Mercado russo de equipamentos de aquecimento: estado atual e perspectivas. Pesquisa de mercado para sistemas de aquecimento

23.09.2019

Análise de demanda por grandes cidades

Calculamos as 15 principais cidades pelo número de visitas de seus moradores ao catálogo de equipamentos do portal do site. A foto ficou interessante. Em primeiro lugar, 13 das 15 cidades "principais" aumentaram seu interesse na tecnologia de aquecimento. A diminuição foi mostrada apenas por São Petersburgo e Samara. É interessante que Minsk tenha entrado no Top 15, à frente de muitas cidades russas com mais de um milhão. Deve-se notar que o número de entradas no catálogo de equipamentos de Moscou é quase o dobro de São Petersburgo, que, por sua vez, está 1,5 vez à frente de Krasnodar.

A propósito, não levamos em consideração as chamadas das regiões de Moscou e Leningrado, caso contrário, essa lacuna seria ainda mais perceptível.

Ainda número total entradas no catálogo não são tão indicativas quanto o interesse por determinadas categorias de equipamentos no contexto das cidades. Decidimos analisar a demanda por caldeiras de aquecimento em diferentes cidades. Para começar, fizemos um gráfico resumido da demanda para as 6 categorias de caldeiras mais populares nos últimos dois invernos.

Análise de mercado

A Rússia pertence aos países com alto nível de centralização do fornecimento de calor. Isso se deve à política técnica União Soviética. Energia, meio ambiente e vantagem técnica aquecimento urbano sobre os autônomos nas condições de esmagadora propriedade estatal era a priori. O fornecimento de calor autônomo e doméstico de casas individuais foi removido do setor de energia e desenvolvido de acordo com o princípio residual. alto desenvolvimento receberam usinas combinadas de calor e energia (CHP) - empresas para a geração integrada de eletricidade e calor. Tecnologicamente, os CHPPs estão focados na prioridade de fornecimento de eletricidade, e o calor produzido ao longo do caminho é mais procurado em período frio ano, e no período quente do ano é inutilmente despejado meio Ambiente. Harmonizar os modos de produção de produtos térmicos e energia elétrica com o regime do seu consumo nem sempre é possível. Assim, com uma reserva de capacidade térmica em Moscou de 2-3%, a superprodução de eletricidade chega a 40%. No entanto, alto nível a grande indústria de energia predeterminava a "independência tecnológica" e até certo potencial exportador do país, o que não se pode dizer da engenharia termelétrica de pequena escala. Preços baixos para os recursos de combustível, o preço economicamente injustificado da energia térmica não contribuiu para o desenvolvimento de tecnologias de construção de pequenas caldeiras.

O aspecto ambiental do problema está apenas em últimos anos começa a se mover para o plano econômico. Mas ainda hoje, o conceito de "dano ambiental" tem um equivalente financeiro muito condicional, exceto pela tentativa em 2000 de vender para o Ocidente cotas de emissões de produtos de combustão nocivos para a atmosfera.

Não se torne um incentivo para o desenvolvimento de pequenas caldeiras e várias dezenas de caldeiras tecnologicamente avançadas, importadas da Alemanha, Finlândia, Itália nos anos 70-80 como parte da produção comprada no exterior.

Até agora, milhões de residentes rurais usam argila ou fornos de tijolos com coeficiente eficiência energética não superior a 30-40%.

Em comparação com a Rússia, as especificidades do fornecimento de calor nos países europeus são heterogêneas. Itália, Espanha e França dão prioridade ao aquecimento de apartamentos com caldeiras a gás montadas na parede. Na Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Áustria, juntamente com sistemas de apartamentos fornecimento de calor, casas de caldeiras autônomas estão se desenvolvendo ativamente. Países da Europa Oriental mantido alto Gravidade Específica aquecimento urbano. Os países escandinavos, e especialmente a Dinamarca, estão eliminando gradualmente o aquecimento de apartamentos em favor de sistemas centralizados. fontes autônomas potência média.

