Co dzieje się na rosyjskim rynku urządzeń grzewczych i co na to czeka w najbliższej przyszłości? Oczywiście o jego kondycji w pierwszej kolejności zadecyduje ogólna sytuacja gospodarcza w kraju, co jednak dotyczy każdej branży.

Kotły grzewcze gazowe

Według raportu „Analiza rynku gazowych kotłów grzewczych w Rosji” przygotowanego przez BusinesStat, po 2014 r., kiedy naturalna wielkość sprzedaży krajowych kotłów grzewczych w Rosji osiągnęła maksimum - 1027 tys. szt., popyt na nie zaczął spadać : w kontekście kryzysu w ciągu najbliższych dwóch lat wiele firm i właścicieli domów zdecydowało się opóźnić zakup. Według prognoz BusinesStat w 2017 roku spadek sprzedaży utrzyma się – do 735 tys. sztuk. Spowodowane to będzie postępującym spadkiem dochodów gospodarstw domowych, spowolnieniem w budownictwie mieszkaniowym oraz wstrzymaniem szeregu projektów. W 2018 roku BusinesStat przewiduje początek wzrostu sprzedaży - do 859 tys. sztuk w 2020 roku.

Rynek rosyjski zdominowany jest przez kotły gazowe, co tłumaczy się stosunkowo niskimi cenami gazu. Według Jurija Salazkina, dyrektora generalnego BDR Thermia Rus LLC (marki i De Dietrich), w tej chwili liderami sprzedaży są standardowe domowe kotły atmosferyczne o mocy 24 kW z zamkniętą komorą spalania. W przeciwieństwie do krajów UE, gdzie znaczący udział w rynku mają technologie kondensacyjne, w Rosji dominuje tradycyjna technika grzewcza. Chociaż technologie te są obecne w Rosji, nie są tak popularne jak w Europie, gdzie efektywność energetyczna jest aktywnie stymulowana na poziomie legislacyjnym, w tym poprzez dotacje.

Jednak stały wzrost taryf gazowych powoduje, że rynek rosyjski kieruje się w stronę bardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych. Tym samym firma wprowadza na rynek rosyjski nową markę kotłów kondensacyjnych - ELCO. Konsumenci najpierw zobaczą model Thision L Eco, który producent określa jako „szczyt inżynierii”, a w 2017 roku pojawi się także seria ulepszonych kotłów wolnostojących R600 i R3400 (po lewej). Kotły te, przeznaczone do stosowania w autonomicznych systemach grzewczych oraz do bezpośredniego podgrzewania ciepłej wody użytkowej, charakteryzują się niską masą i kompaktowością, niskim poziomem hałasu i emisji.

Do najnowszych innowacji w segmencie kotłów gazowych należy również nowa linia Ariston Alteas X z inteligentnym systemem zdalnego sterowania Ariston Net. Za jego pomocą można sterować kotłem i monitorować jego stan przez Internet z dowolnego smartfona lub komputera, co może znacznie obniżyć koszty ogrzewania. Wyobraź sobie: jadąc na wakacje obniżasz temperaturę w mieszkaniu do minimum, a kilka godzin przed powrotem ustawiasz komfortowy tryb bezpośrednio z lotniska. Aplikacja pozwala na samodzielne ustawienie temperatury różnych stref i automatyczne jej utrzymywanie z uwzględnieniem warunków atmosferycznych.

Alternatywa dla gazu

W miejscach, w których nie ma głównych kotłów na gaz ziemny, istotne są kotły elektryczne i na paliwo stałe. Jedną z ciekawszych innowacji w tym segmencie jest unikalny kocioł na odpady Gilles firmy. Przeznaczony jest do zakładów przemysłowych i gospodarstw rolnych, w których znajdują się odpady produkcyjne nadające się do utylizacji - trociny, łuski słonecznika, zboża, mokre zrębki itp. Do tej pory na rynku rosyjskim nie było takiego sprzętu.

Być może na rosyjski rynek pojawią się inne postępowe technologie. Hartmut Wesenberg, prezes firmy LENNOX, jednego z czołowych światowych producentów urządzeń grzewczych, w rozmowie z magazynem Expert powiedział, że jego firma proponuje rozważenie możliwości zastosowania systemów ogrzewania powietrznego w Rosji, w szczególności na Syberii. Technologie te, które stały się już powszechne na świecie, ale do tej pory prawie nie są stosowane w naszym kraju, mają szereg zalet w porównaniu z tradycyjnym ogrzewaniem wodnym (bojlerowym): bezpieczeństwo związane z brakiem ciekłego nośnika ciepła, wysoki współczynnik nagrzewania pomieszczenia i wydajności - koszt jej eksploatacji o 20-30% niższy i prawie dwukrotnie wydajniejszy od tradycyjnych systemów. No i, co ważne, te systemy są niedrogie.

Grzejniki grzewcze

Najbardziej zauważalnym trendem minionego roku jest znaczny spadek importu grzejników aluminiowych i bimetalicznych do Rosji. Wynika to z trzech głównych czynników:

Osłabienie rubla;

Wzmocnienie kontroli przez Federalną Służbę Celną, która praktycznie wstrzymała import urządzeń grzewczych niskiej jakości (głównie z Chin);

Aktywna działalność Stowarzyszenia Producentów Grzejników „APRO”, które walczy o wprowadzenie obowiązkowej certyfikacji urządzeń grzewczych.

Te trzy czynniki pozytywnie wpłynęły na rozwój rosyjskiej produkcji grzejników. Według Siergieja Szatirowa, wiceprzewodniczącego Komitetu Polityki Gospodarczej Rady Federacji, według wstępnych danych udział rosyjskich produktów w rynku wzrósł z 22-24% w 2015 roku do 34% w 2016 roku. Oczywiście trend zwiększania udziału rosyjskich producentów w sektorze grzejników będzie kontynuowany w 2017 roku - są ku temu wszystkie przesłanki. Michaił Tymoszenko, Prezes Zarządu TPH „Rusclimat”, sporządził następującą prognozę na 2017 rok: „Sądząc po ogłoszonych nowych projektach, potencjał rosyjskich producentów grzejników aluminiowych i bimetalicznych to 20-25 mln odcinków w zakresie produkcji oraz 45-50% pod względem udziału w konsumpcji krajowej”.

