Rusko tržište opreme za grijanje: trenutno stanje i izgledi. Istraživanje tržišta za sustave grijanja

Obrnuti trend se opaža u, čija se popularnost ove zime smanjila za više od 3 puta u odnosu na 2014.-2015. Usput, električni kamini su bili vodeći u potražnji za zimu 2013-2014! Grijači vode imaju sličnu dinamiku: blagi porast u 2014.-2015., a zatim dugotrajan pad.

Treba napomenuti da je ove zime porasla popularnost energetski učinkovitih rješenja, među koje smo uvrstili već spomenute akumulatore topline iz Top 30 našeg kataloga, neizravno grijanje i električna.

Analiza potražnje po većim gradovima

Top 15 gradova izračunali smo po broju posjeta njihovih stanovnika katalogu opreme portala web stranice. Slika se pokazala zanimljivom. Prvo, 13 od 15 "top" gradova povećalo je interes za tehnologiju grijanja. Pad su pokazali samo Sankt Peterburg i Samara. Zanimljivo je da je Minsk ušao u Top 15, ispred mnogih ruskih gradova milijuna. Treba napomenuti da je broj unosa u katalogu opreme iz Moskve gotovo dvostruko veći nego u Sankt Peterburgu, koji je, pak, 1,5 puta ispred Krasnodara.

Usput, nismo uzeli u obzir pozive iz Moskovske i Lenjingradske regije, inače bi ovaj jaz bio još uočljiviji.

Još ukupni broj unosi u katalog nije toliko indikativan kao interes za pojedine kategorije opreme u kontekstu gradova. Odlučili smo analizirati potražnju za kotlovima za grijanje u različitim gradovima. Za početak smo napravili zbirni grafikon potražnje za 6 najpopularnijih kategorija kotlova u protekle dvije zime.

Analiza tržišta

Rusija spada u zemlje s visokom razinom centralizacije opskrbe toplinom. To je zbog tehničke politike Sovjetski Savez. Energetika, okoliš i tehnička prednost daljinsko grijanje nad autonomnim u uvjetima nadmoćnog državnog vlasništva bio a priori. Autonomna i kućna opskrba toplinom individualnih kuća uklonjena je iz energetskog sektora i razvijena prema rezidualnom principu. visoka razvijenost primljene kombinirane toplinske i elektrane (CHP) - poduzeća za integriranu proizvodnju električne i toplinske energije. Tehnološki, CHPP su usmjerene na prioritet opskrbe električnom energijom, a toplina proizvedena na tom putu je u većoj mjeri tražena u hladno razdoblje godine, a u toplom razdoblju godine beskorisno se odlaže okoliš. Uskladiti načine proizvodnje toplinske i električna energija s režimom njihove konzumacije nije uvijek moguće. Dakle, s rezervom toplinskih kapaciteta u Moskvi od 2-3%, prekomjerna proizvodnja električne energije doseže 40%. Međutim, visoka razina velike elektroprivrede predodredili su “tehnološku neovisnost” pa čak i određeni izvozni potencijal zemlje, što se ne može reći za malu toplinsku industriju. Niske cijene za izvore goriva, ekonomski neopravdana cijena toplinske energije nije pridonijela razvoju tehnologija malih kotlovnica.

Ekološki aspekt problema je samo u posljednjih godina počinje prelaziti u ekonomsku ravan. No i danas pojam "šteta za okoliš" ima vrlo uvjetno financijski ekvivalent, osim pokušaja 2000. da se Zapadu proda kvote za ispuštanje štetnih produkata izgaranja u atmosferu.

Nemojte postati poticaj za razvoj malih kotlovnica i nekoliko desetaka tehnološki naprednih kotlovnica, uvezenih iz Njemačke, Finske, Italije 70-80-ih kao dio proizvodnje kupljene u inozemstvu.

Do sada milijuni ruralnih stanovnika koriste glinu ili ciglene peći s koeficijentom energetska učinkovitost ne prelazi 30-40%.