O mercado russo de equipamentos de caldeira sofreu grandes mudanças durante os anos de transição para uma economia de mercado, que são expressas da seguinte forma:

1. A produção de grandes caldeiras nas empresas nacionais diminuiu acentuadamente (5 MW ou mais).

2. O volume de produção de caldeiras domésticas de média potência aumentou (0,25-1 MW).

3. Existem tendências para aumentar a produção de caldeiras a gás domésticas (10-40 kW).

4. A importação de caldeiras em todas as classes de potência aumentou acentuadamente.

Os principais fatores que determinam as perspectivas para o desenvolvimento do fornecimento de calor na Rússia incluem:

1. O curso para a reestruturação do sistema energético unificado com a formação de um sistema de empresas de 3 níveis: produtores, fornecedores e vendedores de energia. A reestruturação será acompanhada por uma redistribuição de propriedade em complexo de energia em favor da iniciativa privada. Espera-se que atraia grandes investimentos, principalmente do exterior. NO este caso reestruturação afetará a "grande energia".

2. Reforma habitacional e comunitária, focada na redução e remoção de subsídios à população em pagamento, incluindo aquecimento.

3. Crescimento econômico estável na indústria da construção.

4. Integração na economia do país de tecnologias avançadas de calor e energia dos países ocidentais.

5. Revisão do marco regulatório da engenharia termelétrica a favor dos grandes investidores. Lobbying em órgãos reguladores federais e regionais para produtos de grandes fornecedores.

6. Aproximação preços domésticos sobre os recursos de combustível e energia para o mundo. Formação de um "déficit" de recursos combustíveis de potencial exportador no mercado interno e, antes de tudo, gás natural e óleo. Aumentar a participação do carvão e da turfa no balanço de combustível do país.

No futuro próximo, devemos esperar um aumento na participação da geração de energia térmica em pequena escala: casas de caldeiras autônomas até 5 MW e casas de caldeiras domésticas até 100 kW. Os pré-requisitos para tal previsão são:

Restringir a construção de instalações por um recurso limitado de aquecimento urbano;

Suficiência de investimentos relativamente pequenos em geração termelétrica em pequena escala;

atratividade mercado russo pequenas caldeiras para fornecedores estrangeiros; na superprodução de pequenas caldeiras na Europa e na América, os fabricantes russos a granel não competem com eles em termos de eficiência, ecologia e design;

O interesse dos grandes fornecedores de combustíveis e recursos energéticos em criar sua própria infraestrutura energética como alternativa aos monopólios energéticos. Ter "limites" no fornecimento de gás e luz combustível líquido, tais complexos podem estar interessados na monopolização regional do setor tecnológico altamente lucrativo de engenharia termelétrica de pequena escala.

As principais áreas de aplicação das caldeiras a gás domésticas são o setor de construção residencial. Aplicações de Caldeiras baixa potência(até 100 kW) na indústria e edifícios civisé fragmentado e não tem impacto prático na formação do mercado para este equipamento.

A Tabela 7 mostra a estrutura de fornecimento de calor aos edifícios residenciais em 2006-2007. O setor predominante do mercado de fornecimento de calor para caldeiras domésticas são assentamentos rurais, chalés individuais, construção rural, dachas. O uso de caldeiras a gás domésticas em novos edifícios é estimado em cerca de 35 a 40 mil unidades por ano.

O aumento do parque habitacional no país até o final de 2008, segundo Comitê Estadual estatísticas, será de 2,9%. A maior parte das vendas de caldeiras a gás domésticas recai sobre a substituição de equipamentos física e moralmente obsoletos, que é de 160 a 180 mil equipamentos por ano.

As caldeiras a gás são as mais promissoras no espectro de fontes de calor domésticas. Estrutura de amostra vendas de caldeiras domésticas por tipo de combustível para 2009 é apresentada na tabela 8.

A base para o crescimento das vendas de caldeiras a gás domésticas é o aumento da área de edifícios residenciais aquecidos por fontes individuais de fornecimento de calor.

São consideradas três opções para prever o desenvolvimento da base.