Przyczynią się do tego również projekty inwestycyjne firm zachodnioeuropejskich. Tym samym włoski przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Grzejników Aluminiowych AIRAL ogłosił rozpoczęcie budowy nowych zakładów produkcyjnych w Rosji, pomimo europejskich sankcji wobec Rosji.

Podczas przesłuchań parlamentarnych Komisji Polityki Gospodarczej w sprawie substytucji importu w branży systemów grzewczych, które odbyły się w Radzie Federacji na początku grudnia 2016 r., wysunięto propozycję zapewnienia krajowym producentom urządzeń grzewczych 15-procentowej przewagi cenowej przy udziale w państwowych i zakupy komunalne. To oczywiście przyczyni się również do zwiększenia udziału krajowych producentów na rosyjskim rynku urządzeń grzewczych.

Rynek kotłów grzewczych w Rosji jest zależny od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. I nie różni się on zbytnio od całego rosyjskiego rynku sprzętu AGD, gdzie kluczową rolę odgrywa kurs walutowy, wypłacalność ludności, substytucja importu i wpływ zagranicznych producentów. Dowiedzmy się, co dzieje się dzisiaj w tej dziedzinie wyposażenia domu, jakie trendy obserwujemy i co wybiera konsument.

Krótki przegląd rynku kotłów grzewczych – wczoraj i dziś

Domowe kotły grzewcze – a będziemy mówić o wszystkich rodzajach paliwa – cieszyły się największym popytem w 2014 roku. Wtedy to, według BusinesStat, odnotowano szczytowy wolumen sprzedaży kotłów - ponad 1 mln sztuk (1027,2 tys. sztuk). A to po kryzysie 2013 roku. Wzrost popytu spowodowany był obawą konsumenta, że ​​ceny wzrosną jeszcze wyżej, co oznacza, że ​​dziś lepiej kupić trochę więcej niż dużo później. Kolejne lata wykazały rozczarowującą dynamikę. Wielkość sprzedaży kotłów spadła do 735 000 sztuk i nie wróciła jeszcze do pożądanego miliona. Według ekspertów BusinesStat, tylko do 2020 roku planuje się zwiększenie mocy kotłów domowych do 859 000 sztuk.

Sytuacji na rynku nie można jednak nazwać jednoznaczną. Z jednej strony kupuje się mniej kotłów z bardzo obiektywnych powodów:

Zmniejszone dochody ludności

Mieszanie priorytetów budżetu rodzinnego

Zamrożenie dużych projektów budowlanych

Z drugiej strony zainteresowanie autonomicznym ogrzewaniem nie znika. Dla właścicieli prywatnych domów podłączenie do scentralizowanego systemu idzie na boki - muszą dużo zapłacić, ale nie ma wymaganych wskaźników ciepła. Mieszkańcy budynków mieszkalnych zmuszeni są zwrócić się do kotłów grzewczych „o pomoc”, ponieważ. degradacja sieci i użyteczności publicznej jest z roku na rok oczywista i coraz częściej negatywnie wpływa na standard życia w sezonie grzewczym. Nie bez znaczenia jest również fakt zużycia starych urządzeń grzewczych – tradycyjne radzieckie gazowe podgrzewacze wody muszą zostać zastąpione nowoczesnymi modelami, a także przejściem z ogrzewania na paliwo stałe i płynne na gaz i energię elektryczną. Oczywiście tam, gdzie to możliwe.

Między producentami krajowymi i zagranicznymi rynek kotłów jest podzielony w przybliżeniu równo. 60% - produkty importowane, 40% - rosyjskie. W czasie kryzysu obie grupy firm produkcyjnych próbowały zwiększyć produkcję, przestawiając się na tanie, proste modele. Technologia wielofunkcyjna zeszła teraz na dalszy plan.

Co ciekawe, sytuacja jest odwrotna w segmencie przemysłowym. W latach 2016-2017 wzrósł udział kotłów rosyjskich, natomiast zagranicznych spadł do 30%. Wynika to z faktu, że kotły domowe dla przemysłu są tańsze, ich cena nie zależy od kursu walut. Ponadto w ramach programu substytucji importu nasze produkty mają pierwszeństwo w dużych zakupach państwowych i komunalnych. Ale popularność domowych kotłów europejskich i azjatyckich utrzymuje się dzięki ulepszonym rozwiązaniom konstrukcyjnym, wysokiej jakości automatyzacji, schludnemu projektowi, co jest ważne dla instalacji urządzenia w widocznym miejscu w domu i uproszczonemu zarządzaniu.

Ocena producenta

Producenci kotłów domowych, aby objąć jak największą liczbę grup konsumentów, produkują jednocześnie kilka rodzajów urządzeń pod jedną marką. Różnica polega przede wszystkim na paliwie. Największą grupę zajmują kotły gazowe, następnie kotły na paliwo stałe i płynne, trzecie miejsce pod względem wielkości produkcji to kotły na gaz płynny, czwarte miejsce to kotły elektryczne. Podział ten jest bezpośrednio związany z ceną paliwa i wysokością rachunków za media przy wyborze takiego lub innego sposobu ogrzewania.

