivas del mercado de calderas de gas en Rusia con el programa anunciado a nivel estatal para transferir de calefacción central al individuo Pero, como ha demostrado la práctica, la implementación de los planes de los líderes del país para introducir tecnologías de eficiencia energética resultó ser una tarea de gran dificultad. A la mayoría de los inversores no les preocupa cómo lanzar nuevos proyectos, sino cómo completar los existentes con pérdidas mínimas.

Esto sucede por una serie de razones, que incluyen alta inflación, baja solvencia de la población, situación económica inestable, lagunas en el marco legislativo.

En mi opinión, el mercado para reemplazar equipos obsoletos se desarrollará más activamente en un futuro próximo. Por supuesto, con una disminución de los ingresos y la pérdida de ahorros, muchos consumidores intentarán maximizar el rendimiento de las calderas mediante reparaciones, pero el costo de las piezas de repuesto y servicios no les permitirá hacerlo durante un tiempo relativamente largo.

¿Cómo estimar el tamaño del mercado de reemplazo? lo mas tecnica sencilla basado en la relación entre la vida útil promedio de la caldera y el historial de ventas. Dada la calidad del producto, la instalación y las condiciones de funcionamiento, la vida útil de cada unidad individual puede estar por encima o por debajo de la media. Según los expertos, en promedio, una caldera de gas montada en la pared en un hogar se usa durante aproximadamente 8-10 años, una caldera de piso de hierro fundido durante 20 años y una caldera de piso de acero (producida en la era postsoviética) por hasta 10 años. Las ventas de calderas de gas de piso no se están desarrollando tan dinámicamente como las de pared. Teniendo en cuenta las ventas de 2006 (620 mil unidades) y 2015 (480 mil unidades), se puede argumentar que casi la totalidad calderas de pie comprado para reemplazar los viejos. Muy a menudo, las calderas de piso son parte de sistemas de gravedad calefacción, por lo que al reemplazar caldera de piso en la pared es necesario cambiar todo el sistema.

Las ventas de calderas murales a gas en 2005 ascendieron a 124 mil unidades. Dado que término medio su vida útil es de 10 años, en 2015 el mercado de reposición fue del 21%, en 2016 es del 35%. La dinámica del desarrollo de las ventas de calderas murales de gas durante los últimos 10 años muestra que la cuota de mercado de reemplazo crecerá a un ritmo acelerado (Fig. 2). Si no hay cambios positivos bruscos, la participación del segmento de reemplazo en el mercado será superior al 50% en los próximos dos años.

Aparte de factores económicos, el mercado de equipos de gas también se ve significativamente afectado por los cambios que se están produciendo en el conjunto de la sociedad, que modifican radicalmente los hábitos de las personas. Todo mayor valor para que una persona adquiera información recibida por él en la Web. El número de usuarios de Internet en Rusia en 2015 aumentó un 9,2 % a 80,5 millones de personas, mientras que 66,5 millones de personas se conectaron a Internet todos los días. En 2017, la proporción de usuarios mayores de 18 años que utilizan Internet diariamente crecerá al 70 % (en el escenario optimista: 81 %), y para fines de 2020, al 76 %. % (con un escenario optimista - 85%).

Según un estudio de mercado de comercio electrónico realizado en febrero de 2016 por PayPal y Data Insight, el 20 % de las compras de artículos para el hogar y el jardín se realizan en tiendas online (Fig. 3). Este segmento también incluye calderas domésticas. Internet no es solo un poderoso canal de distribución, sino también la principal herramienta de promoción. Incluso aquellos que aún prefieren comprar productos fuera de línea reciben información sobre ellos en la Web por adelantado: el 23% de los que compraron productos en la tienda hicieron su elección por adelantado, después de haber recopilado información en los foros, redes sociales, en los sitios web de los fabricantes, viendo videos, etc.

Además, una de las tendencias importantes debe llamarse el crecimiento de la independencia del consumidor al elegir una caldera de gas. Esto es especialmente indicativo en el caso de reemplazo de equipos, cuando no es necesario cambiar el sistema y contactar a los diseñadores, sino que solo se necesita elegir una caldera y una chimenea modernas en el kit. Según un estudio de grupo focal de 2013 realizado por Vailant Group Rus LLC en cooperación con Emerald Advertising, los propietarios de viviendas que ya operan calderas de gas, desconfían de los instaladores y planean tomar su propia decisión al reemplazar el equipo. Gracias a la informatización de la sociedad, el consumidor recopila cada vez más información en Internet y compra una caldera él mismo, solo después de eso recurre a un especialista en instalación.

La disminución de los ingresos de la población provoca un desplazamiento del mercado hacia el segmento “económico”, lo que a su vez es causa de varias tendencias. En primer lugar, se está reduciendo la cadena de suministro de productos desde el fabricante hasta el consumidor. La diferencia entre el costo de la caldera y el precio minorista competitivo a menudo no es lo suficientemente grande como para cubrir los costos y asegurar un margen para cada participante. Como resultado, los límites de la geografía de las ventas para muchos jugadores se vuelven cada vez más condicionales.

