Šta se dešava na ruskom tržištu opreme za grijanje i šta ga čeka u bliskoj budućnosti? Naravno, njegovo stanje će, prije svega, odrediti opća ekonomska situacija u zemlji, što, međutim, vrijedi za svaku industriju.

Kotlovi za grijanje na plin

Prema izvještaju „Analiza tržišta plinskih kotlova za grijanje u Rusiji“ koji je pripremio BusinesStat, nakon 2014. godine, kada je prirodni obim prodaje kotlova za grijanje za domaćinstvo u Rusiji dostigao svoj maksimum - 1.027 hiljada jedinica, potražnja za njima je počela da opada: tokom krize u naredne dve Tokom godina, mnoga preduzeća i vlasnici kuća odlučili su da odlažu kupovinu. Prema predviđanjima BusinesStata, pad prodaje će se nastaviti i u 2017. godini - na 735 hiljada jedinica. To će biti uzrokovano kontinuiranim padom prihoda domaćinstava, usporavanjem stambene izgradnje i obustavom realizacije niza projekata. U 2018. godini, BusinesStat predviđa početak rasta prodaje - do 859 hiljada jedinica u 2020. godini.

Plinski kotlovi dominiraju ruskim tržištem, što se objašnjava relativno niskim cijenama plina. Prema riječima Jurija Salazkina, generalnog direktora BDR Termiya Rus LLC (brendovi i De Dietrich), u ovom trenutku lideri prodaje su standardni kućni atmosferski kotlovi snage 24 kW sa zatvorenom komorom za sagorijevanje. Za razliku od zemalja EU, gdje kondenzacijske tehnologije zauzimaju značajan tržišni udio, u Rusiji prevladava tradicionalna tehnologija grijanja. Iako su ove tehnologije prisutne u Rusiji, one nisu toliko popularne kao u Evropi, gde se poboljšanje energetske efikasnosti aktivno stimuliše na zakonodavnom nivou, uključujući i davanje subvencija.

Međutim, stalno povećanje tarifa za plin dovodi do činjenice da se rusko tržište kreće prema energetski efikasnijoj opremi za grijanje. Tako kompanija lansira novi brend kondenzacionih kotlova na rusko tržište - ELCO. Prvi potrošači koji će vidjeti je model Thision L Eco, koji proizvođač pozicionira kao “vrhunac inženjeringa”, a tokom 2017. godine će se pojaviti i linije poboljšanih podnih kotlova R600 i R3400 (lijevo). Ovi kotlovi, dizajnirani za upotrebu u autonomnim sistemima grijanja i direktnog zagrijavanja PTV-a, lagani su i kompaktni, s niskim nivoom buke i emisija.

Također među najnovijim inovacijama u segmentu plinskih kotlova je nova Ariston Alteas X linija sa Ariston Net inteligentnim daljinskim sistemom upravljanja. Uz njegovu pomoć možete kontrolirati kotao i pratiti njegovo stanje putem interneta s bilo kojeg pametnog telefona ili PC-a, što može značajno smanjiti troškove grijanja. Zamislite: kada idete na odmor, spustite temperaturu u stanu na minimum, a nekoliko sati prije povratka, pravo sa aerodroma, podesite temperaturu na ugodnu postavku. Aplikacija vam omogućava da samostalno postavite temperaturu različitih zona i automatski je održavate uzimajući u obzir vremenske uvjete.

Alternativa plinu

Na mjestima gdje nema glavnog prirodnog plina, relevantni su električni kotlovi i kotlovi na čvrsto gorivo. Jedna od zanimljivih inovacija u ovom segmentu je jedinstveni Gilles kotao, pogonjen industrijskim otpadom, iz kompanije. Namijenjena je industrijskim objektima i farmama gdje postoji proizvodni otpad koji se može korisno zbrinuti - piljevina, ljuske suncokretovog sjemena, žitarice, mokra drvna sječka itd. Takve opreme do sada nije bilo na ruskom tržištu.