Na rosyjskim rynku kotłów reprezentowani są następujący producenci (import):

1. Vaillant, Niemcy (kotły gazowe i elektryczne)

2. Baxi, Austria/Włochy (gaz, w tym kondensacja, ściana i podłoga)

3. Viessmann, Niemcy (paliwa gazowe, stałe i płynne)

4. Buderus, Niemcy (gaz do instalacji niskotemperaturowych, kotły kondensacyjne, na paliwa stałe i płynne)

5. Bosch, Niemcy (kotły elektryczne, gazowe)

6. Ferroli, Włochy (kotły gazowe ze zdalnym sterowaniem)

7. Ariston, Włochy (gaz konwencjonalny i kondensacyjny)

8. Protherm, Czechy (pełna oferta kotłów według rodzaju paliwa)

9. Dakon, Czechy (pełna oferta kotłów według rodzaju paliwa)

10. Roca, Hiszpania (pełna oferta kotłów według rodzaju paliwa)

11. Kiturami, Korea Południowa (gaz, paliwo stałe i płynne, łącznie)

Lista firm jest opracowywana według popularności wśród rosyjskich konsumentów.

producenci krajowi. Wyróżnia je bezwzględne dostosowanie do lokalnych warunków eksploatacji sprzętu, przystępna cena oraz segmentacja produktów według ceny. Wielu producentów oferuje kilka linii - economy, comfort, premium.

1. Zakład inżynieryjny Żukowskiego. Produkuje kotły gazowe o sprawności 89% o różnych mocach. Asortyment obejmuje modele do domów wiejskich i domków do 600 mkw. Eksportuje produkty do krajów WNP i krajów sąsiednich.

2. Rostowski aparat gazowy. Kotły do ​​ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę z włoską automatyką produkowane są w trzech seriach: Syberia (lider rynku), RGA dla małych domów, AOGV - tradycyjne kotły na gaz ziemny i płynny.

3. „Borinskoe”, Lipieck. Kotły gazowe z niemiecką automatyką i systemem awaryjnego wyłączenia.

4. „Lemax”, Taganrog. Gaz i paliwo stałe jedno- i dwuobwodowe.

5. „Inżynieria sygnałowo-ciepła”. Kotły wodnorurkowe i płomieniówkowe w różnych segmentach cenowych.

Są to najwięksi gracze na rynku rosyjskim, którzy produkują nie tylko powyższe urządzenia (kotły), ale także inne urządzenia grzewcze – podgrzewacze wody, piece, kotłownie, a także związane z nimi produkty, materiały eksploatacyjne i komponenty.

Popyt na produkty prezentowanych marek zagranicznych i krajowych tłumaczy się nie tylko jakością i szeroką gamą towarów, ale także godnymi usługami - dostawą, montażem, konserwacją i naprawą w certyfikowanych ośrodkach.

Nowe technologie dla autonomicznego ogrzewania

W ciągu najbliższych kilku lat krajowy rynek kotłów zostanie zasilony innowacyjnymi modelami opracowanymi z uwzględnieniem dwóch głównych światowych trendów - przyjazności dla środowiska i efektywności energetycznej.

· Planowane jest zwiększenie produkcji kotłów kondensacyjnych

Zmniejsz wagę jednostek stojących na podłodze, spraw, aby konstrukcja była bardziej zwarta i zmniejsz poziom hałasu

Kotły będą wyposażone w inteligentny system sterowania przez internet - z komputera osobistego lub smartfona będzie można włączać i wyłączać kocioł, kontrolować temperaturę, sprawdzać stan

· Będą kotły pracujące na odpadach rolniczych - łuski nasienne, zrębki, zboże, trociny.

· Jest już propozycja przetestowania zastosowania ogrzewania powietrznego zamiast ogrzewania wodnego w Rosji. Technologia ta aktywnie rozprzestrzenia się w krajach europejskich i wykazuje dobre wyniki - koszt ogrzewania domu zmniejsza się o 30%, szybkość ogrzewania podwaja się, a odpady są minimalizowane.

Przy montażu kotła grzewczego na pewno przydadzą się nowoczesne uszczelki. Możesz je kupić na naszej stronie w dziale.

System ten pozwolił w najbardziej efektywny sposób rozwiązać problem zaopatrzenia w ciepło szybko rozwijających się obiektów miejskich i przemysłowych. Ciepłownictwo realizowane było głównie w oparciu o wspólną produkcję energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem gigantycznych elektrociepłowni, co pozwoliło na zmniejszenie zużycia paliw, a także zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery w porównaniu z produkcją odrębną. Niewątpliwą zaletą systemów scentralizowanych jest możliwość ekonomicznie czystego spalania paliw olejowych niskiej jakości, a także odpadów domowych. Ze względu na dużą złożoność i wysokie koszty systemów sortowania, dostarczania i spalania takich paliw, a także oczyszczania spalin poprzez tłumienie szkodliwych emisji, ich budowa jest technicznie możliwa i ekonomicznie uzasadniona tylko dla dużych źródeł ciepła.

Ale jednocześnie lokalizacja takich źródeł energii jest często odległa od konsumenta, co wymaga dużej liczby rozbudowanych sieci do transportu. Jednak obecnie w rosyjskim systemie ciepłowniczym rozwinęła się sytuacja bliska kryzysu, co jest spowodowane przede wszystkim zużyciem sieci ciepłowniczych w większości miast. Tak więc, według Państwowego Komitetu Budownictwa Federacji Rosyjskiej, w 2001 r. fizyczne pogorszenie obiektów zaopatrzenia w ciepło osiągnęło 56,7%. Łączne straty w sieciach ciepłowniczych sięgają, według różnych szacunków ekspertów, 10-30% wytworzonej energii cieplnej, co w tym drugim przypadku odpowiada 65-68 mln ton paliwa wzorcowego rocznie. Liczba wypadków na 100 km sieci ciepłowniczych w 2000 r. osiągnęła około 200.