Tabela 9 - Opções de Desenvolvimento de Mercado

A área total base de edifícios aquecidos por caldeiras a gás domésticas é estimada em 250-280 milhões de m2, o que corresponde a 2,3-2,5 milhões de caldeiras a gás domésticas atualmente em operação. Do total de vendas anuais de caldeiras a gás domésticas de 240.000 unidades. aproximadamente 35.000 unidades. vão para novos edifícios, o resto para substituir modelos física ou moralmente obsoletos.

Deve-se notar que na primeira variante, a base de construção da caldeira da classe AOGV ou KChM, que é “do povo” pelos padrões russos, permanecerá estável no nível de 85% do mercado total.

A segunda e a terceira opções pressupõem um aumento gradual da participação nas vendas de caldeiras de alta tecnologia e, especialmente, caldeiras de parede dupla com câmara de combustão selada de 15 a 25% até 2010 na segunda opção e até 32% na a terceira opção. Assim, a necessidade de caldeiras de alta tecnologia pode aumentar até 2010 para 80-110 mil unidades. no ano.

Se falamos de tendências e analogias de longo prazo no desenvolvimento do fornecimento de calor nas condições de mercado dos países da Europa Ocidental, podemos prever em nosso país um aumento na participação do fornecimento autônomo de calor no saldo total para 25-30% de cerca de por divisão igual para indivíduo caldeiras domésticas e caldeiras autônomas de baixa potência (até 3 MW).

Ao nível do mercado autónomo italiano fornecimento de calor individual caldeiras a gás para uso doméstico com um volume de vendas de 1 milhão de unidades. por ano, é improvável que a Rússia saia antes de 2020-2030.

Ajustes significativos na estrutura do mercado doméstico de caldeiras na Rússia podem ser feitos pela organização da produção doméstica em série de geradores de calor de alta tecnologia. Caldeiras de uso intensivo de metal com baixa eficiência energética e respeito ao meio ambiente devem ser substituídas por caldeiras domésticas de classe mundial, mas levando em consideração as peculiaridades da operação do equipamento na Rússia.

A análise da estrutura da demanda nos permite propor fabricantes russos a seguinte estrutura de liberação ideal, mostrada na Figura 8.

Figura 8 - A estrutura da produção ótima de caldeiras a gás domésticas no curto prazo em termos de capacidade das unidades

Utilizando tal estrutura de produção, a empresa pode contar com um alto nível de vendas, determinado pelas demandas do mercado.

produzem calor, os tubos o entregam ao consumidor - radiadores. Existem também bombas, válvulas de gaveta, tanques de expansão e outros equipamentos de rede, mas esses três segmentos são de fundamental importância em sistemas de aquecimento. Se medirmos esses mercados em termos monetários, seu volume em preços finais de varejo é muito semelhante. De acordo com os resultados de 2015, cada um dos três segmentos do mercado de aquecimento está dentro dos limites de 1 bilhão de dólares.

Anton Totmakov, vice-diretor de marketing da Litvinchuk

Visão geral do mercado de sistemas de aquecimento de água da Litvinchuk Marketing.

No que diz respeito à dinâmica do mercado, em 2015, com medição quantitativa nos três segmentos foi negativo. Em 2015, em relação a 2014, o mercado de caldeiras caiu 19%, o mercado de tubos e radiadores caiu 16%. "Made in Russia" A participação dos produtos russos é muito diferente nos três segmentos.

Dentro dos mercados de radiadores, tubos e caldeiras, existem segmentos com alta proporção produtos domésticos. Por exemplo, no mercado de tubos de pressão, o segmento tubos de polipropileno mais de 50% consiste em produtos fabricados na Rússia.

No segmento de equipamentos para caldeiras caldeiras industriais- mais de 50% montagem russa. Em radiadores de aquecimento, o segmento de convectores é o mais importado.

Tendências de mercado

No final de 2015, o mercado caiu 16% em quantidade e 23% em termos monetários (calculados em euros). A razão para a desproporção é o crescimento significativo do segmento supereconômico, tendo como pano de fundo uma queda acentuada na participação de radiadores europeus. Ao mesmo tempo, o ano foi marcado por uma redução significativa da margem comercial em todos os níveis do sistema de distribuição – desde fabricantes até vendedores finais.