Možda će druge napredne tehnologije doći na rusko tržište. Hartmut Wesenberg, izvršni direktor kompanije LENNOX, jednog od vodećih svjetskih proizvođača opreme za grijanje, u intervjuu za časopis Expert rekao je da njegova kompanija predlaže da se razmotri mogućnost korištenja sistema grijanja zraka u Rusiji, posebno u Sibiru. Ove tehnologije, koje su već postale rasprostranjene u svijetu, ali se kod nas još uvijek gotovo ne koriste, imaju niz prednosti u odnosu na tradicionalno grijanje vode (bojlera): sigurnost povezana s odsustvom tečnog rashladnog sredstva, visok stepen zagrijavanja prostorija i efikasnost - trošak njegovog rada je 20-30% niži, a efikasnost je skoro dvostruko veća u odnosu na tradicionalne sisteme. Pa, i što je najvažnije, ovi sistemi su pristupačni.

Radijatori za grijanje

Najuočljiviji trend prošle godine bio je značajno smanjenje obima uvoza aluminijskih i bimetalnih radijatora za grijanje u Rusiju. To je zbog tri glavna faktora:

Slabljenje rublje;

Jačanje kontrole od strane Federalne carinske službe, čime je praktično obustavljen uvoz nekvalitetnih uređaja za grijanje (uglavnom iz Kine);

Aktivan je rad Udruženja proizvođača radijatora za grijanje "APRO", koje se bori za uvođenje obavezne sertifikacije uređaja za grijanje.

Ova tri faktora su pozitivno uticala na razvoj ruske proizvodnje radijatora za grejanje. Prema riječima Sergeja Šatirova, zamjenika predsjednika Komiteta Vijeća Federacije za ekonomsku politiku, prema preliminarnim podacima, udio ruskih proizvoda na tržištu porastao je sa 22-24% u 2015. na 34% u 2016. godini. Očigledno je da će se trend povećanja udjela ruskih proizvođača u sektoru radijatora za grijanje nastaviti i u 2017. godini - za to postoje svi preduslovi. Predsednik Upravnog odbora TPH Rusklimat Mihail Timošenko je za 2017. godinu dao sledeću prognozu: „Sudeći po najavljenim novim projektima, potencijal ruskih proizvođača aluminijumskih i bimetalnih radijatora je 20-25 miliona sekcija u smislu obima proizvodnje i 45- 50% u smislu udjela u domaćoj ruskoj potrošnji"

Tome će doprinijeti i investicioni projekti zapadnoevropskih kompanija. Tako je italijanski predstavnik Međunarodnog udruženja proizvođača aluminijumskih radijatora AIRAL najavio početak izgradnje novih proizvodnih pogona u Rusiji, uprkos evropskim sankcijama Rusiji.

Na skupštinskim raspravama Odbora za ekonomsku politiku za zamjenu uvoza u industriji proizvodnje sistema grijanja, održanih u Vijeću Federacije početkom decembra 2016. godine, iznet je prijedlog da se domaćim proizvođačima grijaćih uređaja omogući cjenovna prednost od 15 posto pri učešću u državnim i opštinske nabavke. To će, naravno, pomoći i povećanju udjela domaćih proizvođača na ruskom tržištu opreme za grijanje.

Rusko tržište kotlova za grijanje ovisi o mnogim unutarnjim i vanjskim faktorima. I ne razlikuje se mnogo od ruskog tržišta opreme za kućanstvo u cjelini, gdje tečajevi, solventnost stanovništva, supstitucija uvoza i utjecaj stranih proizvođača igraju ključnu ulogu. Hajde da saznamo šta se danas dešava u ovoj oblasti kućne opreme, koji se trendovi primećuju i šta potrošač bira.