W niektórych obszarach rury pękają z powodu zużycia, w innych - również z powodu braku ciepła. Kolejnym czynnikiem, który może doprowadzić do kryzysu, jest niedobór źródeł energii cieplnej. Według podręcznika „Problemy społeczne i gospodarcze Rosji” (marzec 2001) jest to ponad 13 tys. Gcal/h. W takich warunkach gwałtownie pojawia się kwestia dalszego rozwoju zaopatrzenia w ciepło w Rosji - modernizacja systemu scentralizowanego lub przejście do systemu zdecentralizowanego, proponowane przez niektórych ekspertów, ponieważ Kraj nie jest obecnie w stanie w pełni sfinansować obu kierunków.

Przez długi czas autonomiczne i indywidualne ogrzewanie rozwijało się w Rosji zgodnie z zasadą rezydualną, w wyniku czego rosyjski rynek urządzeń kotłowych małej mocy w rzeczywistości nie był rozwijany, co było przyczyną pojawienia się wielu zagranicznych firm w tym rynku w ostatnich latach. Z powyższymi problemami wiąże się rozwój autonomicznego systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, z czasem początek takiego rozwoju koreluje z okresem kształtowania się stosunków rynkowych w kraju.

Według wielu ekspertów wskazane jest wprowadzenie autonomicznych systemów grzewczych, w których obciążenie sieci ciepłowniczej jest stosunkowo niewielkie (wioski, grupy domków), ponieważ. w przeciwnym razie straty ciepła w rurociągach będą nieproporcjonalnie duże; lub dla nowych budynków, w których nie ma możliwości podłączenia do istniejącej sieci centralnej. Według wielu ekspertów udział autonomicznych kotłowni w miastach powinien wynosić 10-15% rynku energii cieplnej. Obecnie wzrost aktywności w zakresie korzystania z autonomicznych systemów grzewczych wynika ze wzrostu wolumenu budowy nowych domków letniskowych na obszarach podmiejskich i wiejskich, a także wdrażania budownictwa mieszkaniowego na dużą skalę i przebudowy starej zabudowy miejskiej .

Uzupełniając scentralizowane zaopatrzenie miasta w ciepło, autonomiczne systemy grzewcze umożliwiają szybkie uruchomienie nowych budynków mieszkalnych w zabudowie plombowej na terenach gęsto zaludnionych, całych osiedli na obrzeżach miasta, budowę obiektów handlowych, sportowo-rekreacyjnych, medycznych, edukacyjnych, kulturalnych, małe i średnie przedsiębiorstwa. Opisując nowoczesny rynek rosyjskich urządzeń kotłowych, należy zauważyć, że w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej oraz ze względu na globalną zmianę wytycznych politycznych, ekonomicznych, energetycznych i środowiskowych, produkcja urządzeń kotłowych w Federacji Rosyjskiej przeszła znaczące zmiany:

1. w przedsiębiorstwach krajowych produkcja dużych kotłów (10 MW i więcej) nieco spadła;
2. wzrosła wielkość produkcji kotłów domowych średniej mocy (0,25-3 MW);
3. istnieje tendencja wzrostowa w produkcji domowych kotłów gazowych;
4. rozszerzona produkcja licencyjna, wykorzystanie importowanych komponentów i zachodnich technologii;
5. zwiększona konkurencja ze strony dostawców importowanego sprzętu.

Sprzęt kotłowy małej i średniej mocy, do niedawna prawie nie reprezentowany w rosyjskich przedsiębiorstwach kotłowych ze względu na scentralizowany system grzewczy, jest obecnie produkowany przez prawie wszystkie kotłownie Federacji Rosyjskiej, a także przez wiele innych przedsiębiorstw (obróbka metali, maszyny- zakłady budowlane itp.) Na rynku rosyjskim istnieją głównie dwa rodzaje kotłów - stalowy i żeliwny.

Największe zainteresowanie budzą kotły stalowe - kotły na gorącą wodę typu KV-G, kotły na gorącą wodę mogące pracować na dwóch rodzajach paliwa - gaz i olej opałowy, kotły zdolne do pracy na paliwie stałym i gazie, na gazie i cieczy olej napędowy. Większość rosyjskich przedsiębiorstw produkuje kotły gazowe na gorącą wodę typu KV-G. Dość powszechne są również kotły na gorącą wodę, które mogą pracować na dwóch rodzajach paliwa - gazie i oleju opałowym, takim jak KV-GM.

Jeśli chodzi o stalowe kotły wodne o małej mocy (do 100 kW) do użytku domowego, większość z nich opalana jest gazem (elektryczne nie są uwzględnione w niniejszym opracowaniu), z wyjątkiem niektórych modeli, np. kotły zakładu Conord KS-TGV (Don ”), zdolne do pracy na gazie i paliwach stałych, kotły zakładu Kambarsky ZGO KS-TGV („Kama”) (gaz i paliwo stałe), kotły domowe serii Comfort KVU -2K (LLC Kamensky ZGO), który może pracować na gazie, a także na paliwach stałych i ciekłych. Jeśli produkcja małych i średnich kotłów została niedawno założona przez rosyjskie przedsiębiorstwa, to główne problemy pojawiły się z palnikami i automatycznymi systemami sterowania.

Rozwiązanie problemu z produkcją automatycznych systemów sterowania w Rosji znaleziono nie w kotłowni cywilnej, ale w większym stopniu w przedsiębiorstwach obronnych. Dostarczane są one budowniczym kotłów przez Ural Instrument-Making Plant, przedsiębiorstwa Zelenograd i wiele innych. Z produkcją palników domowych są poważniejsze problemy. Według wielu ekspertów w Rosji praktycznie nie ma analogów importowanych palników o odpowiednich właściwościach. Przez długi czas w Rosji produkowano palniki dużej mocy do elektrowni cieplnych i podobnych odbiorców i praktycznie nie było seryjnej produkcji palników do użytku domowego i półprzemysłowego.