U usporedbi s Rusijom, specifičnosti opskrbe toplinom u europskim zemljama su heterogene. Italija, Španjolska, Francuska daju prednost grijanju stanova zidnim plinskim kotlovima. U Njemačkoj, Engleskoj, Belgiji, Austriji, uz apartmanski sustavi opskrba toplinom, autonomne kućne kotlovnice se aktivno razvijaju. zemlje istočne Europe držao visoko specifična gravitacija daljinsko grijanje. Skandinavske zemlje, a posebno Danska, postupno ukidaju grijanje stanova u korist centraliziranog autonomni izvori srednje snage.

Rusko tržište kotlovske opreme doživjelo je velike promjene tijekom godina tranzicije na tržišno gospodarstvo, koje se izražavaju u sljedećem:

1. Proizvodnja velikih kotlova u domaćim poduzećima naglo je smanjena (5 MW ili više).

2. Porastao je obujam proizvodnje domaćih kotlova srednje snage (0,25-1 MW).

3. Postoje tendencije povećanja proizvodnje kućnih plinskih kotlova (10-40 kW).

4. Naglo se povećao uvoz kotlova u svim klasama snage.

Glavni čimbenici koji određuju izglede za razvoj opskrbe toplinom u Rusiji uključuju:

1. Tečaj ka restrukturiranju jedinstvenog energetskog sustava uz formiranje 3-razinskog sustava poduzeća: proizvođača, dobavljača i prodavača energije. Restrukturiranje će biti popraćeno preraspodjelom imovine u energetski kompleks u korist privatnog poduzetništva. Očekuje se da će privući velika ulaganja, uglavnom iz inozemstva. NA ovaj slučaj restrukturiranje će utjecati na "veliku energiju".

2. Stambeno-komunalna reforma, usmjerena na smanjenje i uklanjanje subvencija stanovništvu u plaćanju, uključujući toplinu.

3. Stabilan gospodarski rast u građevinarstvu.

4. Integracija u gospodarstvo zemlje naprednih toplinskih i energetskih tehnologija zapadnih zemalja.

5. Revizija regulatornog okvira za termoenergetiku u korist velikih investitora. Lobiranje u saveznim i regionalnim regulatornim tijelima za proizvode velikih dobavljača.

6. Približavanje domaće cijene na izvore goriva i energije u svijetu. Formiranje "deficita" izvora goriva izvoznog potencijala na domaćem tržištu, a prije svega, prirodni gas i ulje. Povećanje udjela ugljena i treseta u bilanci goriva zemlje.

U bliskoj budućnosti treba očekivati ​​povećanje udjela male proizvodnje toplinske energije: autonomne kotlovnice do 5 MW i domaće kotlovnice do 100 kW. Preduvjeti za takvu prognozu su:

Ograničavanje izgradnje objekata ograničenim resursom daljinskog grijanja;

Dostatnost relativno malih ulaganja u proizvodnju male toplinske energije;

atraktivnost rusko tržište mali kotlovi za strane dobavljače; u prekomjernoj proizvodnji malih kotlova u Europi i Americi, ruski proizvođači u rinfuzi s njima se ne natječu u pogledu učinkovitosti, ekologije i dizajna;

Interes velikih dobavljača goriva i energenata za stvaranje vlastite energetske infrastrukture kao alternative energetskim monopolima. Imati "ograničenja" u opskrbi plinom i svjetlom tekuće gorivo, takvi kompleksi mogu biti zainteresirani za regionalnu monopolizaciju visokoprofitabilnog tehnološkog sektora male termoenergetike.

Glavna područja primjene plinskih kotlova za kućanstvo su sektor stambene izgradnje. Primjena kotlova male snage(do 100 kW) u industrijskim i civilne zgrade je fragmentiran i nema praktičan utjecaj na formiranje tržišta za ovu opremu.

U tablici 7. prikazana je struktura opskrbe toplinom stambenih zgrada u razdoblju 2006.-2007. Prevladavajući sektor na tržištu opskrbe toplinom za kućne kotlove su vikend naselja, individualne vikendice, seoska gradnja, dače. Korištenje plinskih kotlova za kućanstvo u novim zgradama procjenjuje se na oko 35-40 tisuća jedinica godišnje.

Povećanje stambenog fonda u zemlji do kraja 2008, prema Državni odbor statistike, bit će 2,9%. Glavni dio prodaje domaćih plinskih kotlova otpada na zamjenu fizički i moralno zastarjele opreme, što je 160-180 tisuća komada opreme godišnje.

