Что происходит на российском рынке отопительного оборудования, и что его ждет в ближайшее время? Конечно же, его состояние, в первую очередь, будет определяться общей экономической ситуацией в стране, что, впрочем, справедливо для любой отрасли.

Газовые отопительные котлы

По данным отчета «Анализ рынка газовых отопительных котлов в России», подготовленного BusinesStat, после 2014 года, когда натуральный объем продаж бытовых отопительных котлов в России достиг своего максимума - 1 027 тыс. штук, спрос на них начал снижаться: в условиях кризиса последующих двух лет многие предприятия и домовладельцы предпочли отложить покупку. По прогнозам BusinesStat, в 2017 году снижение объема продаж продолжится - до 735 тысяч штук. Это будет вызвано продолжающимся падением доходов населения, снижением темпов жилищного строительства и приостановкой реализации ряда проектов. В 2018 году BusinesStat прогнозирует начало роста объема продаж - до 859 тысяч штук в 2020 году.

На российском рынке лидируют газовые котлы, что объясняется относительно невысокими ценами на газ. По мнению Юрия Салазкина, генерального директора ООО «БДР Термия Рус» (бренды и De Dietrich), в данный момент лидерами продаж являются стандартные бытовые атмосферные котлы мощностью 24 кВт с закрытой камерой сгорания. В отличие от стран ЕС, где значительную долю рынка занимают конденсационные технологии, в России преобладает традиционная отопительная техника. Хотя эти технологии и представлены в России, они не пользуются такой популярностью, как в Европе, где повышение энергоэффективности активно стимулируется на законодательном уровне, в том числе за счет предоставления субсидий.

Тем не менее, постоянное повышение тарифов на газ приводит к тому, что российский рынок движется в сторону более энергоэффективного отопительного оборудования. Так, компания запускает на российском рынке новый бренд конденсационных котлов - ELCO. Первой потребители увидят модель Thision L Eco, которую производитель позиционирует как «вершину инженерной мысли», а в течение 2017 года появятся также линейки усовершенствованных напольных котлов R600 и R3400 (слева). Эти котлы, предназначенные для использования в системах автономного отопления и прямого нагрева ГВС, отличаются малым весом и компактностью, низким уровнем шума и выбросов.

Также среди последних новинок в сегменте газовых котлов - новая линейка компании Ariston Alteas X с интеллектуальной системой дистанционного управления Ariston Net. С ее помощью можно управлять котлом и контролировать его состояние через интернет с любого смартфона или ПК, что позволяет значительно сократить расходы на отопление. Представьте: уезжая в отпуск, вы понижаете температуру в квартире до минимума, а за несколько часов до своего возвращения прямо из аэропорта устанавливаете комфортный режим. Приложение позволяет независимо устанавливать температуру различных зон и автоматически поддерживать ее с учетом погодных условий.

Альтернатива газу

В местах, где отсутствует магистральный природный газ, актуальны электрические и твердотопливные котлы. Одна из интересных инноваций в этом сегменте - уникальный котел Gilles, работающий на производственных отходах, от компании . Он предназначен для промышленных площадок и фермерских хозяйств, где есть отходы производства, которые можно с пользой утилизировать - деревянные опилки, шелуха семян подсолнечника, зерна, влажная щепа и т. п. На российском рынке подобного оборудования до сих пор не было.

Возможно, на российский рынок придут и другие прогрессивные технологии. Хартмут Везенберг, генеральный директор компании LENNOX, одного из ведущих мировых производителей обогревательного оборудования, в интервью журналу «Эксперт» рассказал о том, что его компания предлагает рассмотреть возможность применения на территории России, в частности, в Сибири систем воздушного отопления. Эти технологии, уже получившие широкое распространение в мире, но пока почти не использующиеся в нашей стране, имеют ряд преимуществ перед традиционным водяным (котельным) отоплением: безопасность, связанная с отсутствием жидкого теплоносителя, высокая скорость прогрева помещения и экономичность - затраты на ее эксплуатацию на 20-30% ниже, а КПД почти в два раза выше по сравнению с традиционными системами. Ну, и, что немаловажно, эти системы доступны по цене.

Радиаторы отопления

Самый заметный тренд прошлого года - значительное снижение объемов импорта в Россию алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Это связано с тремя основными факторами:

Ослаблением рубля;

Усилением контроля со стороны Федеральной таможенной службы, что практически остановило ввоз некачественных отопительных приборов (в основном из КНР);

Активной деятельностью Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО», которая борется за введение обязательной сертификации отопительных приборов.

Эти три фактора оказали положительное влияние на развитие российского производства радиаторов отопления. По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Шатирова, по предварительным данным, доля российской продукции на рынке увеличилась с 22-24% в 2015 году до 34% в 2016 году. Очевидно, тенденция увеличения доли российских производителей в секторе радиаторов отопления сохранится и в 2017 году - для этого есть все предпосылки. Председатель Совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко сделал следующий прогноз на 2017 год: «Судя по заявленным новым проектам, потенциал российских производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов - 20-25 млн. секций по объемам производства и 45-50% по доле во внутрироссийском потреблении».