Kratak pregled tržišta kotlova za grijanje - jučer i danas

Kotlovi za kućno grijanje - a govorit ćemo o svim vrstama goriva - bili su najtraženiji u 2014. godini. Tada je, prema BusinesStat-u, zabilježen vršni obim prodaje kotlova - više od milion jedinica (1.027,2 hiljade jedinica). I to nakon krizne 2013. godine. Povećanje potražnje uzrokovano je strahom potrošača da će cijene rasti još više, što znači da je bolje kupiti malo skuplje danas nego mnogo kasnije. Naredne godine pokazale su razočaravajuću dinamiku. Prodaja kotlova pala je na 735.000 jedinica i još se nije oporavila na željeni milion. Prema ekspertima BusinesStata, samo do 2020. planirano je povećanje obima kućnih kotlova na 859.000 jedinica.

Međutim, stanje na tržištu se ne može nazvati jednoznačnim. S jedne strane, manje kotlova se kupuje iz vrlo objektivnih razloga:

Smanjenje prihoda stanovništva

· Miješanje prioriteta porodičnog budžeta

· Zamrzavanje velikih građevinskih projekata

S druge strane, interes za autonomno grijanje ne nestaje. Za vlasnike privatnih kuća, povezivanje na centralizirani sistem košta - moraju puno platiti, ali nema potrebnih indikatora topline. Stanari stambenih zgrada prinuđeni su da se za pomoć obraćaju kotlovima za grijanje, jer... Dotrajanost mreža i općih komunalnih usluga evidentna je svake godine i sve više negativno utiče na životni standard tokom sezone grijanja. Važna je i činjenica istrošenosti stare opreme za grijanje - tradicionalne sovjetske plinske bojlere treba zamijeniti modernim modelima, a također se prebaciti s grijanja na kruto i tekuće gorivo na plin i struju. Naravno, gde je to moguće.

Tržište kotlova je približno jednako podijeljeno između domaćih i stranih proizvođača. 60% su uvozni proizvodi, 40% ruski. Tokom krize, obe grupe proizvodnih kompanija pokušale su da povećaju obim proizvodnje preorijentišući se na jeftine, jednostavne modele. Multifunkcionalna tehnologija je do sada izbledela u pozadini.

Zanimljivo je da je u industrijskom segmentu situacija suprotna. Udio ruskih kotlova je povećan u 2016-2017, dok je stranih kotlova smanjen na 30%. To je zbog činjenice da su domaći kotlovi za industriju jeftiniji, njihova cijena ne ovisi o tečaju. Osim toga, kao dio programa zamjene uvoza, naši proizvodi imaju prioritet u velikim državnim i općinskim nabavkama. No popularnost europskih i azijskih kotlova za domaćinstvo ostaje zahvaljujući poboljšanim dizajnerskim rješenjima, visokokvalitetnoj automatizaciji, urednom dizajnu, što je važno za ugradnju uređaja na vidljivo mjesto u kući, i pojednostavljenim kontrolama.

Ocjena proizvođača

Proizvođači kotlova za domaćinstvo, kako bi pokrili što veći broj potrošačkih grupa, proizvode više vrsta opreme pod jednim brendom. Razlika je u glavnoj stvari - gorivu. Najveću grupu zauzimaju kotlovi na gas, zatim na čvrsta i tečna goriva, na trećem mestu po obimu proizvodnje su kotlovi na tečni gas, a na četvrtom električni kotlovi. Ova distribucija je direktno povezana sa cijenom goriva i iznosom komunalnih računa pri odabiru jednog ili drugog načina grijanja.