En segundo lugar, como resultado de la feroz competencia y la compactación del mercado, los jugadores se ven obligados a sacrificar las ganancias, que ya están disminuyendo año tras año. Sucede que el vendedor no gana nada con la venta de la caldera, compensando la pérdida de ganancias debido a los accesorios.

En tercer lugar, los fabricantes reponen sus líneas de productos con modelos económicos, cuyo precio es 15-20 % inferiores a los que las empresas lanzaron al mercado antes. En los últimos dos años, la mayoría de los fabricantes europeos han sacado al mercado nuevos modelos económicos de calderas.

Resumiendo, todavía me gustaría insistir en el hecho de que después de cualquier fuerte descenso, lo más frecuente es que siga un aumento. La situación en el país es difícil, pero a fines de 2016, la agencia internacional Standard & Poor's elevó la perspectiva de las calificaciones soberanas de Rusia a "estable": según la agencia, el crecimiento del PIB podría alcanzar más del 1,5% en los próximos dos años. Por lo tanto, no vale la pena decir que el mercado de venta de equipos de gas se estancará durante mucho tiempo. Hay motores de crecimiento en nuestro segmento: en primer lugar, el mercado de reemplazo y, en segundo lugar, la transferencia de la población de la calefacción central a la calefacción individual. De las tendencias positivas, destacaría la "digitalización", que permite transmitir rápidamente información sobre los productos al consumidor, le brinda la oportunidad de hacer elección consciente. La competencia se intensificará, pero estimulará a los jugadores a optimizar los procesos comerciales y reducir costos, desarrollar nuevos enfoques de ventas y promoción. Vivimos y trabajamos en un entorno difícil, pero muy tiempo interesante, que abre grandes perspectivas para la creatividad, el coraje y la determinación.

Metodología. Las declaraciones aduaneras sirven como la principal fuente de información sobre el volumen de equipos importados al mercado ruso. En este caso, se utiliza una variante de la base con láminas inversas. Si alguien cree que todavía se importan equipos a Rusia, como "tomates triturados", entonces esto no es del todo cierto. Más precisamente, en absoluto. Para la mayoría de las marcas, el máximo que se tergiversa es el valor (estadístico) de la factura, a partir del cual se pagan los derechos de aduana y el IVA. La gran mayoría de las declaraciones contienen la designación exacta de los modelos importados y su número. La proporción de declaraciones en las que los datos sobre los modelos se indican incorrectamente (esto a menudo puede determinarse por la discrepancia entre el peso real y el peso de los modelos especificados) no supera el 5-7%. En una escala de mercado, un valor comparable a un error estadístico.

La información sobre las plantas rusas se extrae de los datos del Comité Estatal de Estadística y nuevamente es verificada por la aduana, ya que casi todas las plantas nacionales usan componentes importados en un grado u otro. También se están estudiando las exportaciones, lo cual es importante a la hora de determinar el mercado interno (muchas agencias extranjeras "confunden" el volumen de producción en Rusia y las ventas de las fábricas nacionales en el mercado ruso).

En la preparación de los informes anteriores, se estudiaron y analizaron las declaraciones de 2004-2009.

En la segunda etapa del estudio, los datos sobre los líderes del mercado se verifican necesariamente durante la comunicación personal con las oficinas de representación de los fabricantes y distribuidores líderes. En ese orden, y no en otro.

¿Por qué se necesitan tales informes? A diferencia de la gran mayoría de los informes de marketing, no se trata de agua con una pequeña cantidad de números, sino de datos claramente estructurados, dotados de mínimo necesario comentarios

Primero, te permiten ver el desglose por modelo en cada segmento de interés. Al comprar informes, puede obtener un archivo de Excel que contiene datos de ventas para modelos específicos (se indican todas las características principales) para todas las marcas principales. Con este archivo y utilizando el sistema de "filtros", es posible analizar la situación en cualquier segmento de mercado más estrecho (de interés para una empresa en particular) en pocos minutos. Por ejemplo, seleccione sólo calderas de condensación y compare los resultados de ventas de modelos específicos según el precio.

En segundo lugar, puede segmentar el mercado por puntos y estimar la participación de su empresa no "en promedio para el hospital", sino por posiciones individuales. A menudo, en algunos segmentos estrechos, la situación resulta bastante satisfactoria, mientras que en otros da lugar a la reflexión.

En tercer lugar, los informes de Litvinchuk Marketing brindan una oportunidad con 100% de certeza para no perderse la aparición de nuevos jugadores en el mercado, incluidos varios OEM. Estime volúmenes de ventas reales por modelos y series que compiten directamente con su producto. Comprenda a qué fábrica pide equipos un competidor, haga un seguimiento de cómo cambia de fábrica (especialmente importante para el mercado de calentadores de agua).