Способствовать этому будут и инвестиционные проекты западноевропейских компаний. Так, итальянский представитель Международной ассоциации производителей алюминиевых радиаторов AIRAL сообщил о начале строительства в России новых производств, несмотря на европейские санкции в отношении России.

В ходе парламентских слушаний Комитета по экономической политике, посвященных импортозамещению в отрасли производства систем отопления, прошедших в Совете Федерации в начале декабря 2016 года, было выдвинуто предложение о предоставлении отечественным производителям отопительных приборов 15-процентного ценового преимущества при участии в государственных и муниципальных закупках. Это, безусловно, также будет способствовать увеличению доли отечественных производителей на российском рынке отопительного оборудования.

Рынок отопительных котлов России зависим от множества внутренних и внешних факторов. И мало чем отличается от российского рынка бытового оборудования в целом, где курс валют, платежеспособность населения, импортозамещение и влияние зарубежных производителей играют ключевую роль. Давайте узнаем, что сегодня происходит в этой области домового оснащения, какие тенденции наблюдаются и что выбирает потребитель.

Краткий обзор рынка котлов отопления - вчера и сегодня

Бытовые отопительные котлы - а мы будем говорить о всех видах топлива - наибольшим спросом пользовались в 2014 году. Именно тогда, по данным компании BusinesStat, наблюдался пиковый объем продаж котлов - более 1 миллиона штук (1 027,2 тыс. шт.). И это после кризисного 2013-го. Рост спроса был вызван опасением потребителя, что цены поднимутся еще выше, а значит, лучше купить чуть дороже сегодня, чем намного потом. Следующие годы показали неутешительную динамику. Объем продаж котлов снизился до 735 000 штук и до заветного миллиона не восстановился до сих пор. По прогнозам экспертов BusinesStat, лишь к 2020 году планируется увеличить объем бытовых котлов до 859 000 шт.

Тем не менее, однозначной ситуацию на рынке назвать нельзя. С одной стороны, котлов покупают меньше по весьма объективным причинам:

· Снижение доходов населения

· Смешение приоритетов семейного бюджета

· Заморозка крупных строительных проектов

С другой, интерес к автономному отоплению не пропадает. Владельцам частных домов подключение к централизованной системе выходит боком - платить приходится много, а требуемых показателей тепла нет. Жильцы многоквартирных домов вынуждены обращаться «за помощью» к отопительным котлам, т.к. износ сетей и общего коммунального хозяйства с каждым годом очевиден и все чаще негативно сказывается на уровне жизни в отопительный сезон. Важен и факт износа старого отопительного оборудования - традиционные советские газовые колонки необходимо менять на современные модели, а также переходить с твердо- и жидкотопливного отопления на газ и электричество. Безусловно, там, где это возможно.

Между отечественными и иностранными производителями рынок котлов поделен примерно поровну. 60% - импортная продукция, 40% - российская. Обе группы компаний-производителей в период кризиса постарались нарастить объем выпускаемой продукции за счет переориентации в сторону дешевых простых моделей. Многофункциональная техника пока отошла на второй план.

Интересно, что в промышленном сегменте ситуация противоположная. Доля российских котлов в 2016-2017 года выросла, а зарубежных - уменьшилась до 30%. Связано это с тем, что отечественные котлы для промышленности дешевле, их цена не зависит от курса валют. Кроме того, в рамках программы импортозамещения наша продукция имеет приоритет в крупных государственных и муниципальных закупках. А вот популярность бытовых европейских и азиатских котлов сохраняется за счет улучшенных дизайнерских решений, качественной автоматики, аккуратной конструкции, важной для установки аппарата на видном месте в доме, и упрощенного управления.

Рейтинг производителей

Производители бытовых котлов, чтобы охватить как можно больше потребительских групп, выпускают сразу несколько типов оборудования под одним брендом. Разница заключается в главном - топливе. Самую большую группу занимают газовые котлы, затем - твердо- и жидкотопливные, на третьем месте по объему производства - котлы на сжиженном газе, четвертое место - котлы электрические. Такое распределение напрямую связано с ценой на топливо и суммой коммунальных платежей при выборе того или иного способа отопления.

На российском рынке котлов представлены следующие производители (импорт):

1. Vaillant, Германия (газовые и электрические котлы)

2. Вaxi, Австрия/Италия (газовые, в том числе конденсационные, настенные и напольные)

3. Viessmann, Германия (газовые, твердо- и жидкотопливные)

4. Buderus, Германия (газовые для низкотемпературных систем, конденсационные, котлы на твердом и жидком топливе)

5. Bosch, Германия (электрические, газовые котлы)

6. Ferroli, Италия (газовые котлы с дистанционным управлением)

7. Ariston, Италия (газовые традиционные и конденсационные)

8. Protherm, Чехия (полный ассортимент котлов по типу топлива)

9. Dakon, Чехия (полный ассортимент котлов по типу топлива)

10. Roca, Испания (полный ассортимент котлов по типу топлива)

11. Kiturami, Южная Корея (газовые, на твердом и жидком топливе, комбинированные)

Список компаний составлен по популярности среди потребителей России.