Plinski kotlovi su najperspektivniji u spektru domaćih izvora topline. Struktura uzorka promet kućanskih kotlova po vrstama goriva za 2009. godinu prikazan je u tablici 8.

Temelj rasta prodaje plinskih kotlova za kućanstvo je povećanje površine stambenih zgrada koje se griju individualnim izvorima toplinske energije.

U obzir se uzimaju tri opcije za predviđanje razvoja baze.

Tablica 9 - Mogućnosti razvoja tržišta

Ukupna površina zgrada koje se griju plinskim kotlovima za kućanstvo procjenjuje se na 250-280 milijuna m 2 , što odgovara 2,3-2,5 milijuna plinskih kotlova za kućanstvo koji su trenutno u pogonu. Od ukupne godišnje prodaje domaćih plinskih kotlova od 240.000 kom. oko 35.000 kom. ići u nove zgrade, ostalo zamijeniti fizički ili moralno zastarjele modele.

Valja napomenuti da će u prvoj varijanti konstrukcijska baza kotla klase AOGV ili KChM, koja je po ruskim standardima "narodna", ostati stabilna na razini od 85% ukupnog tržišta.

Druga i treća opcija pretpostavljaju postupno povećanje udjela u prodaji visokotehnoloških kotlova, a posebno zidnih dvokrugnih kotlova s ​​zatvorenom komorom za izgaranje s 15 na 25% do 2010. u okviru druge opcije i do 32% ispod treća opcija. Dakle, potreba za visokotehnološkim kotlovima može porasti do 2010. na 80-110 tisuća jedinica. u godini.

Ako govorimo o dugoročnim trendovima i analogijama u razvoju opskrbe toplinskom energijom u tržišnim uvjetima zapadnoeuropskih zemalja, tada možemo predvidjeti povećanje udjela autonomne opskrbe toplinom u ukupnoj bilanci na 25-30% u našoj zemlji. od oko jednakom podjelom za pojedinca kućanski kotlovi i autonomne kotlovnice male snage (do 3 MW).

Do razine talijanskog autonomnog tržišta individualna opskrba toplinom plinski kotlovi za kućanstvo s volumenom prodaje od 1 milijun jedinica. godišnje, malo je vjerojatno da će Rusija izaći prije 2020.-2030.

Značajne prilagodbe u strukturi domaćeg tržišta kotlova u Rusiji mogu se izvršiti organizacijom serijske domaće proizvodnje visokotehnoloških generatora topline. Metalno intenzivne kotlove niske energetske učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti treba zamijeniti kućni kotlovi svjetske klase, ali uzimajući u obzir osobitosti rada opreme u Rusiji.

Analiza strukture potražnje omogućuje nam da predložimo Ruski proizvođači sljedeću optimalnu strukturu otpuštanja, prikazanu na slici 8.

Slika 8 - Struktura optimalne proizvodnje kućnih plinskih kotlova u kratkom roku u smislu kapaciteta agregata

Koristeći takvu strukturu proizvodnje, tvrtka može računati na visoku razinu prodaje, determiniranu zahtjevima tržišta.

Anton Totmakov, zamjenik direktora Litvinchuk marketinga

Pregled tržišta za sustave grijanja vode iz Litvinchuk Marketinga.

S obzirom na dinamiku tržišta, u 2015. s kvantitativno mjerenje u sva tri segmenta bio je negativan. U 2015. godini u odnosu na 2014. tržište kotlova je palo za 19%, tržište cijevi i radijatora potonulo je za 16%. "Made in Russia" Udio ruskih proizvoda vrlo je različit u sva tri segmenta.

Unutar tržišta radijatora, cijevi i bojlera postoje segmenti s visok udio domaći proizvodi. Na primjer, na tržištu tlačnih cijevi, segment polipropilenske cijevi više od 50% čine proizvodi proizvedeni u Rusiji.

U segmentu kotlovske opreme industrijski kotlovi- više od 50% ruska skupština. Kod radijatora grijanja najviše se uvozi segment konvektora.

Tržišni trendovi

Tržište je na kraju 2015. količinski potonulo za 16%, a novčano za 23% (preračunato u eurima). Razlog nesrazmjera je značajan rast superekonomskog segmenta u pozadini naglog pada udjela europskih radijatora. Istodobno, godinu je obilježilo značajno smanjenje trgovačke marže na svim razinama distribucijskog sustava – od proizvođača do krajnjih prodavača.