Se considerarmos o aço radiadores de painel, então no ano passado, os preços de fábrica para eles caíram, embora isso não tenha nada a ver com o enfraquecimento do rublo - os preços mundiais do aço vêm diminuindo gradualmente nos últimos três anos. Quanto aos segmentos de alto valor agregado (por exemplo, tubulares de aço e radiadores de design, convectores caros), seu valor é muito mais influenciado pelas taxas de câmbio em relação ao rublo do que o preço do metal. Para a maioria das posições, as taxas são fixadas no momento da celebração dos contratos.

A psicologia do comportamento do consumidor mudou muito desde a crise de 2009. Agora a escolha do comprador está cada vez mais escolhendo um produto barato, o segmento da economia está crescendo ativamente. Ao mesmo tempo, o consumo premium é bastante estável e, se mudar, em um ritmo muito mais lento.

Crescimento rápido do segmento "leve" radiadores de alumínioé uma das provas dessa suposição. Já em 2014, os principais segmentos do mercado pararam de crescer e houve uma tendência negativa; em 2015, esta tendência continuou a desenvolver-se. Há várias razões para este estado de coisas.

Primeiro, afetou estado geral economia russa e uma queda significativa do poder aquisitivo da população, iniciada no final de 2014. Mesmo as taxas recordes de comissionamento habitacional não ajudaram (81,3 milhões de m² de área útil em 2014 e 81,5 em 2015, contra 70,5 milhões de m² em 2013).

Em segundo lugar, as vendas no mercado secundário apresentam todos os sinais de saturação. As vendas de radiadores de substituição, que atingiram o pico em 2012-2013 (até 70% de todas as vendas), começaram a diminuir já em 2014. Em 2015, esperava-se uma redução neste segmento. O fato é que as pessoas com renda alta e média, em sua maioria, há muito trocam aparelhos antiquados e inestéticos por aparelhos mais modernos. E para quem recebia (e recebe) baixa renda, em 2015 não deu tempo de trocar os radiadores.

De acordo com nossas estimativas, nos últimos 10 anos, de 58 a 65% de todos os aparelhos de aquecimento foram substituídos, ou seja, sua frota está muito fresca. Portanto, o número de substituições deve ter sido bastante reduzido nos próximos anos, mesmo sem a participação da crise. Podemos dizer que a crise tornará esse processo mais suave e menos doloroso. Ao mesmo tempo, a queda afetará, em primeiro lugar, o mercado de alumínio e radiadores bimetálicos, que foram usados principalmente para substituir antigas "baterias" e convectores de ferro fundido.

Pode-se prever que em 2015-2017 o mercado de reposição diminuirá em 40-50% e o mercado de vendas para novas construções - em 20-25%. Além disso, em 2016, o mercado de radiadores deverá diminuir em 25%. Ao mesmo tempo, é improvável que o mercado de aparelhos do tipo painel (90% dos quais vão para novos edifícios) diminua em mais de 10-15%, e radiadores de design caros que vão para casas de luxo dificilmente sofrerão.

Entender os principais direcionadores e tendências do mercado permite alocar corretamente os recursos da empresa, necessários para a formação estratégia de longo prazo vendas e desenvolvimento de negócios. Considere a dinâmica das vendas de caldeiras a gás na Rússia de 2008 a 2015.

O mercado de caldeiras a gás cresceu de forma constante até 2014, com exceção de recessões de curto prazo em 2009-2013. Se a queda em 2009 foi consequência da crise global crise financeira, então o outono de 2013 foi resultado de mudanças políticas e problemas financeiros diretamente na Rússia, cuja economia estava à beira da recessão.

Os indicadores positivos em 2014 não estão associados a processos positivos; pelo contrário, o forte enfraquecimento do rublo russo, causado pelo rápido declínio dos preços mundiais do petróleo, levou à inflação. A população, atenta às crises passadas, livrou-se da depreciação Moeda nacional e comprou massivamente tudo o que poderia ser necessário no futuro próximo, incluindo caldeiras. Foi esse fato que influenciou os dados de 2015, quando observamos uma queda acentuada, principalmente em relação ao ano de avanço (Fig. 1).