En cuarto lugar, al comprar informes de marketing de Litvinchuk, no solo paga dinero por una "pila de hojas de papel". La compra de informes da derecho a consultar sobre el tema del informe comprado durante el año, hasta la publicación de un informe actualizado sobre este tema. Por ejemplo, para solicitar datos sobre cómo determinados competidores aduanan las mercancías (códigos, precio declarado, terminal aduanero). Los informes contienen solo la información más necesaria (de lo contrario, se convertirán en "talmuds" ilegibles), todo lo demás se puede transferir a pedido del cliente.

¿Cuál es la diferencia entre estos informes y los informes de BRG y otras agencias occidentales?

En primer lugar, son un ORDEN más completo. Esto se puede ver fácilmente por el número de sellos presentados en los informes. TODAS las marcas importantes aparecen en los informes de "Litvinchuk Marketing", en los informes occidentales los principales fabricantes europeos y algunos nacionales. Muchos jugadores líderes (incluidos los de los diez primeros) son ignorados. La pérdida periódica de varios jugadores en los informes occidentales afecta no solo la capacidad, sino también la dinámica del mercado. Un error en la dinámica es un error en la estrategia de comportamiento en el mercado.

En segundo lugar, los informes occidentales presentan datos de los productores obtenidos de los propios productores. Esto significa que los números son expresados ​​por personas específicas. Y estas personas pueden cometer errores (a menudo no a propósito). Por ejemplo, nombrar no el volumen vendido a Rusia, sino el volumen vendido a un distribuidor ruso (que puede seguir trabajando en Ucrania y Kazajstán) o no los volúmenes reales de ventas, sino las metas establecidas. Como muestra la práctica, para muchos jugadores, los volúmenes de ventas simplemente se aproximan en función de la dinámica esperada del mercado o la dinámica de otros jugadores. En los informes de Litvinchuk Marketing, las cifras están respaldadas por declaraciones aduaneras, es decir, documentadas. Hay un archivo de Excel que se puede revisar para verificar la exactitud de la información proporcionada.

En tercer lugar, los informes de Litvinchuk Marketing contienen desgloses muy detallados por marca y capacidad (calderas, calentadores de agua instantáneos), tanques (calentadores de agua tipo acumulativo), el material del intercambiador de calor de la caldera (tanque del calentador de agua), la presencia de un circuito de ACS, etc., lo que permite una evaluación detallada de la estructura del mercado y ver las participaciones de marcas específicas en segmentos de mercado individuales.

En cuarto lugar, el análisis modelo por modelo permite comparar adecuadamente la facturación de diferentes marcas. Es peligroso tomar turnos de las palabras de los actores del mercado, ya que las cifras a menudo se dan en precios incomparables (distribuidor, fábrica, minorista), a menudo no se eliminan de los equipos relacionados (bombas, tanques de expansión, automatización), etc. También es posible estimar las acciones de las marcas en términos de capacidad, lo que es especialmente importante para las calderas.

En quinto lugar, la adquisición de los informes de Litvinchuk Marketing le da derecho a recibir información adicional sobre el tema del informe comprado hasta el lanzamiento de la actualización del informe (en un año). En particular, puede obtener información actualizada sobre el estado actual del mercado.

Mercado ruso de calentadores de agua

El informe del mercado ruso de calentadores de agua contiene toda la información básica sobre la estructura, el volumen, la dinámica y las principales tendencias en el mercado ruso de calentadores de agua, desglosado por marca y proveedor. Se proporciona el desglose por segmentos de precios.

El informe cubre las siguientes categorías de equipos:

• Calentadores de agua de almacenamiento eléctrico,
• Calentadores de agua instantáneos eléctricos,
• calentadores de agua de almacenamiento de gas,
• Calentadores de agua instantáneos a gas,
• Calentadores de agua combinados y calderas agua-agua.

El informe proporciona una estructura de mercado detallada en términos de capacidad de calentadores de agua instantáneos y de almacenamiento. Para los calentadores de agua de acumulación eléctrica, la estructura viene dada por el tipo de tanque.

• "Mercado ruso de calentadores de agua solares 2014" (Versión de demostración)

Mercado ruso de calderas domésticas.

• "El mercado ruso de calderas domésticas, la primera mitad de 2013" (Versión de demostración)
• "Mercado ruso de equipos de calderas 2014" (versión de demostración)
• "Mercado ruso de equipos de calderas 2015" (versión de demostración)
• "Mercado ruso de calderas domésticas 2016 (Resultados de la primera mitad de 2016)" (versión de demostración)

Mercado ruso de calderas industriales

• "Mercado ruso de calderas industriales 2010" (versión Demo)
• "Mercado ruso de calderas industriales 2011" (versión Demo)
• "Mercado ruso de calderas industriales 2012" (versión Demo)
• "Mercado ruso de calderas industriales 2013" (versión Demo)