Ako uzmemo u obzir čelik panelni radijatori, zatim su prošle godine tvorničke cijene za njih smanjene, iako to nema veze sa slabljenjem rublje - svjetske cijene čelika postupno su opadale u posljednje tri godine. Što se tiče segmenata s visokom dodanom vrijednošću (na primjer, čelični cijevni i dizajnerski radijatori, skupi konvektori), na njihovu vrijednost mnogo više utječu tečajevi u odnosu na rublju nego cijena metala. Za većinu pozicija cijene su fiksne u trenutku sklapanja ugovora.

Psihologija ponašanja potrošača dosta se promijenila od krize 2009. godine. Sada izbor kupca sve više bira jeftin proizvod, ekonomski segment aktivno raste. Pritom je premium potrošnja prilično stabilna, a ako se mijenja, onda znatno sporijim tempom.

Brzi rast "lakog" segmenta aluminijski radijatori jedan je od dokaza ove pretpostavke. Već u 2014. godini glavni segmenti tržišta su prestali rasti i postojao je negativan trend, au 2015. godini taj trend se nastavio razvijati. Više je razloga za ovakvo stanje.

Prvo, utjecalo je opće stanje rusko gospodarstvo te značajan pad kupovne moći stanovništva koji je započeo krajem 2014. godine. Nisu pomogle ni rekordne stope puštanja u rad stambenih objekata (81,3 milijuna m 2 stambenog prostora u 2014. i 81,5 u 2015. u odnosu na 70,5 milijuna m² 2013.).

Drugo, prodaja na sekundarnom tržištu pokazuje sve znakove zasićenja. Prodaja zamjenskih radijatora, koja je dosegla vrhunac 2012.-2013. (do 70% ukupne prodaje), počela je opadati već 2014. godine. U 2015. godini došlo je do očekivanog smanjenja u ovom segmentu. Činjenica je da su ljudi s visokim i prosječnim primanjima, uglavnom, odavno promijenili zastarjele i neestetske uređaje u modernije. A za one koji su primali (i primaju) niske prihode, u 2015. nije bilo vremena za zamjenu radijatora.

Prema našim procjenama, u proteklih 10 godina zamijenjeno je od 58 do 65% svih uređaja za grijanje, odnosno njihov vozni park je vrlo svjež. Stoga je broj zamjena trebao biti naglo smanjen sljedećih godina, čak i bez sudjelovanja krize. Možemo reći da će kriza ovaj proces učiniti lakšim i manje bolnim. Istodobno, pad će utjecati, prije svega, na tržište aluminija i bimetalni radijatori, koji su se uglavnom koristili za zamjenu starih "baterija" i konvektora od lijevanog željeza.

Može se predvidjeti da će se u 2015.-2017. zamjensko tržište smanjiti za 40-50%, a tržište novogradnje - za 20-25%. Štoviše, u 2016. godini očekuje se pad tržišta radijatora za 25%. Istodobno, tržište panelnih uređaja (od kojih 90% ide u nove zgrade) vjerojatno se neće smanjiti za više od 10-15%, a skupi dizajnerski radijatori koji idu u elitno stanovanje teško će patiti.

Razumijevanje glavnih pokretača i tržišnih trendova omogućuje vam da ispravno rasporedite resurse tvrtke, što je potrebno za formiranje dugoročna strategija prodaje i razvoja poslovanja. Razmotrite dinamiku prodaje plinskih kotlova u Rusiji od 2008. do 2015. godine.

Tržište plinskih kotlova stalno je raslo do 2014., s iznimkom kratkoročnih recesija u 2009.-2013. Ako je pad u 2009. bio posljedica globalnog financijska kriza, tada je jesen 2013. bila rezultat političkih i financijski problemi izravno u Rusiji, čije je gospodarstvo bilo na rubu recesije.