De acordo com a agência "TOP-Marketing"; em relação ao fornecimento de caldeiras, de acordo com os resultados de nove meses de 2016, observamos um decréscimo de 15% em relação a 2015. Isso sugere que a atual queda nas vendas é de natureza prolongada e pode ser vista como uma tendência, o que difere significativamente da situação em 2009. Para entender as razões do que está acontecendo, considere os fatores que afetam o mercado equipamento de gás influência chave.

A primeira é a construção. Até meados de 2014, esta indústria estava em ascensão. Por exemplo, em 2014, foram colocados em operação 84,2 milhões de m2 de habitações, o que representou 118,2% em 2013. Em 2015, já foram comissionados 83,8 milhões de m2, o que representa apenas 99,5%, e para desenvolvedores individuais - apenas 94,6 % até 2014. De acordo com as previsões de especialistas do Ministério da Construção e Habitação e Serviços Públicos da Federação Russa, em 2016, apenas 76 milhões de m2 de habitação serão colocados em operação na Rússia.

Em segundo lugar, é a gaseificação das regiões. Como resultado da implementação do programa de gaseificação para as regiões da Federação Russa de 2005 a 2015, o nível médio de gaseificação na Rússia aumentou de 53,3% para 66,2%, inclusive nas cidades de 60% para 70,4%, em campo— de 34,8 para 56,1%.

No curto prazo, esse fator de crescimento não deve ser superestimado, uma vez que a PJSC Gazprom em 2016 “cortou” seletivamente o volume de investimentos, levando em consideração o cumprimento pelas entidades constituintes da Federação Russa de suas obrigações.

Muitos especialistas associam as perspectivas do mercado de caldeiras a gás na Rússia com o programa anunciado em nível estadual de transferência de aquecimento central ao indivíduo. Mas, como a prática tem mostrado, a implementação dos planos da liderança do país para introduzir tecnologias energeticamente eficientes revelou-se uma tarefa de grande dificuldade. A maioria dos investidores está preocupada não em como lançar novos projetos, mas em como concluir os existentes com perdas mínimas.

Isso acontece por uma série de razões, incluindo alta inflação, baixa solvência da população, situação econômica instável, lacunas no quadro legislativo.

Na minha opinião, o mercado de substituição de equipamentos obsoletos se desenvolverá mais ativamente no futuro próximo. É claro que, com a diminuição da renda e a perda de economia, muitos consumidores tentarão maximizar o desempenho das caldeiras por meio de reparos, mas o custo de peças de reposição e Serviços não vai deixá-los fazer isso por um tempo relativamente longo.

Como estimar o tamanho do mercado de reposição? A maioria técnica simples com base na relação entre a vida média da caldeira e o histórico de vendas. Dada a qualidade do produto, condições de instalação e operação, a vida útil de cada unidade individual pode estar acima ou abaixo da média. De acordo com especialistas, em média, uma caldeira a gás de parede em uma casa é usada por aproximadamente 8 a 10 anos, uma caldeira de piso de ferro fundido por 20 anos e uma caldeira de piso de aço (produzida na era pós-soviética) para até 10 anos. As vendas de caldeiras a gás de piso não estão se desenvolvendo tão dinamicamente quanto as de parede. Considerando as vendas em 2006 (620 mil unidades) e 2015 (480 mil unidades), pode-se argumentar que quase todos caldeiras de chão comprado para substituir os antigos. Na maioria das vezes, as caldeiras de piso fazem parte sistemas de gravidade aquecimento, por isso, ao substituir caldeira de piso na parede é necessário mudar todo o sistema.

As vendas de caldeiras a gás de parede em 2005 totalizaram 124 mil unidades. Dado que prazo médio sua vida útil é de 10 anos, em 2015 o mercado de reposição era de 21%, em 2016 é de 35%. A dinâmica do desenvolvimento das vendas de caldeiras a gás de parede nos últimos 10 anos mostra que a participação no mercado de reposição crescerá em ritmo acelerado (Fig. 2). Se não houver mudanças positivas acentuadas, a participação do segmento de reposição no mercado será superior a 50% nos próximos dois anos.