Отечественные производители. Отличаются абсолютной адаптацией к местным условиям эксплуатации оборудования, доступной ценой и сегментированием продукции по ценовому признаку. Многие заводы-изготовители предлагают несколько линеек - эконом, комфорт, премиум.

1. Жуковский машиностроительный завод. Выпускает газовые котлы с КПД 89%, разной мощности. В ассортименте есть модели для дачных домов и коттеджей до 600 кв.м. Экспортирует продукцию в страны СНГ и ближнего зарубежья.

2. «Ростовгазоаппарат». Котлы для отопления и горячего водоснабжения с итальянской автоматикой, выпускаются в трех сериях: Siberia (лидер рынка), RGA для домов небольшой площади, АОГВ - традиционные котлы на природном и сжиженном газе.

3. «Боринское», Липецк. Газовые котлы с немецкой автоматикой и системой экстренного отключения.

4. «Лемакс»,Таганрог. Газовые и твердотопливные, одноконтурные и двухконтурные.

5. «Сигнал-теплотехника». Водотрубные и жаротрубные котлы разных ценовых сегментов.

Это крупнейшие игроки рынка России, которые производят не только вышеперечисленные аппараты (котлы), но и прочее отопительное оборудование - водонагреватели, печи, котельные установки, а также сопутствующие товары, расходные материалы и комплектующие.

Спрос на продукцию представленных зарубежных и отечественных торговых марок объясняется не только качеством и широким ассортиментом товаров, но и достойными сервисными услугами - доставкой, установкой, техобслуживанием и ремонтом в сертифицированных центрах.

Новые технологии для автономного отопления

Рынок бытовых котлов в ближайшие несколько лет пополнят инновационные модели, разработанные с учетом двух главных мировых тенденций - экологичности и энергоэффективности.

· Планируется увеличить объем производства конденсационных котлов

· Уменьшить вес напольных аппаратов, сделать конструкцию более компактной и снизить уровень шума

· В котлы внедрят систему интеллектуального управления через интернет - с персонального компьютера или смартфона можно будет включать и выключать котел, контролировать температуру, проверять состояние

· Появятся котлы, работающие на отходах сельскохозяйственного производства, - шелухе семян, щепе, зерне, опилках.

· Уже есть предложение пробно применить в России воздушное отопление взамен водяного. Эта технология активно распространяется в европейских странах и показывает неплохой результат - затраты на обогрев дома снижаются на 30%, скорость прогрева увеличивается вдвое, минимизируются отходы.

При установке отопительного котла Вам точно пригодятся современные уплотнители. Их Вы можете купить на нашем сайте в разделе .

Эта система позволяла наиболее эффективным способом решить проблему обеспечения теплом быстро растущие городские и промышленные объекты. Централизованное теплоснабжение в основном осуществлялось на основе совместного производства электрической и тепловой энергии с использованием гигантских ТЭЦ, что позволяло сократить расход топлива, а также снизить вредные выбросы в атмосферу по сравнению с раздельным производством. Бесспорным преимуществом централизованных систем является возможность экономически чистого сжигания низкосортного масляного топлива, а также бытовых отходов. В связи с большой сложностью и дороговизной систем сортировки, подачи и сжигания такого рода топлива, а также очистки дымовых газов подавлением вредных выбросов, их сооружение технически возможно и экономически оправдано только для крупных теплоисточников.

Но при этом расположение таких источников энергии зачастую удалено от потребителя, что требует наличия большого количества протяженных сетей для транспортировки. Однако в настоящее время в системе централизованного теплоснабжения России сложилась ситуация, близкая к кризисной, что связано прежде всего с износом тепловых сетей в большинстве городов. Так, по данным Госстроя РФ, на 2001 г. физический износ объектов теплоснабжения достиг 56,7%. Суммарные потери в тепловых сетях достигают, по разным экспертным оценкам, 10-30% произведенной тепловой энергии, что эквивалентно в последнем случае 65-68 млн т условного топлива в год. Количество аварий на 100 км сетей теплоснабжения достигло в 2000 г. порядка 200.

В одних областях трубы лопаются по причине изношенности, в других — еще и по причине отключения тепла. Другой фактор, способный привести к кризису — дефицит мощностей источников тепловой энергии. По данным справочника «Социально-экономические проблемы России» (март 2001 г.), он составляет свыше 13 тыс. Гкал/ч. В таких условиях остро встает вопрос о дальнейшем развитии теплоснабжения в России — модернизация централизованной системы или переход к системе децентрализованной, предлагаемый некоторыми специалистами, т.к. финансировать полностью оба направления страна сейчас не в состоянии.