Obecnie eksperci zauważają, że prace w tym kierunku trwają, a urządzenia palnikowe niektórych producentów w Rosji i krajach WNP zaczynają zbliżać się do światowych standardów. Jednak kotły produkcji rosyjskiej są często wyposażone w palniki importowane w celu zwiększenia wydajności, poprzez zmniejszenie zużycia paliwa, a także z uwzględnieniem czynników środowiskowych, ponieważ palniki rosyjskich producentów i dostawców z krajów WNP, według wielu ekspertów, nadal są daleko do czołówki wśród urządzeń, która spełnia dzisiejsze wysokie wymagania w zakresie redukcji szkodliwych emisji z kotłów. Szereg fabryk uzupełnia produkowane kotły palnikami własnej produkcji.

Większość z następujących przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji kotłów produkuje również palniki: Biysk Kotłownia OAO, Krasny Kotelshchik TKZ OAO, Bummash OAO, BKMZ OAO, Kirow OAO, Kambarsky ZGO OAO, LLC "Kamensky ZGO" i inne OAO "Sarenergomash" ”, OAO „Dorogobuzhkotlomash” i niektóre inne przedsiębiorstwa wśród palników produkcji krajowej wykorzystują produkty produkowane przez białoruską fabrykę OAO „Brestselmash” z niemieckich komponentów. Innymi znanymi dostawcami palników krajowych są takie przedsiębiorstwa jak Staroruspribor Plant OJSC, która produkuje elementy wyposażenia kotłów, a także Perlovsky Power Equipment Plant OJSC, która w ostatnich latach specjalizowała się w produkcji palników.

Zakład Perłowski produkuje palniki do kotłów przemysłowych, natomiast Staroruspribor produkuje również palniki do kotłów domowych małej mocy. Wśród przedsiębiorstw dostarczających palniki dla rosyjskiego przemysłu kotłowego można również wyróżnić Giproniigaz OJSC (Saratov), ​​Usyazh PRUTP (Republika Białoruś) itp. Palniki gazowe są powszechne w Rosji, a także palniki kombinowane na gaz i olej opałowy typu GMG. Jeśli chodzi o palniki wtryskowe, według ankiety ekspertów, palniki tego typu są obecnie uznawane za przestarzałe i zdecydowano o zaprzestaniu ich rozwoju.

Obecnie część przedsiębiorstw w Rosji i krajach WNP oczywiście produkuje je z wykorzystaniem pozostałych technologii. Często kotły mogą być wyposażone w dowolne palniki na życzenie klienta. Ogólne dane obrazujące rozwój rynku urządzeń kotłowych przedstawiono na ryc. 1. Praktycznie niemożliwe jest podanie dokładnych danych dotyczących wielkości rosyjskiego rynku urządzeń palnikowych, ponieważ w rzeczywistości nie są one śledzone przez oficjalne statystyki, dane są szacowane i uzyskiwane na podstawie informacji o wielkości rynku kotłów. Większość kotłów produkcji rosyjskiej jest wyposażona w palniki w zakładach produkcyjnych, w niektórych przypadkach kupujący ma do dyspozycji kilka opcji palników, zarówno krajowych, jak i importowanych. Jednocześnie, według ABOK, tylko kotły domowe o mocy powyżej 50 kW bez palników są sprzedawane średnio za około 1 milion USD rocznie, co umożliwia sprzedaż odpowiedniej ilości palników oddzielnie od jednostek kotłowych . Importowane produkty są dość rozpowszechnione na rosyjskim rynku urządzeń grzewczych, chociaż nie zajmują na nim dominującej roli.

W tej chwili w Rosji reprezentowanych jest wiele znanych znaków towarowych producentów o światowym uznaniu i sławie. Wiele zachodnich firm otworzyło już swoje przedstawicielstwa w Rosji. Asortyment oferowanych produktów jest bardzo bogaty. Spośród importowanych kotły gazowe są najbardziej popularne w Rosji, wśród których wyróżnia się kotły na gorącą wodę stalowe i żeliwne. Trochę bogatszy jest wybór kotłów żeliwnych, np. wyposażenie niemieckiej firmy Buderus, francuskiego De Dietrich, austriackiego Strebel. Większość importowanych kotłów dostarczanych na rynek rosyjski to kotły gazowe, ponieważ jest to najtańsze paliwo i to właśnie ten sprzęt jest bardzo poszukiwany na rynku rosyjskim.

Najliczniej reprezentowane są produkty niemieckich firm, z których wiele to światowi liderzy w produkcji kotłów. Do najbardziej znanych w Rosji należą kotły takich firm jak Viessman, Wolf, Vaillant. Kotły produkcji niemieckiej zyskały popularność przede wszystkim dzięki wysokiej jakości, niezawodności i oszczędności, ale mają jedną istotną wadę - wysoką cenę. Ale w przypadku, gdy koszt nie jest głównym kryterium, wybierany jest kocioł niemieckiej produkcji. Wyposażenie kotłów Vaillant jest z natury tej samej klasy, co kotły Viessman, tj. są porównywalne pod względem jakości, kosztów i właściwości technicznych. Istnieją jednak pewne różnice, głównie związane z zasięgiem.

Dużo uwagi poświęca się kotłom wodnym naściennym. Obecnie firma oferuje w Rosji nową serię takich kotłów: AtmoMAX plus VU/VUW oraz TurboMAX plus VU/VUW. W ostatnich latach popularność zyskały urządzenia kotłowe innej niemieckiej firmy. Firma Wolf zajmuje się produkcją urządzeń do instalacji centralnej klimatyzacji i wentylacji oraz ogrzewania (kotły stalowe i żeliwne, kotły, produkty powiązane). Firma ta weszła na rynek nie tak dawno (pierwsze kotły grzewcze zostały wprowadzone do produkcji w 1981 r.), w porównaniu z innymi liderami na tym rynku, w tym czasie zdołała zająć bardzo silną pozycję, zarówno na rynku rosyjskim, jak i na rynku. rynków krajów zachodnich.