Além de fatores ECONOMICOS, o mercado de equipamentos a gás também é bastante afetado pelas mudanças que ocorrem na sociedade como um todo, que alteram radicalmente os hábitos das pessoas. Tudo maior valor pois uma pessoa adquire informações recebidas por ela na Web. O número de usuários de Internet na Rússia em 2015 aumentou 9,2% para 80,5 milhões de pessoas, enquanto 66,5 milhões de pessoas acessavam a Internet todos os dias. Em 2017, a proporção de usuários maiores de 18 anos que usam a Internet diariamente crescerá para 70% (no cenário otimista - 81%), e até o final de 2020 - 76 % (com um cenário otimista - 85%).

De acordo com a pesquisa de mercado de comércio eletrônico realizada em fevereiro de 2016 pelo PayPal e Data Insight, 20% das compras de produtos para casa e jardim são feitas em lojas online (Fig. 3). Este segmento também inclui caldeiras domésticas. A Internet não é apenas um poderoso canal de distribuição, mas também a principal ferramenta de promoção. Mesmo aqueles que ainda preferem comprar produtos off-line recebem informações sobre eles na Web com antecedência - 23% dos que compraram produtos na loja fizeram sua escolha antecipadamente, tendo obtido conhecimento nos fóruns, redes sociais, em sites de fabricantes, assistindo a vídeos etc.

Além disso, uma das tendências significativas deve ser chamada de crescimento da independência do consumidor ao escolher uma caldeira a gás. Isso é especialmente indicativo no caso de substituição de equipamentos, quando não há necessidade de trocar o sistema e entrar em contato com os projetistas, mas você só precisa escolher uma caldeira e chaminé modernas no kit. De acordo com um estudo de grupo focal de 2013 realizado pelo Vailant Group Rus LLC em cooperação com a Emerald Advertising, os proprietários que já operam caldeiras a gás, desconfiam dos instaladores e planejam fazer sua própria escolha ao substituir o equipamento. Graças à informatização da sociedade, o consumidor está cada vez mais coletando informações na Internet e comprando ele mesmo uma caldeira, só depois recorrendo a um especialista em instalação.

A queda da renda da população leva a um deslocamento do mercado para o segmento “econômico”, que por sua vez está na origem de diversas tendências. Em primeiro lugar, a cadeia de fornecimento de produtos do fabricante ao consumidor está sendo reduzida. A diferença entre o custo da caldeira e o preço competitivo de varejo muitas vezes não é grande o suficiente para cobrir os custos e garantir uma margem para cada participante. Como resultado, os limites da geografia das vendas para muitos jogadores estão se tornando cada vez mais condicionais.

Em segundo lugar, como resultado da concorrência acirrada e da compactação do mercado, os players são forçados a sacrificar os lucros, que já estão diminuindo de ano para ano. Acontece que o vendedor não ganha nada com a venda da caldeira, compensando o lucro perdido devido aos acessórios.

Em terceiro lugar, os fabricantes reabastecem suas linhas de produtos com modelos de orçamento, cujo preço é de 15 a 20 % inferiores aos que as empresas lançavam no mercado anteriormente. Nos últimos dois anos, a maioria dos fabricantes europeus trouxe novos modelos econômicos de caldeiras para o mercado.

Resumindo, ainda gostaria de me debruçar sobre o fato de que, após qualquer queda acentuada, ocorre um aumento na maioria das vezes. A situação no país é difícil, mas no final de 2016, a agência internacional Standard & Poor's elevou a perspectiva para os ratings soberanos da Rússia para "estável" - segundo a agência, o crescimento do PIB pode chegar a mais de 1,5% nos próximos dois anos. Portanto, não vale dizer que o mercado de venda de equipamentos a gás ficará estagnado por muito tempo. Existem drivers de crescimento no nosso segmento – em primeiro lugar, o mercado de reposição, e em segundo lugar, a transferência da população do aquecimento central para o aquecimento individual. Das tendências positivas, destaco a "digitalização", que permite transmitir rapidamente informações sobre os produtos ao consumidor, dá-lhe a oportunidade de fazer escolha consciente. A concorrência se intensificará, mas estimulará os jogadores a otimizar os processos de negócios e reduzir custos, desenvolver novas abordagens de vendas e promoção. Vivemos e trabalhamos em um ambiente difícil, mas muito momento interessante, que abre grandes perspectivas de criatividade, coragem e determinação.