Долгое время автономное и индивидуальное отопление развивалось в России по остаточному принципу, вследствие чего российский рынок котельного оборудования малой мощности был фактически не развит, что и послужило причиной появления в последние годы на данном рынке многочисленных зарубежных компаний. Развитие автономной системы отопления и горячего водоснабжения связано с вышеперечисленными проблемами, по времени начало такого развития соотносится с периодом становления в стране рыночных отношений.

По мнению многих экспертов, целесообразно вводить автономные системы отопления там, где нагрузка на теплосеть относительно мала (поселки, группы коттеджей), т.к. иначе потери тепла в трубопроводах будут непропорционально велики; либо при новых постройках, где невозможно подключиться к существующей центральной сети. По мнению ряда специалистов, доля автономных котельных в городах должна составить 10-15% от рынка тепловой энергии. В настоящее время увеличение активности использования автономных систем отопления обуславливается увеличением объемов нового коттеджного строительства в пригородных и сельских зонах застройки, а также реализации масштабных объемов жилищного строительства и реконструкции старой застройки городов.

Дополняя централизованное теплоснабжение городов, автономные системы теплоснабжения позволяют в короткие сроки вводить в эксплуатацию новые жилые дома точечной застройки в густо заселенных районах, целые микрорайоны на окраинах, строить торговые, физкультурно-оздоровительные, лечебные, образовательные, культурные объекты, предприятия мелкого и среднего бизнеса. Описывая современный рынок российского котельного оборудования, следует отметить, что в процессе перехода к рыночной экономике и в связи с глобальной сменой политических, экономических, энергетических и экологических ориентиров производство котельного оборудования в РФ претерпело значительные изменения:

1. на отечественных предприятиях несколько сократилось производство больших котлов (10 МВт и более);
2. возрос объем производства отечественных котлов средней мощности (0,25-3 МВт);
3. отмечается тенденция к росту производства бытовых газовых котлов;
4. расширилось лицензированное производство, использование импортных комплектующих и западных технологий;
5. усилилась конкуренция со стороны поставщиков импортного оборудования.

Котельное оборудование малой и средней мощности, до недавнего времени почти не представленное на российских котельных предприятиях в связи с централизованной системой отопления, в настоящее время выпускается практически всеми котельными заводами РФ, а также и рядом других предприятий (металлообрабатывающими, машиностроительными заводами и проч.) На российском рынке представлены в основном два типа котлов — стальные и чугунные.

Наибольший интерес вызывают стальные котлы — водогрейные газовые котлы типа КВ-Г, водогрейные котлы, способные работать на двух видах горючего — газе и мазуте, котлы, способные работать на твердом топливе и газе, на газе и жидком дизельном топливе. Большинство российских предприятий выпускает водогрейные газовые котлы типа КВ-Г. Также довольно распространены водогрейные котлы, способные работать на двух видах горючего — газе и мазуте, типа КВ-ГМ.

Что касается стальных водогрейных котлов малой мощности (до 100 кВт) бытового назначения, то большинство из них являются газовыми (электрические в данном исследовании в расчет не берутся), за исключением некоторых моделей, например, котлов завода «Конорд » КС-ТГВ («Дон»), способных работать на газе и твердом топливе, котлов завода Камбарский ЗГО КС-ТГВ («Кама») (газ и твердое топливо), бытовых котлов серии «Комфорт» КВУ-2К (ООО «Каменский ЗГО»), которые могут работать на газе, а также твердом и жидком топливе. Если производство самих котлов малой и средней мощности российскими предприятиями в последнее время налаживалось, то основные проблемы возникли с горелочными устройствами и системами автоматического регулирования.

Решение проблемы с производством систем автоматического регулирования в России было найдено не в гражданском котлостроении, а в большей степени на оборонных предприятиях. Их поставляют котлостроителям Уральский приборостроительный завод, предприятия Зеленограда и ряд других. Более серьезные проблемы имеются с производством отечественных горелок. По мнению многих экспертов, аналогов импортных горелок с соответствующими характеристиками в России практически не производится. Долгое время в России выпускались горелки большой мощности для ТЭЦ и подобных потребителей, а серийного производства горелок бытового и полупромышленного применения практически не было.

В настоящее время эксперты отмечают, что работа в данном направлении ведется, и горелочные устройства некоторых производителей России и стран СНГ начинают приближаться к мировым стандартам. Однако часто котлы российского производства комплектуются импортными горелками с целью повышения эффективности, за счет сокращения расхода топлива, а также с учетом экологических факторов, поскольку горелки российских производителей и поставщиков из стран СНГ, по мнению многих специалистов, пока находятся далеко не в первых рядах среди оборудования, отвечающего сегодняшним высоким требованиям по снижению вредных выбросов из котлов. Ряд заводов комплектует выпускаемые котлы горелками собственного производства.