Pozitivni pokazatelji u 2014. nisu povezani s pozitivnim procesima, naprotiv, naglo slabljenje ruske rublje, uzrokovano brzim padom svjetskih cijena nafte, dovelo je do inflacije. Stanovništvo se, svjesno prošlih kriza, riješilo deprecijacije nacionalna valuta i masovno otkupio sve što bi moglo zatrebati u dogledno vrijeme, uključujući i kotlove. Upravo je ta činjenica utjecala na podatke za 2015., kada smo zabilježili nagli pad, posebno u odnosu na probojnu godinu (slika 1.).

Prema agenciji "TOP-Marketing"; Što se tiče nabave kotlova, prema rezultatima za devet mjeseci 2016. godine, bilježimo pad od 15% u odnosu na 2015. godinu. To sugerira da je trenutni pad prodaje dugotrajne prirode i da se može promatrati kao trend, koji se značajno razlikuje od stanja iz 2009. godine. Da biste razumjeli razloge za ono što se događa, razmotrite čimbenike koji utječu na tržište plinska oprema ključni utjecaj.

Prvi je izgradnja. Do sredine 2014. ova je industrija bila u usponu. Primjerice, 2014. godine pušteno je u funkciju 84,2 milijuna m2 stambenog prostora, što je do 2013. godine iznosilo 118,2%. U 2015. godini već je pušteno u rad 83,8 milijuna m2, što je samo 99,5%, a za individualne graditelje - samo 94,6 % do 2014. godine. Prema predviđanjima stručnjaka iz Ministarstva graditeljstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Ruske Federacije, u 2016. godini u Rusiji će biti pušteno u rad samo 76 milijuna m2 stambenog prostora.

Drugo, to je plinifikacija regija. Kao rezultat provedbe programa plinifikacije za regije Ruske Federacije od 2005. do 2015., prosječna razina plinifikacije u Rusiji porasla je s 53,3% na 66,2%, uključujući u gradovima sa 60% na 70,4%, u selo— s 34,8 na 56,1%.

Kratkoročno gledano, ovaj faktor rasta ne treba precijeniti, budući da je PJSC Gazprom 2016. godine selektivno "srezao" obujam ulaganja, uzimajući u obzir ispunjavanje svojih obveza od strane sastavnica Ruske Federacije.

Mnogi stručnjaci povezuju izglede za tržište plinskih kotlova u Rusiji s programom najavljenim na državnoj razini za prijenos iz centralno grijanje pojedincu. Ali, kao što je praksa pokazala, provedba planova vodstva zemlje uvesti energetski učinkovite tehnologije ispostavilo se kao zadatak velike težine. Većina investitora se ne bavi time kako pokrenuti nove projekte, već kako dovršiti postojeće uz minimalne gubitke.

To se događa iz niza razloga, uključujući visoku inflaciju, nisku solventnost stanovništva, nestabilnu gospodarsku situaciju, praznine u zakonodavnom okviru.

Po mom mišljenju, tržište zamjene zastarjele opreme će se najaktivnije razvijati u bliskoj budućnosti. Naravno, sa smanjenjem prihoda i gubitkom ušteđevine, mnogi će potrošači pokušati maksimizirati performanse kotlova kroz popravke, ali troškovi rezervnih dijelova i usluge neće im dopustiti da to rade relativno dugo.

Kako procijeniti veličinu tržišta zamjene? Najviše jednostavna tehnika na temelju omjera prosječnog vijeka trajanja kotla i povijesti prodaje. S obzirom na kvalitetu proizvoda, ugradnju i uvjete rada, vijek trajanja svake pojedine jedinice može biti iznad i ispod prosjeka. Prema riječima stručnjaka, u prosjeku se zidni plinski kotao u kućanstvu koristi otprilike 8-10 godina, podni kotao od lijevanog željeza 20 godina, a čelični podni kotao (proizveden u postsovjetsko doba) za do 10 godina. Prodaja podnih plinskih kotlova ne razvija se tako dinamično kao zidni. Uzimajući u obzir prodaju u 2006. (620 tisuća jedinica) i 2015. (480 tisuća jedinica), može se tvrditi da gotovo sve podni kotlovi kupljen za zamjenu starih. Najčešće su podni kotlovi dio gravitacijskim sustavima grijanje, pa pri zamjeni podni kotao na zidu je potrebno promijeniti cijeli sustav.