Metodologia. As declarações alfandegárias são a principal fonte de informação sobre o volume de equipamentos importados para o mercado russo. Neste caso, é usada uma variante da base com folhas reversas. Se alguém acredita que o equipamento ainda está sendo importado para a Rússia, como “tomates amassados”, isso não é totalmente verdade. Mais precisamente, nem um pouco. Para a maioria das marcas, o máximo que é deturpado é o valor da fatura (estatístico), a partir do qual são pagos os direitos aduaneiros e o IVA. A grande maioria das declarações contém a designação exata dos modelos importados e seu número. A proporção de declarações em que os dados dos modelos são indicados incorretamente (isso geralmente pode ser determinado pela discrepância entre o peso real e o peso dos modelos indicados) não excede 5-7%. Em escala de mercado, um valor comparável a um erro estatístico.

As informações sobre as plantas russas são extraídas dos dados do Comitê Estadual de Estatística e novamente verificadas pela alfândega, já que quase todas as plantas domésticas usam componentes importados em um grau ou outro. As exportações também estão sendo estudadas, o que é importante para determinar o mercado interno (muitas agências estrangeiras “confundem” o volume de produção na Rússia e as vendas de fábricas domésticas no mercado russo).

Na elaboração dos relatórios acima, foram estudadas e analisadas as declarações de 2004-2009.

Na segunda etapa do estudo, os dados sobre os líderes de mercado são necessariamente verificados durante a comunicação pessoal com os escritórios de representação dos fabricantes e distribuidores líderes. Nessa ordem, e não de outra forma.

Por que esses relatórios são necessários? Ao contrário da grande maioria dos relatórios de marketing, não se trata de água com um pequeno número de números, mas de dados claramente estruturados, equipados com mínimo necessário comentários.

Primeiro, eles permitem que você veja o detalhamento por modelo em cada segmento de interesse. Ao comprar relatórios, você pode obter um arquivo Excel que contém dados de vendas para modelos específicos (todas as principais características são indicadas) para todas as principais marcas. De posse deste arquivo e utilizando o sistema de “filtros”, é possível analisar a situação em qualquer segmento de mercado mais restrito (de interesse de uma determinada empresa) em poucos minutos. Por exemplo, selecione apenas caldeiras de condensação e compare os resultados de vendas para modelos específicos dependendo do preço.

Em segundo lugar, você pode segmentar o mercado de forma pontual e estimar a participação de sua empresa não “em média para o hospital”, mas por posições individuais. Muitas vezes, em alguns segmentos estreitos, a situação acaba sendo bastante satisfatória, enquanto em outros dá motivo para reflexão.

Em terceiro lugar, os relatórios da Litvinchuk Marketing permitem com 100% de certeza não perder o aparecimento de novos players no mercado, incluindo vários OEMs. Estime os volumes reais de vendas por modelos e séries que concorrem diretamente com seu produto. Entenda de qual fábrica um concorrente encomenda equipamentos, acompanhe como ele muda de fábrica (especialmente importante para o mercado de aquecedores de água).

Em quarto lugar, ao adquirir os relatórios de Marketing da Litvinchuk, você não paga apenas dinheiro por uma "pilha de folhas de papel". A compra de relatórios dá direito a consulta sobre o assunto do relatório adquirido durante o ano, até o lançamento de um relatório atualizado sobre este assunto. Por exemplo, para solicitar dados sobre como determinados concorrentes alfândega das mercadorias (códigos, preço declarado, terminal alfandegário). Os relatórios contêm apenas as informações mais necessárias (caso contrário, eles se transformarão em "talmuds" ilegíveis), todo o resto pode ser transferido mediante solicitação do cliente.

Qual é a diferença entre esses relatórios e os relatórios do BRG e de outras agências ocidentais?