Большинство нижеперечисленных предприятий, специализирующихся на производстве котлов, выпускает также и горелки: ОАО «Бийский котельный завод», ОАО ТКЗ «Красный Котельщик», АО «Буммаш», ОАО «БКМЗ», ОАО «Кировский завод », ОАО «Камбарский ЗГО», ООО «Каменский ЗГО» и др. ОАО «Сарэнергомаш», ОАО «Дорогобужкотломаш » и некоторые другие предприятия среди горелок отечественного производства используют продукцию, изготовленную белорусским заводом ОАО «Брестсельмаш» с применением немецких комплектующих. К другим наиболее известным поставщикам отечественных горелок можно отнести такие предприятия, как ОАО Завод «Старорусприбор», выпускающее комплектующие для котельного оборудования, а также ОАО «Перловский завод энергетического оборудования», в последние годы специализирующееся на выпуске горелочных устройств.

Перловский завод выпускает горелки для котлов промышленного назначения, а «Старорусприбор», помимо этого, производит горелочные устройства для бытовых котлов малой мощности. Среди предприятий, поставляющих горелки для российского котлостроения, можно выделить также ОАО «Гипрониигаз» (Саратов), ПРУТП «Усяж» (Республика Беларусь) и др. В России распространены газовые горелки, а также комбинированные горелки на газе и мазуте типа ГМГ. Что касается инжекционных горелок, то, по данным опроса экспертов, горелки такого типа на сегодняшний момент признаны морально устаревшими, и было принято решение о прекращении их разработки.

В настоящее время некоторые предприятия России и стран СНГ, очевидно, выпускают их по оставшимся технологиям. Часто котлы могут комплектоваться любыми горелками по требованию заказчика. Общие цифры, отражающие прирост рынка котельного оборудования, представлены на рис. 1. Привести точные данные об объеме российского рынка горелочных устройств практически невозможно, поскольку они фактически не отслеживаются официальной статистикой, данные носят оценочный характер и получены на основе информации об объемах рынка котлов. Большинство котлов российского производства комплектуются горелочными устройствами на заводах-изготовителях, в ряде случаев на выбор покупателю предоставляется несколько вариантов горелок, как отечественного, так и импортного производства. При этом, по данным АВОК, только бытовых котлов мощностью свыше 50 кВт без горелочных устройств, в среднем, продается на сумму порядка $1 млн в год, что делает возможным продажи соответствующего объема горелок отдельно от котельных агрегатов. Продукция импортного производства довольно широко распространена на российском рынке отопительного оборудования, хоть и не занимает на нем главенствующей роли.

На данный момент в России представлены многие известные торговые марки производителей, имеющих мировое признание и известность. Многие западные фирмы уже создали в России свои представительства. Ассортимент предлагаемой продукции очень богат. Из импортных наиболее популярны в России газовые котлы, среди которых различают стальные и чугунные водогрейные котлы. Выбор чугунных котлов немного более богатый, например, оборудование немецкой компании Buderus , французской De Dietrich , австрийской Strebel . Большинство импортных котлов, поставляемых на российский рынок, являются газовыми, поскольку это самое дешевое топливо и именно такое оборудование пользуется большим спросом на российском рынке.

Наиболее представленной является продукция немецких компаний, многие из которых являются мировыми лидерами по производству котлов. Среди наиболее известных в России можно назвать котлы таких фирм, как Viessman, Wolf , Vaillant . Котлы немецкого производства завоевали популярность благодаря, в первую очередь, высокому качеству, надежности и экономичности, однако есть у них один существенный недостаток — высокая цена. Но в случае, когда стоимость не является главным критерием, выбирают котел именно немецкого производства. Котельное оборудование компании Vaillant по своей сути относится к тому же классу, что и котлы Viessman, т.е. они сравнимы по качеству, стоимости и техническим характеристикам. Однако есть и некоторые отличия, в основном касающиеся ассортимента.

Большое внимание уделяется водогрейным котлам в настенном исполнении. Сейчас компания предлагает в России новую серию таких котлов: AtmoMAX plus VU/VUW и TurboMAX plus VU/VUW. В последние несколько лет завоевало популярность котельное оборудование еще одной немецкой компании. Фирма Wolf занимается производством оборудования для систем центрального кондиционирования и вентиляции и отопления (стальные и чугунные котлы, бойлеры, сопутствующие товары). Эта фирма вышла на рынок не так давно (первые отопительные котлы были запущены в производство в 1981 г.), если сравнивать с другими лидерами этого рынка, то за это время она успела занять очень прочные позиции, как на рынке России, так и на рынках западных стран.

Ecoflam (Италия), Urbas (Австрия), Riello (Италия), Bosch (Германия), Fondital (Италия), Frisquet (Франция), Modratherm (Словакия), Ariston (Италия) и многих других.