Prodaja zidnih plinskih kotlova u 2005. godini iznosila je 124 tisuće jedinica. S obzirom na to prosječni rok vijek trajanja im je 10 godina, 2015. godine zamjensko tržište je bilo 21%, 2016. godine 35%. Dinamika razvoja prodaje zidnih plinskih kotlova u posljednjih 10 godina pokazuje da će zamjenski tržišni udio rasti ubrzanim tempom (slika 2.). Ako ne bude oštrih pozitivnih promjena, tada će udio zamjenskog segmenta na tržištu u sljedeće dvije godine biti veći od 50%.

Osim ekonomski čimbenici, na tržište plinske opreme također značajno utječu promjene koje se događaju u društvu u cjelini, a koje radikalno mijenjaju navike ljudi. Sve veća vrijednost jer osoba dobiva informacije koje je primila na webu. Broj korisnika interneta u Rusiji u 2015. godini porastao je za 9,2% na 80,5 milijuna ljudi, dok je 66,5 milijuna ljudi svakodnevno izlazilo na internet. U 2017. godini udio korisnika starijih od 18 godina koji svakodnevno koriste internet će porasti na 70% (prema optimističnom scenariju - 81%), a do kraja 2020. godine - 76 % (s optimističnim scenarijem - 85%).

Prema istraživanju tržišta e-trgovine koje su u veljači 2016. proveli PayPal i Data Insight, 20% kupnje robe za dom i vrt obavlja se u internetskim trgovinama (slika 3.). U ovaj segment spadaju i kućanski kotlovi. Internet nije samo moćan distribucijski kanal, već i glavni promotivni alat. Čak i oni koji još uvijek više vole kupiti robu izvan mreže, unaprijed dobivaju informacije o njima na webu - 23% onih koji su kupili robu u trgovini unaprijed su odabrali, prikupivši znanje na forumima, društvene mreže, na web stranicama proizvođača, gledanje videa itd.

Također, jedan od značajnih trendova treba nazvati rast neovisnosti potrošača pri odabiru plinskog kotla. To je posebno indikativno u slučaju zamjene opreme, kada nema potrebe mijenjati sustav i kontaktirati dizajnere, već samo trebate odabrati moderan bojler i dimnjak u kompletu. Prema studiji fokus grupe iz 2013. koju je provela Vailant Group Rus LLC u suradnji s Emerald Advertising, vlasnici kuća koji već posluju plinski kotlovi, nepovjerljivi su prema instalaterima i planiraju se sami odlučiti prilikom zamjene opreme. Zahvaljujući informatizaciji društva, potrošač sve više prikuplja informacije na internetu i sam kupuje kotao, da bi se nakon toga obratio stručnjaku za montažu.

Pad dohotka stanovništva dovodi do pomaka na tržištu u segment „ekonomije“, što je opet uzrok nekoliko trendova. Prvo, smanjuje se lanac opskrbe proizvoda od proizvođača do potrošača. Razlika između cijene kotla i konkurentne maloprodajne cijene često nije dovoljno velika da pokrije troškove i osigura maržu za svakog sudionika. Kao rezultat toga, granice geografije prodaje za mnoge igrače postaju sve uvjetovanije.

Drugo, kao rezultat žestoke konkurencije i zbijanja tržišta, igrači su prisiljeni žrtvovati profit koji iz godine u godinu ionako opada. Događa se da prodavatelj ne zaradi ništa na prodaji kotla, nadoknađujući izgubljenu dobit zbog pribora.

Treće, proizvođači nadopunjuju svoje linije proizvoda proračunskim modelima čija je cijena 15-20 % niže od onih koje su tvrtke prije izbacile na tržište. Tijekom protekle dvije godine većina europskih proizvođača na tržište je iznijela nove proračunske modele kotlova.

Rezimirajući, ipak bih se želio zadržati na činjenici da nakon svakog oštrog pada najčešće slijedi porast. Situacija u zemlji je teška, ali je krajem 2016. međunarodna agencija Standard & Poor's podigla izglede za ruske suverene rejtinge na "stabilne" - prema agenciji, rast BDP-a mogao bi doseći više od 1,5% u sljedeća dva godine. Stoga ne vrijedi reći da će tržište prodaje plinske opreme još dugo stagnirati. U našem segmentu postoje pokretači rasta – prvo, zamjensko tržište, a drugo, prelazak stanovništva s centralnog na individualno grijanje. Od pozitivnih trendova izdvojio bih "digitalizaciju", koja omogućuje brzo prenošenje informacija o proizvodima do potrošača, pruža mu mogućnost da svjestan izbor. Konkurencija će se intenzivirati, ali će potaknuti igrače na optimizaciju poslovnih procesa i smanjenje troškova, razvoj novih pristupa prodaji i promociji. Živimo i radimo u teškom, ali vrlo teškom zanimljivo vrijeme, što otvara velike izglede za kreativnost, hrabrost i odlučnost.