Primeiro, eles são um ORDER completo. Isso pode ser facilmente percebido pelo número de carimbos apresentados nos relatórios. TODAS as marcas significativas aparecem nos relatórios de "Litvinchuk Marketing", nos relatórios ocidentais os principais fabricantes europeus e alguns nacionais. Muitos jogadores importantes (incluindo os dez primeiros) são ignorados. A perda periódica de vários players nos relatórios ocidentais afeta não apenas a capacidade, mas também a dinâmica do mercado. Um erro de dinâmica é um erro de estratégia de comportamento no mercado.

Em segundo lugar, os relatórios ocidentais apresentam dados de produtores obtidos dos próprios produtores. Isso significa que os números são expressos por pessoas específicas. E essas pessoas podem cometer erros (muitas vezes não de propósito). Por exemplo, para citar não o volume vendido para a Rússia, mas o volume vendido para um distribuidor russo (que ainda pode trabalhar na Ucrânia e no Cazaquistão) ou não os volumes reais de vendas, mas as metas estabelecidas. Como mostra a prática, para muitos players, os volumes de vendas são simplesmente aproximados com base na dinâmica esperada do mercado ou na dinâmica de outros players. Nos relatórios da Litvinchuk Marketing, os números são suportados por declarações alfandegárias, ou seja, documentadas. Existe um arquivo Excel que pode ser revisado para verificar a exatidão das informações fornecidas.

Em terceiro lugar, os relatórios de Marketing da Litvinchuk contêm desagregações muito detalhadas por marca e capacidade (caldeiras, aquecedores de água instantâneos), tanques (aquecedores de água tipo acumulativo), o material do permutador de calor da caldeira (reservatório de aquecimento de água), a presença de um circuito de água quente sanitária, etc., permitindo uma avaliação detalhada da estrutura de mercado e vendo as quotas de marcas específicas em segmentos de mercado individuais.

Em quarto lugar, a análise modelo a modelo permite comparar adequadamente os volumes de negócios de diferentes marcas. É perigoso revezar as palavras dos agentes do mercado, uma vez que os valores são frequentemente cotados a preços incomparáveis (revendedor, fábrica, retalho), muitas vezes não são desembaraçados de equipamentos relacionados (bombas, tanques de expansão, automação), etc. Também é possível estimar as participações das marcas em termos de capacidade, o que é especialmente importante para caldeiras.

Quinto, a aquisição dos relatórios de Marketing da Litvinchuk dá direito a receber informação adicional sobre o assunto do relatório adquirido até o lançamento da atualização do relatório (em um ano). Em particular, você pode obter informações atualizadas sobre o estado atual do mercado.

mercado russo de aquecedores de água

O relatório do mercado de aquecedor de água russo contém todas as informações básicas sobre a estrutura, volume, dinâmica e principais tendências do mercado de aquecedor de água russo, discriminadas por marca e fornecedor. A divisão em segmentos de preço é fornecida.

O relatório abrange as seguintes categorias de equipamentos:

Aquecedores elétricos de água de armazenamento,
Aquecedores de água instantâneos elétricos,
aquecedores de água de armazenamento de gás,
Aquecedores de água instantâneos a gás,
Aquecedores de água combinados e caldeiras água-água.

O relatório fornece uma estrutura de mercado detalhada em termos de capacidade de aquecedores de água instantâneos e de armazenamento. Para aquecedores elétricos de água, a estrutura é dada pelo tipo de tanque.

"Mercado russo de aquecedores solares de água 2014" (versão demo)

Mercado russo de caldeiras domésticas

"O mercado russo de caldeiras domésticas, o primeiro semestre de 2013" (versão demo)
"Mercado russo de equipamentos de caldeira 2014" (versão demo)
"Mercado russo de equipamentos de caldeira 2015" (versão demo)
"Mercado russo de caldeiras domésticas 2016 (Resultados do 1º semestre de 2016)" (versão demo)

mercado russo de caldeiras industriais

"Mercado russo de caldeiras industriais 2010" (versão demo)
"Mercado russo de caldeiras industriais 2011" (versão demo)
"Mercado russo de caldeiras industriais 2012" (versão demo)
"Mercado russo de caldeiras industriais 2013" (versão demo)