Теплоснабжение сдающихся объектов — одна из наиболее насущных и актуальных проблем строительной отрасли Санкт-Петербурга. О том, что нового происходит на рынке оборудования для котельных, рассказал Виталий РУБИН, генеральный директор ООО «ЗИОСАБ-ДЕДАЛ» - одной из известных компаний, работающих в этой сфере.

— Начать, полагаю, следует с того, что этот сегмент рынка очень велик и неуклонно продолжает расти. Связано это в первую очередь с тем, что уже полтора десятилетия постепенно происходит отход от традиционной в прежние годы системы централизованного теплоснабжения. Активно развивается строительство автономных котельных, решающих задачи обеспечения теплом отдельных объектов - как жилых, так и общественных, и промышленных. Разумеется, о том, чтобы полностью отказаться от систем теплоцентрали, речи идти не может: это и трудноосуществимо, и экономически нецелесообразно. Но для многих объектов автономное отопление предпочтительнее либо из-за необходимости создания условий повышенной комфортности, либо из-за невозможности или очень высокой стоимости подключения к централизованному теплоснабжению.

Исходя из этих реалий все большим спросом и интересом на рынке пользуется оборудование для автономных котельных и услуги инжиниринговых компаний, реализующих проекты в сфере обеспечения зданий и сооружений теплом. На рынке представлен очень широкий спектр различной техники — как отечественной, так и импортной.

Из российских производителей котлов нужно выделить такие компании, как ЗАО «ЗИОСАБ» (Подольск, Московская область), ЗАО «Газдевайс» (Московская область), OAO «РУМО» (Нижний Новгород), ООО «Завод котельного оборудования» (Талдом, Московская область), Дорогобужский котельный завод (Смоленская область) и др. Ближнее зарубежье представлено такими компаниями, как НПП «Белкотломаш» (Белоруссия), «Житомирремпищемаш» (Украина) и др.; дальнее — Viessmann (Германия), Ferroli (Италия), Buderus (Германия), Viadrus (Чехия), ACV (Бельгия) и др.

Горелочное оборудование российского и «ближнезарубежного» изготовления, к сожалению, пока оставляет желать лучшего. Подольский завод «ЗИОСАБ» приступает в настоящее время к изготовлению горелок, закупив импортное оборудование и технологию. По данным компании, ее техника ни в чем не будет уступать импортной. Из зарубежных производителей горелочных устройств можно выделить такие компании, как Lamborgini (Италия), Oilon OY (Финляндия), фирмы Weishaupt (Германия), Giersch (Германия), Ecoflam (Италия), Elco (Франция) и др. Изготовителей сопутствующего оборудования, средств автоматизации и пр. перечислять нецелесообразно, поскольку это десятки, если не сотни названий.

Отмечу, что и среди производителей котлов и горелок перечислены отнюдь не все марки, присутствующие на рынке. Показательно, на мой взгляд, что своего потребителя находит практически любое оборудование. Это связано как с различными запросами по цене и качеству продукции, так и разнообразием современной техники: от котлов индивидуального пользования (для квартир, коттеджей) до миниТЭЦ, способных одновременно вырабатывать тепловую и электрическую энергию и используемых, как правило, достаточно крупными промышленными предприятиями. Кроме того, различные виды оборудования используют различное топливо — газ, дизельное горючее, торф, древесно-стружечные отходы и др. Все эти факторы и создают огромное разнообразие техники на рынке; и практически каждый производитель способен найти свою нишу.

Если говорить об основных тенденциях рынка, то самая основная, пожалуй, характерная и важная из них, — постепенный рост реализации отечественного оборудования и, соответственно, некоторого сокращения доли импорта (в пропорции). Касается это, подчеркну, в первую очередь котлов. Всего 7-8 лет назад в этом сегменте рынка практически безраздельно господствовали западные производители. Сегодня такие компании, как ЗАО «ЗИОСАБ» (Московская область), ЗАО «Газдевайс» (Московская область), OAO «РУМО» (Нижний Новгород), Дорогобужский котельный завод (Смоленская область) и некоторые другие, составляют достойную конкуренцию зарубежным фирмам. По качеству их оборудование фактически ни в чем не уступает импортным аналогам, цена же его значительно ниже.

Соответственно, процесс увеличения на рынке доли российского оборудования происходил бы еще быстрее, если бы не некоторые сдерживающие факторы. Первый из них относится к области технического регулирования. Складывается ситуация, что в России исторически котлы всегда делались с многократным запасом прочности, что, естественно, значительно увеличивает вес оборудования. Этот принцип заложен во все ТУ и СНиПы, продолжающие действовать по сей день. На Западе же таких ограничений не существует, поэтому импортные котлы всегда значительно легче отечественных. При строительстве, например, крышных котельных, — это более чем существенный фактор. Да и в других случаях свою роль вес техники играет. И поскольку зарубежное оборудование аттестовано и сертифицировано для продажи и использования в России, то благодаря легкости оно заведомо имеет определенные конкурентные преимущества.