Metodologija. Carinske deklaracije služe kao glavni izvor informacija o količini opreme koja se uvozi na rusko tržište. U ovom slučaju koristi se varijanta baze s obrnutim listovima. Ako netko vjeruje da se oprema još uvijek uvozi u Rusiju, poput "zgužvanih rajčica", onda to nije sasvim točno. Točnije, nikako. Za većinu robnih marki, maksimum koji se krivo prikazuje je fakturna (statistička) vrijednost iz koje se plaćaju carina i PDV. Velika većina deklaracija sadrži točnu oznaku uvezenih modela i njihov broj. Udio deklaracija u kojima su podaci o modelima netočno navedeni (to se često može odrediti neskladom između stvarne težine i težine navedenih modela) ne prelazi 5-7%. Na tržišnoj ljestvici, vrijednost usporediva sa statističkom greškom.

Podaci o ruskim postrojenjima izvučeni su iz podataka Državnog odbora za statistiku i ponovno ih provjerava carina, budući da gotovo sve domaće tvornice u jednoj ili drugoj mjeri koriste uvezene komponente. Proučava se i izvoz, što je važno kod utvrđivanja domaćeg tržišta (mnoge strane agencije „brkaju“ obujam proizvodnje u Rusiji i prodaju domaćih tvornica na ruskom tržištu).

Pri izradi navedenih izvješća proučene su i analizirane deklaracije za 2004.-2009.

U drugoj fazi studije, podaci o tržišnim liderima nužno se provjeravaju tijekom osobne komunikacije s predstavništvima proizvođača i vodećih distributera. Tim redoslijedom, a ne drugačije.

Zašto su potrebna takva izvješća? Za razliku od velike većine marketinških izvještaja, ovo nije voda s malim brojem brojeva, već jasno strukturirani podaci, opremljeni potrebnog minimuma komentari.

Prvo, omogućuju vam da vidite raščlambu po modelu u svakom segmentu interesa. Prilikom kupnje izvješća možete dobiti Excel datoteku koja sadrži podatke o prodaji za određene modele (navedene su sve glavne karakteristike) za sve glavne marke. Posjedujući ovu datoteku i korištenjem sustava "filtara", moguće je u roku od nekoliko minuta analizirati situaciju na bilo kojem najužem segmentu tržišta (od interesa za pojedinu tvrtku). Na primjer, odaberite samo kondenzacijski kotlovi i usporedite rezultate prodaje za određene modele ovisno o cijeni.

Drugo, možete segmentirati tržište po točkama i procijeniti udio svoje tvrtke ne “u prosjeku za bolnicu”, već prema pojedinačnim pozicijama. Često se u nekim uskim segmentima situacija pokaže sasvim zadovoljavajućom, dok u drugima daje povoda za razmišljanje.

Treće, izvješća Litvinchuk Marketinga omogućuju sa 100% sigurnošću da ne propustite pojavu novih igrača na tržištu, uključujući razne OEM-ove. Procijenite stvarne količine prodaje po modelima i serijama koji se izravno natječu s vašim proizvodom. Razumjeti iz koje tvornice konkurent naručuje opremu, pratiti kako mijenja tvornice (osobito važno za tržište bojlera).

Četvrto, kupnjom izvješća Litvinchuk Marketinga ne plaćate samo novac za "hrpu listova papira". Kupnja izvješća daje pravo konzultacija o predmetu kupljenog izvješća tijekom godine, do objave ažuriranog izvješća o ovoj temi. Na primjer, zatražiti podatke o tome kako određeni konkurenti carine robu (šifre, deklarirana cijena, carinski terminal). Izvješća sadrže samo najnužnije podatke (inače će se pretvoriti u nečitljive "talmude"), sve ostalo se može prenijeti na zahtjev kupca.