Na ruskom tržištu kotlova zastupljeni su sljedeći proizvođači (iz uvoza):

1. Vaillant, Njemačka (plinski i električni kotlovi)

2. Baxi, Austrija/Italija (plin, uključujući kondenzaciju, zid i pod)

3. Viessmann, Njemačka (plin, čvrsta i tečna goriva)

4. Buderus, Njemačka (gas za niskotemperaturne sisteme, kondenzacijski kotlovi na čvrsto i tekuće gorivo)

5. Bosch, Njemačka (električni, plinski kotlovi)

6. Ferroli, Italija (plinski kotlovi sa daljinskim upravljanjem)

7. Ariston, Italija (gas tradicionalni i kondenzacijski)

8. Protherm, Češka Republika (cijela ponuda kotlova po vrsti goriva)

9. Dakon, Češka Republika (cijela ponuda kotlova po vrsti goriva)

10. Roca, Španija (cijela ponuda kotlova po vrsti goriva)

11. Kiturami, Južna Koreja (plin, čvrsto i tečno gorivo, kombinovano)

Lista kompanija je sastavljena prema popularnosti među ruskim potrošačima.

Domaći proizvođači. Odlikuje ih apsolutna prilagođenost lokalnim uslovima rada opreme, pristupačna cena i segmentacija proizvoda po ceni. Mnogi proizvođači nude nekoliko linija - ekonomičnost, udobnost, premium.

1. Fabrika mašina za izgradnju Žukovskog. Proizvodi gasne kotlove sa efikasnošću od 89%, različitih kapaciteta. Asortiman uključuje modele za seoske kuće i vikendice do 600 m2. Izvozi proizvode u zemlje ZND i susjedne zemlje.

2. "Rostovgazoapparat". Kotlovi za grijanje i toplu vodu sa italijanskom automatizacijom proizvode se u tri serije: Sibir (lider na tržištu), RGA za male kuće, AOGV - tradicionalni kotlovi na prirodni i tečni plin.

3. Borinskoye, Lipetsk. Plinski kotlovi sa njemačkom automatizacijom i sistemom isključivanja u nuždi.

4. „Lemax“, Taganrog. Plin i čvrsto gorivo, jednokružno i dvokružno.

5. “Signalno-toplinska tehnika”. Vodocijevni i vatrocijevni kotlovi različitih cjenovnih segmenata.

Riječ je o najvećim igračima na ruskom tržištu, koji proizvode ne samo gore navedene uređaje (kotlove), već i drugu opremu za grijanje - bojlere, peći, kotlovske sisteme, kao i prateće proizvode, potrošni materijal i komponente.

Potražnja za proizvodima predstavljenih stranih i domaćih brendova objašnjava se ne samo kvalitetom i širokim asortimanom robe, već i pristojnim uslugama - isporukom, montažom, održavanjem i popravkom u certificiranim centrima.

Nove tehnologije za autonomno grijanje

U narednih nekoliko godina tržište kotlova za domaćinstvo će se napuniti inovativnim modelima razvijenim uzimajući u obzir dva glavna globalna trenda - ekološku prihvatljivost i energetsku efikasnost.

· Planirano je povećanje obima proizvodnje kondenzacijskih kotlova

· Smanjite težinu podnih uređaja, učinite dizajn kompaktnijim i smanjite nivo buke

· U kotlove će se putem interneta uvesti inteligentni sistem upravljanja - sa personalnog računara ili pametnog telefona moći će se uključiti i isključiti kotao, kontrolisati temperaturu, provjeriti status

· Postojaće kotlovi koji rade na poljoprivrednom otpadu - ljuski od sjemena, drvna sječka, žito, piljevina.

· Već postoji prijedlog da se u Rusiji probno koristi grijanje zraka umjesto grijanja vode. Ova tehnologija se aktivno širi u evropskim zemljama i pokazuje dobre rezultate - troškovi grijanja kuće su smanjeni za 30%, brzina grijanja je udvostručena, a otpad je minimiziran.

Prilikom ugradnje kotla za grijanje sigurno će vam trebati moderne brtve. Možete ih kupiti na našoj web stranici u odjeljku.