Второй фактор состоит в том, что очень часто заказчики доверяют выбор оборудования монтажной организации. В общем, это довольно логично, сборщики, естественно, неплохо ориентируются в технике и могут подобрать подходящий вариант. Но, закладывая в проекты стоимость техники по прайсу, они довольно часто имеют договоры с зарубежными производителями о значительных скидках (до 40%). Российские компании таких значительных скидок предложить не могут — не в силу какой-то особой жадности или неумения работать на рынке, а потому что при указании цены в прайсе планируют заведомо меньшую доходность, чем западные конкуренты, и соответственно имеют меньше возможностей для «маневра». Таким образом, монтажникам выгодно работать именно с зарубежными поставщиками. В этом отношении хотелось бы посоветовать заказчику быть рачительнее и обращать большее внимание на выбор оборудования, нет смысла серьезно переплачивать, приобретая импортный продукт, равнозначный по качеству отечественному.

В последнее время, насколько мне известно, городские и региональные власти предпринимают ряд протекционистских мер в отношении российских производителей. Думаю, что это будет способствовать дальнейшему росту доли отечественной продукции на рынке котельного оборудования.

Анализ рынка

Россия относится к странам с высоким уровнем централизации теплоснабжения. Это обусловлено технической политикой Советского Союза. Энергетическое, экологическое и техническое преимущество централизованного теплоснабжения над автономным в условиях подавляющей государственной собственности являлось априорным. Автономное и бытовое теплоснабжение отдельных домов было выведено за рамки энергетики и развивалось по остаточному принципу. Высокое развитие получили теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) - предприятия по комплексной выработке электроэнергии и теплоты. Технологически ТЭЦ ориентированы на приоритет электроснабжения, а попутно производимое тепло востребовано в большей степени в холодный период года, а в теплый период года бесполезно сбрасывается в окружающую среду. Гармонизировать режимы производства тепловой и электрической энергии с режимом их потребления удается далеко не всегда. Так, при резерве тепловых мощностей в Москве в 2-3 %, перепроизводство электроэнергии достигает 40 %. Тем не менее, высокий уровень большой энергетики предопределил «технологическую независимость» и даже определенный экспортный потенциал страны, чего нельзя сказать о малой теплоэнергетике. Низкие цены на топливные ресурсы, экономически не обоснованная цена тепловой энергии не способствовали развитию технологий малого котлостроения.

Экологический аспект проблемы только в последние годы начинает переходить в экономическую плоскость. Но даже и сегодня понятие «экологический ущерб» имеет весьма условный финансовый эквивалент, если не считать попытки в 2000 г. продать на Запад квоты на эмиссию в атмосферу вредных продуктов сгорания топлива.

Не стали стимулом развития малого котлостроения и несколько десятков технологически совершенных котельных, завезенных из Германии, Финляндии, Италии в 70-80-х годах в составе закупленных за границей производств.

До настоящего времени миллионы сельских жителей в качестве теплогенераторов используют глиняные или кирпичные печи с коэффициентом энергетической эффективности, не превышающим 30-40 %.

По сравнению с Россией специфика теплоснабжения в странах Европы неоднородна. Италия, Испания, Франция отдают приоритет поквартирному отоплению с настенными газовыми котлами. В Германии, Англии, Бельгии, Австрии, наряду с поквартирными системами теплоснабжения, активно развиваются автономные домовые котельные. Страны Восточной Европы сохранили высокий удельный вес централизованного теплоснабжения. Скандинавские страны, и особенно Дания, сворачивают поквартирное отопление в пользу централизованных автономных источников средней мощности.

Российский рынок котельного оборудования за годы перехода к рыночной экономике претерпел серьезные изменения, которые выразились в следующем:

1. Резко сократилось производство больших котлов на отечественных предприятиях (5 МВт и более).

2. Возрос объем производства отечественных котлов средней мощности (0,25-1 МВт).

3. Появились тенденции к росту производства бытовых газовых котлов (10-40 кВт).

4. Резко возрос импорт котлов во всех классах мощности.

К числу основных факторов, определяющих перспективы развития теплоснабжения в России, следует отнести:

1. Курс на реструктуризацию единой энергетической системы с формированием 3-х уровневой системы предприятий: производители, поставщики и продавцы энергии. Реструктуризация будет сопровождаться переделом собственности в энергетическом комплексе в пользу частного предпринимательства. Ожидается привлечение крупных инвестиций, в основном из-за рубежа. В данном случае реструктуризация затронет «большую энергетику».

2. Жилищно-коммунальная реформа, ориентированная на сокращение и снятие дотаций населению в оплате, в том числе тепловой энергии.

3. Стабильный рост экономики в строительном комплексе.

4. Интеграция в экономику страны передовых теплоэнергетических технологий западных стран.