Ecoflam (Włochy), Urbas (Austria), Riello (Włochy), Bosch (Niemcy), Fondital (Włochy), Frisquet (Francja), Modratherm (Słowacja), Ariston (Włochy) i wiele innych.

Zaopatrzenie w ciepło wynajmowanych obiektów jest jednym z najbardziej palących i palących problemów branży budowlanej w St. Petersburgu. O nowościach na rynku wyposażenia kotłowni opowiedział Witalij RUBIN, Dyrektor Generalny ZIOSAB-DEDAL Sp.

— Myślę, że należy zacząć od tego, że ten segment rynku jest bardzo duży i stale rośnie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że od półtorej dekady następuje stopniowe odchodzenie od tradycyjnego systemu ciepłowniczego w poprzednich latach. Budowa autonomicznych kotłowni aktywnie się rozwija, rozwiązując problemy dostarczania ciepła do poszczególnych obiektów - zarówno mieszkalnych, jak i publicznych oraz przemysłowych. Oczywiście nie ma mowy o całkowitym porzuceniu systemów ciepłowniczych: jest to zarówno trudne do wdrożenia, jak i nieopłacalne ekonomicznie. Ale w przypadku wielu obiektów preferowane jest autonomiczne ogrzewanie albo ze względu na potrzebę stworzenia warunków zwiększonego komfortu, albo z powodu niemożności lub bardzo wysokiego kosztu podłączenia do scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło.

W tych realiach rośnie zapotrzebowanie i zainteresowanie rynku na urządzenia do autonomicznych kotłowni oraz usługi firm inżynierskich realizujących projekty w zakresie zaopatrywania w ciepło budynków i budowli. Na rynku prezentowana jest bardzo szeroka gama różnego sprzętu - zarówno krajowego jak i importowanego.

Wśród rosyjskich producentów kotłów należy wyróżnić takie firmy jak ZIOSAB CJSC (Podolsk, obwód moskiewski), Gazdevice CJSC (obwód moskiewski), RUMO OAO (Niżny Nowogród), Boiler Equipment Plant LLC (Taldom, obwód moskiewski). ), Kotłownia Dorogobuż (obwód smoleński) itp. W pobliżu krajów za granicą reprezentowane są takie firmy, jak elektrownia jądrowa Belkotlomash (Białoruś), Zhitomirrempishchemash (Ukraina) itp.; daleko - Viessmann (Niemcy), Ferroli (Włochy), Buderus (Niemcy), Viadrus (Czechy), ACV (Belgia) itp.

Sprzęt palnikowy produkcji rosyjskiej i "blisko zagranicznej" niestety nadal pozostawia wiele do życzenia. Zakład "ZIOSAB" w Podolsku rozpoczyna obecnie produkcję palników po zakupie importowanego sprzętu i technologii. Według firmy, jej sprzęt nie będzie gorszy od importowanych. Wśród zagranicznych producentów palników możemy wyróżnić takie firmy jak Lamborgini (Włochy), Oilon OY (Finlandia), Weishaupt (Niemcy), Giersch (Niemcy), Ecoflam (Włochy), Elco (Francja) i inne automatyka itp. ., nie wypada wymieniać, ponieważ są to dziesiątki, jeśli nie setki nazwisk.

Zaznaczam, że nie wszystkie marki na rynku są wymienione wśród producentów kotłów i palników. Moim zdaniem świadczy to o tym, że niemal każdy sprzęt znajduje swojego konsumenta. Wynika to zarówno z różnych wymagań dotyczących ceny i jakości produktów, jak i różnorodności nowoczesnych technologii: od kotłów do indywidualnego użytku (do mieszkań, domków) po mini-kogeneratory, zdolne do jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz wykorzystywane jako reguły przez dość duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Ponadto różne rodzaje sprzętu wykorzystują różne paliwa - gaz, olej napędowy, torf, odpady zrębków drzewnych itp. Wszystkie te czynniki tworzą ogromną różnorodność sprzętu na rynku; i prawie każdy producent jest w stanie znaleźć swoją niszę.

Jeśli mówimy o głównych trendach rynkowych, to najbardziej podstawowym, być może najbardziej charakterystycznym i ważnym z nich, jest stopniowy wzrost sprzedaży sprzętu domowego, a tym samym pewne zmniejszenie udziału importu (proporcjonalnie). Dotyczy to, podkreślam, przede wszystkim kotłów. Jeszcze 7-8 lat temu zachodni producenci niemal całkowicie zdominowali ten segment rynku. Dziś z firmami zagranicznymi konkurują firmy takie jak CJSC ZIOSAB (obwód moskiewski), CJSC Gazdevice (obwód moskiewski), OAO RUMO (Niżny Nowogród), Kotłownia Dorogobuż (obwód smoleński) i kilka innych. Pod względem jakości ich sprzęt co prawda w niczym nie ustępuje importowanym odpowiednikom, ale jego cena jest znacznie niższa.

W związku z tym proces zwiększania udziału rosyjskiego sprzętu w rynku byłby jeszcze szybszy, gdyby nie czynniki ograniczające. Pierwsza z nich dotyczy dziedziny regulacji technicznych. Sytuacja rozwija się, że historycznie w Rosji kotły zawsze były wykonywane z wielokrotnym marginesem bezpieczeństwa, co oczywiście znacznie zwiększa wagę sprzętu. Zasada ta jest uwzględniona we wszystkich TU i SNiP, które działają do dziś. Na Zachodzie takie ograniczenia nie istnieją, więc kotły importowane są zawsze znacznie lżejsze niż domowe. Przy budowie np. kotłów dachowych jest to więcej niż istotny czynnik. Tak, a w innych przypadkach waga sprzętu odgrywa rolę. A ponieważ sprzęt zagraniczny jest atestowany i certyfikowany do sprzedaży i użytkowania w Rosji, ze względu na swoją lekkość z pewnością ma pewne przewagi konkurencyjne.