Koja je razlika između ovih izvješća i izvještaja BRG-a i drugih zapadnih agencija?

Prvo, oni su RED puniji. To se može lako vidjeti po broju maraka predstavljenih u izvješćima. SVI značajni brendovi pojavljuju se u izvještajima "Litvinchuk Marketinga", u zapadnim izvješćima glavni europski proizvođači i neki domaći. Mnogi vodeći igrači (uključujući one iz prvih deset) su zanemareni. Periodični gubitak brojnih igrača u zapadnim izvješćima utječe ne samo na kapacitet, već i na dinamiku tržišta. Pogreška u dinamici je pogreška u strategiji ponašanja na tržištu.

Drugo, zapadni izvještaji predstavljaju podatke proizvođača dobivene od samih proizvođača. To znači da brojke izgovaraju određeni ljudi. I ti ljudi mogu pogriješiti (često ne namjerno). Na primjer, da ne imenujemo količinu prodanu u Rusiju, nego količinu prodanu ruskom distributeru (koji još uvijek može raditi u Ukrajini i Kazahstanu) ili ne stvarne količine prodaje, već postavljene ciljeve. Kao što praksa pokazuje, za mnoge igrače, obujam prodaje jednostavno se aproksimira na temelju očekivane dinamike tržišta ili dinamike drugih igrača. U izvješćima Litvinchuk Marketinga brojke su potkrijepljene carinskim deklaracijama, odnosno dokumentirane. Postoji Excel datoteka koja se može pregledati kako bi se provjerila točnost danih informacija.

Treće, Litvinchuk Marketing izvješća sadrže vrlo detaljne raščlanjenosti po markama prema kapacitetu (kotlovi, protočni bojleri), spremnici (bojleri akumulativnog tipa), materijal izmjenjivača topline kotla (spremnik bojlera), prisutnost kruga PTV-a i sl., što omogućuje detaljnu procjenu strukture tržišta i sagledavanje udjela pojedinih marki u pojedinim tržišnim segmentima.

Četvrto, analiza modela po modelu omogućuje adekvatnu usporedbu prometa za različite marke. Opasno je smjenjivati ​​se s riječima sudionika na tržištu, budući da se brojke često navode u neusporedivim cijenama (trgovac, tvornica, maloprodaja), često nisu očišćene od prateće opreme (pumpe, ekspanzijski spremnici, automatizacija) itd. Također je moguće procijeniti udjele marki po kapacitetu, što je posebno važno za kotlove.

Peto, stjecanje izvješća Litvinchuk Marketinga daje vam pravo na primanje dodatne informacije o predmetu kupljenog izvješća do izlaska ažuriranja izvješća (za godinu dana). Konkretno, možete dobiti ažurirane informacije o trenutnom stanju na tržištu.

Rusko tržište bojlera

Izvješće o ruskom tržištu bojlera sadrži sve osnovne informacije o strukturi, volumenu, dinamici i glavnim trendovima na ruskom tržištu bojlera, raščlanjeno prema marki i dobavljaču. Dat je raščlamba po cjenovnim segmentima.

Izvješće pokriva sljedeće kategorije opreme:

• Električni akumulacijski bojleri,
• Električni protočni bojleri,
• plinski akumulacijski bojleri,
• plinski protočni bojleri,
• Kombinirani bojleri i bojleri voda-voda.

Izvješće daje detaljnu strukturu tržišta u smislu kapaciteta protočnih i akumulacijskih bojlera. Za električne akumulacijske bojlere struktura je dana prema vrsti spremnika.

• "Rusko tržište solarnih bojlera 2014" (Demo verzija)

Rusko tržište kućanskih kotlova

• "Rusko tržište domaćih kotlova, prva polovina 2013." (Demo verzija)
• "Rusko tržište kotlovske opreme 2014" (Demo verzija)
• "Rusko tržište kotlovske opreme 2015" (Demo verzija)
• "Rusko tržište kotlova za kućanstvo 2016. (Rezultati 1. polovice 2016.)" (Demo verzija)

Rusko tržište industrijskih kotlova

• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2010" (Demo verzija)
• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2011" (Demo verzija)
• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2012" (Demo verzija)
• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2013" (Demo verzija)