5. Пересмотр нормативно-правовой базы теплоэнергетики в пользу крупных инвесторов. Лоббирование в федеральных и региональных надзорно-разрешительных органах продукции крупных поставщиков.

6. Приближение внутренних цен на топливно-энергетические ресурсы к мировым. Формирование на внутреннем рынке «дефицита» топливных ресурсов экспортного потенциала, и в первую очередь, природного газа и нефти. Увеличение доли угля и торфа в топливном балансе страны.

В ближайшее время следует ожидать рост доли малой теплоэнергетики: автономных котельных до 5 МВт и бытовых котельных до 100 кВт. Предпосылками такого прогноза являются:

Сдерживание строительства объектов ограниченным ресурсом централизованного теплоснабжения;

Достаточность сравнительно небольших инвестиций в малую теплоэнергетику;

Привлекательность российского рынка малых котлов для иностранных поставщиков; при перепроизводстве малых котлов в Европе и Америке Российские производители в основной массе не составляют им конкуренцию по эффективности, экологии и дизайну;

Заинтересованность крупных поставщиков топливно-энергетических ресурсов в создании собственной энергетической инфраструктуры, как альтернативы энергетическим монополистам. Располагая «лимитами» на поставку газа и легкого жидкого топлива, такие комплексы могут быть заинтересованы в региональной монополизации высокорентабельного технологического сектора малой теплоэнергетики.

Основные области применения бытовых газовых котлов - жилой сектор строительства. Применение котлов малой мощности (до 100 кВт) в промышленных и гражданских зданиях носит фрагментарный характер и практического влияния на формирование рынка этого оборудования не оказывает.

В таблице 7 приведена структура теплоснабжения жилых зданий в 2006-2007 гг. Преобладающим сектором рынка теплоснабжения для бытовых котлов являются коттеджные поселки, индивидуальные коттеджи, сельское строительство, дачи. Применение бытовых газовых котлов в новостройках оценивается примерно в 35-40 тысяч штук в год.

Прирост жилого фонда в стране к концу 2008 года, по данным Государственного комитета статистики, составит 2,9 %. Основная часть продаж бытовых газовых котлов приходится на замену физически и морально устаревшего оборудования, что составляет 160-180 тысяч единиц оборудования в год.

Газовые котлы являются самыми перспективными в спектре бытовых теплоисточников. Примерная структура продаж бытовых котлов по видам топлива на 2009 год приведена в таблице 8.

Базой для роста объемов продаж бытовых газовых котлов является приращение площадей жилых зданий, отапливаемых индивидуальными источниками теплоснабжения.

К рассмотрению принимаются три варианта прогноза развития базы.

Таблица 9 - Варианты развития рынка

Общая база площадей зданий, отапливаемых бытовыми газовыми котлами, оценивается в 250-280 млн. м 2 , что соответствует 2,3-2,5 млн. находящихся в эксплуатации в настоящее время бытовых газовых котлов. Из общего ежегодного объема продаж бытовых газовых котлов в 240000 шт. примерно 35000 шт. идут в новостройки, остальные на замену физически или морально устаревших моделей.

Следует отметить, что в первом варианте строительная база «народного» по российским меркам котла класса АОГВ или КЧМ будет сохраняться стабильной на уровне 85 % общего рынка.

Второй и третий варианты предполагают постепенное повышение доли объемов продаж высокотехнологичных котлов и особенно настенных двухконтурных с герметичной камерой сгорания с 15 до 25 % к 2010 г. по второму варианту и до 32 % по третьему варианту. Таким образом, потребность в высокотехнологичных котлах может возрасти к 2010 г. до 80-110 тыс. шт. в год.

Если говорить о долгосрочных тенденциях и об аналогиях развития теплоснабжения в рыночных условиях Западно-Европейских стран, то можно прогнозировать и в нашей стране увеличение доли автономного теплоснабжения в общем балансе до 25-30 % с примерно равным делением на индивидуальные бытовые котлы и автономные котельные малой мощности (до 3 МВт).

На уровень итальянского рынка автономного индивидуального теплоснабжения бытовыми газовыми котлами с объемом продаж в 1 млн. шт. в год вряд ли Россия выйдет ранее 2020-2030 гг.

Существенные коррективы в структуру рынка бытовых котлов в России может внести организация серийного отечественного производства высокотехнологичных теплогенераторов. На смену металлоемким, с низкими показателями энергоэффективности и экологичности котлам, должны придти отечественные котлы мирового класса, но учитывающие особенности эксплуатации оборудования в России.

Проведенный анализ структуры спроса позволяет предложить российским производителям следующую оптимальную структуру выпуска, представленную на рисунке 8.

Рисунок 8 - Структура оптимального производства бытовых газовых котлов на ближнесрочную перспективу по мощности агрегатов

Используя подобную структуру производства, предприятие может рассчитывать на высокий уровень продаж, определяемый запросами рынка.