Drugim czynnikiem jest to, że bardzo często klienci powierzają wybór sprzętu firmie instalacyjnej. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dość logiczne, asemblerzy są oczywiście dobrze zorientowani w technologii i mogą wybrać odpowiednią opcję. Ale kiedy w projektach uwzględniają koszt sprzętu według cennika, to dość często mają umowy z zagranicznymi producentami na znaczne rabaty (do 40%). Rosyjskie firmy nie mogą oferować tak znacznych rabatów - nie z powodu jakiejś szczególnej chciwości czy nieumiejętności działania na rynku, ale dlatego, że określając cenę w cenniku, planują oczywiście niższą rentowność niż zachodni konkurenci, a przez to mają mniejsze pole do „manewru” ”. Dlatego dla instalatorów korzystna jest współpraca z zagranicznymi dostawcami. W związku z tym chciałbym doradzić klientowi, aby był bardziej ostrożny i zwracał większą uwagę na wybór sprzętu, nie ma sensu poważnie przepłacać przy zakupie produktu importowanego, który jest równoważny jakościowo z produktem krajowym.

O ile mi wiadomo, władze miejskie i regionalne podjęły ostatnio szereg środków protekcjonistycznych wobec rosyjskich producentów. Myślę, że przyczyni się to do dalszego wzrostu udziału produktów krajowych w rynku wyposażenia kotłowni.

Analiza rynku

Rosja należy do krajów o wysokim poziomie centralizacji dostaw ciepła. Wynika to z polityki technicznej Związku Radzieckiego. A priori była energetyczna, środowiskowa i techniczna przewaga ciepłownictwa nad autonomicznym w warunkach przytłaczającej własności państwowej. Autonomiczne i domowe zaopatrzenie w ciepło poszczególnych domów zostało usunięte z sektora energetycznego i rozwinięte zgodnie z zasadą rezydualną. Wysoki rozwój uzyskały elektrociepłownie (CHP) – przedsiębiorstwa zintegrowanego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Technologicznie elektrociepłownie nastawione są na priorytet zasilania, a ciepło wytworzone w procesie jest w większym stopniu poszukiwane w zimnych porach roku, a w ciepłym jest bezużytecznie odprowadzane do środowiska. Nie zawsze jest możliwe zharmonizowanie sposobów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej ze sposobem ich zużycia. Tak więc przy rezerwie mocy cieplnej w Moskwie 2-3% nadprodukcja energii elektrycznej sięga 40%. Niemniej jednak wysoki poziom energetyki na dużą skalę determinował „niezależność technologiczną”, a nawet pewien potencjał eksportowy kraju, czego nie można powiedzieć o energetyce cieplnej na małą skalę. Niskie ceny surowców paliwowych, nieuzasadniona ekonomicznie cena energii cieplnej nie przyczyniły się do rozwoju technologii budowy małej kotłowni.

Ekologiczny aspekt problemu dopiero w ostatnich latach zaczyna przenosić się na płaszczyznę ekonomiczną. Ale nawet dzisiaj pojęcie „szkody środowiskowej” ma bardzo warunkowy ekwiwalent finansowy, z wyjątkiem próby sprzedaży na Zachód w 2000 roku kwot emisji szkodliwych produktów spalania do atmosfery.

Nie stań się bodźcem do rozwoju małej kotłowni i kilkudziesięciu zaawansowanych technologicznie kotłowni, sprowadzanych z Niemiec, Finlandii, Włoch w latach 70-80 w ramach produkcji zakupionej za granicą.

Do tej pory miliony mieszkańców wsi używały pieców glinianych lub ceglanych jako generatorów ciepła o współczynniku efektywności energetycznej nieprzekraczającym 30-40%.

W porównaniu z Rosją specyfika dostaw ciepła w krajach europejskich jest niejednorodna. Włochy, Hiszpania, Francja dają pierwszeństwo ogrzewaniu mieszkań przy pomocy naściennych kotłów gazowych. W Niemczech, Anglii, Belgii, Austrii wraz z systemami ogrzewania mieszkań aktywnie rozwijają się autonomiczne kotłownie domowe. Kraje Europy Wschodniej utrzymały wysoki udział ciepłownictwa miejskiego. Kraje skandynawskie, a zwłaszcza Dania, wyłączają ogrzewanie mieszkań na rzecz scentralizowanych autonomicznych źródeł średniej mocy.

Rosyjski rynek urządzeń kotłowych przeszedł poważne zmiany w latach przejścia do gospodarki rynkowej, które wyrażają się w następujący sposób:

1. Produkcja dużych kotłów w przedsiębiorstwach krajowych gwałtownie spadła (5 MW lub więcej).

2. Wzrósł wolumen produkcji kotłów domowych średniej mocy (0,25-1 MW).

3. Występują tendencje do zwiększania produkcji domowych kotłów gazowych (10-40 kW).

4. Gwałtownie wzrósł import kotłów we wszystkich klasach mocy.

Głównymi czynnikami determinującymi perspektywy rozwoju zaopatrzenia w ciepło w Rosji są:

1. Kierunek restrukturyzacji jednolitego systemu energetycznego z utworzeniem trójpoziomowego systemu przedsiębiorstw: wytwórców, dostawców i sprzedawców energii. Restrukturyzacji będzie towarzyszyć redystrybucja własności kompleksu energetycznego na rzecz prywatnej przedsiębiorczości. Oczekuje się, że przyciągnie duże inwestycje, głównie z zagranicy. W tym przypadku restrukturyzacja wpłynie na „dużą energetykę”.

2. Reforma mieszkaniowa i komunalna, skoncentrowana na ograniczeniu i zniesieniu odpłatnych dopłat do ludności, w tym do ogrzewania.

3. Stabilny wzrost gospodarczy w budownictwie.

4. Integracja z gospodarką kraju zaawansowanych technologii ciepłowniczych i energetycznych krajów zachodnich.

5. Rewizja ram regulacyjnych dla elektroenergetyki cieplnej na korzyść dużych inwestorów. Lobbing w federalnych i regionalnych organach regulacyjnych za produkty dużych dostawców.

6. Aproksymacja krajowych cen surowców paliwowych i energetycznych do cen światowych. Powstawanie na rynku krajowym „niedoboru” zasobów paliw o potencjale eksportowym, a przede wszystkim gazu ziemnego i ropy naftowej. Zwiększenie udziału węgla i torfu w bilansie paliwowym kraju.

W najbliższym czasie należy spodziewać się wzrostu udziału małoskalowej produkcji energii cieplnej: kotłowni autonomicznych do 5 MW i kotłowni domowych do 100 kW. Warunkiem takiej prognozy są:

Ograniczanie budowy obiektów przez ograniczony zasób ciepłownictwa;

Wystarczalność stosunkowo niewielkich inwestycji w energetykę cieplną na małą skalę;

Atrakcyjność rosyjskiego rynku małych kotłów dla zagranicznych dostawców; w nadprodukcji małych kotłów w Europie i Ameryce rosyjscy producenci masowo nie konkurują z nimi pod względem wydajności, ekologii i wzornictwa;

Zainteresowanie dużych dostawców surowców paliwowo-energetycznych tworzeniem własnej infrastruktury energetycznej jako alternatywy dla monopoli energetycznych. Mając „ograniczenia” dostaw gazu i lekkiego paliwa płynnego, takie kompleksy mogą być zainteresowane regionalną monopolizacją wysoko rentownego sektora technologicznego małej energetyki cieplnej.

Główne obszary zastosowania domowych kotłów gazowych to sektor budownictwa mieszkaniowego. Stosowanie kotłów małej mocy (do 100 kW) w budynkach przemysłowych i cywilnych jest fragmentaryczne i nie ma praktycznego wpływu na kształtowanie się rynku na te urządzenia.

W tabeli 7 przedstawiono strukturę zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkalnych w latach 2006-2007. Dominującym sektorem rynku zaopatrzenia w ciepło dla kotłów domowych są osiedla domków letniskowych, indywidualne domki, budownictwo wiejskie i daczy. Wykorzystanie domowych kotłów gazowych w nowych budynkach szacowane jest na około 35-40 tys. sztuk rocznie.

Przyrost zasobów mieszkaniowych w kraju do końca 2008 r., według Państwowego Komitetu Statystycznego, wyniesie 2,9%. Główna część sprzedaży domowych kotłów gazowych przypada na wymianę przestarzałego fizycznie i moralnie sprzętu, czyli 160-180 tys. sztuk sprzętu rocznie.

Kotły gazowe są najbardziej obiecujące w spektrum domowych źródeł ciepła. Orientacyjną strukturę sprzedaży kotłów domowych według rodzaju paliwa za 2009 rok przedstawia tabela 8.

Podstawą wzrostu sprzedaży krajowych kotłów gazowych jest zwiększenie powierzchni budynków mieszkalnych ogrzewanych indywidualnymi źródłami ciepła.

Rozważane są trzy warianty prognozowania rozwoju bazy.

Tabela 9 - Opcje rozwoju rynku

Całkowita baza powierzchniowa budynków ogrzewanych przydomowymi kotłami gazowymi szacowana jest na 250-280 mln m2, co odpowiada 2,3-2,5 mln aktualnie pracujących domowych kotłów gazowych. Z całkowitej rocznej sprzedaży krajowych kotłów gazowych 240.000 szt. około 35 000 szt. iść do nowych budynków, resztę zastąpić fizycznie lub moralnie przestarzałymi modelami.

Należy zauważyć, że w pierwszym wariancie baza konstrukcyjna kotła klasy AOGV lub KChM, która według rosyjskich standardów jest „ludowa”, pozostanie stabilna na poziomie 85% całego rynku.

Druga i trzecia opcja zakładają stopniowy wzrost udziału sprzedaży kotłów high-tech, a w szczególności kotłów ściennych dwuprzewodowych z zamkniętą komorą spalania z 15 do 25% do 2010 roku w wariancie drugim i do 32% w wariancie trzecia opcja. Tym samym zapotrzebowanie na kotły high-tech może wzrosnąć do 2010 roku do 80-110 tys. sztuk. W roku.

Jeśli mówimy o długofalowych trendach i analogiach w rozwoju zaopatrzenia w ciepło w warunkach rynkowych krajów Europy Zachodniej, to można przewidzieć w naszym kraju wzrost udziału autonomicznej dostawy ciepła w całkowitym bilansie do 25 -30% przy w przybliżeniu równym podziale na indywidualne kotły domowe i kotłownie autonomiczne małej mocy (do 3 MW).

Do poziomu włoskiego rynku autonomicznego indywidualnego zaopatrzenia w ciepło przez domowe kotły gazowe o wielkości sprzedaży 1 miliona sztuk. rocznie, Rosja prawdopodobnie nie wyjdzie wcześniej niż 2020-2030.

Znaczące zmiany w strukturze krajowego rynku kotłów w Rosji można wprowadzić poprzez organizację seryjnej krajowej produkcji zaawansowanych technologicznie generatorów ciepła. Kotły metalochłonne o niskiej efektywności energetycznej i przyjazności dla środowiska należy zastąpić krajowymi kotłami światowej klasy, ale biorąc pod uwagę specyfikę działania sprzętu w Rosji.

Analiza struktury popytu pozwala nam zaproponować rosyjskim producentom następującą optymalną strukturę produkcji, pokazaną na rysunku 8.

Rysunek 8 - Struktura optymalnej produkcji domowych kotłów gazowych w krótkim okresie pod względem mocy jednostek

Stosując taką strukturę produkcji, firma może liczyć na wysoki poziom sprzedaży, determinowany wymaganiami rynku.