Ovaj sistem je omogućio da se na najefikasniji način riješi problem grijanja brzorastućih urbanih i industrijskih objekata. Daljinsko grijanje se uglavnom odvijalo na bazi zajedničke proizvodnje električne i toplinske energije korištenjem gigantskih termoelektrana, što je omogućilo smanjenje potrošnje goriva i smanjenje štetnih emisija u atmosferu u odnosu na odvojenu proizvodnju. Neosporna prednost centralizovanih sistema je mogućnost ekonomično čistog sagorevanja niskokvalitetnog naftnog goriva, kao i kućnog otpada. Zbog velike složenosti i visoke cijene sistema za sortiranje, snabdijevanje i sagorijevanje ove vrste goriva, kao i čišćenje dimnih plinova suzbijanjem štetnih emisija, njihova izgradnja je tehnički moguća i ekonomski opravdana samo za velike izvore topline.

Ali u isto vrijeme, lokacija takvih izvora energije često je udaljena od potrošača, što zahtijeva prisustvo velikog broja proširenih mreža za transport. Međutim, trenutno se u centralizovanom sistemu snabdevanja toplotom Rusije razvila situacija bliska krizi, što je prvenstveno posledica propadanja toplovodnih mreža u većini gradova. Tako je, prema podacima Državnog odbora za izgradnju Ruske Federacije, u 2001. godini fizičko habanje objekata za opskrbu toplinom dostiglo 56,7%. Ukupni gubici u toplovodnim mrežama dostižu, prema različitim stručnim procjenama, 10-30% proizvedene toplotne energije, što je u drugom slučaju ekvivalentno 65-68 miliona tona standardnog goriva godišnje. Broj nesreća na 100 km toplovodne mreže dostigao je oko 200 2000. godine.

U nekim područjima cijevi pucaju zbog habanja, u drugim - također zbog gubitka topline. Drugi faktor koji može dovesti do krize je nedostatak izvora toplotne energije. Prema priručniku “Socio-ekonomski problemi Rusije” (mart 2001.), iznosi preko 13 hiljada Gcal/h. U takvim uslovima postavlja se pitanje daljeg razvoja snabdevanja toplotom u Rusiji – modernizacije centralizovanog sistema ili prelaska na decentralizovani sistem, koji predlažu pojedini stručnjaci, jer Zemlja trenutno nije u mogućnosti da u potpunosti finansira oba smjera.

U Rusiji se dugo vremena autonomno i individualno grijanje razvijalo na rezidualnoj osnovi, zbog čega je rusko tržište opreme za kotlove male snage bilo gotovo nerazvijeno, što je bio razlog pojavljivanja brojnih stranih kompanija na ovom tržištu u posljednjih godina. Razvoj autonomnog sistema grijanja i tople vode povezan je sa navedenim problemima, a vremenom početak takvog razvoja odgovara periodu formiranja tržišnih odnosa u zemlji.

Prema mnogim stručnjacima, preporučljivo je uvesti autonomne sisteme grijanja gdje je opterećenje na toplinskoj mreži relativno malo (sela, grupe vikendica), jer u suprotnom će gubici toplote u cevovodima biti nesrazmerno veliki; ili za nove zgrade gdje je nemoguće spojiti se na postojeću centralnu mrežu. Prema brojnim stručnjacima, udio autonomnih kotlarnica u gradovima trebao bi biti 10-15% tržišta toplinske energije. Trenutno je povećanje upotrebe autonomnih sistema grijanja posljedica povećanja obima izgradnje novih vikendica u prigradskim i ruralnim razvojnim područjima, kao i realizacije velikih obima stambene izgradnje i rekonstrukcije starih gradskih objekata.

Dopunjujući centralizovano snabdevanje toplotom gradova, autonomni sistemi snabdevanja toplotom omogućavaju brzo puštanje u rad novih stambenih zgrada u gusto naseljenim mestima u gusto naseljenim mestima, čitavim mikrookrugovima na periferiji, izgradnju trgovačkih, sportsko-rekreativnih, medicinskih, obrazovnih, kulturnih objekata, mala i srednja preduzeća. Opisujući savremeno tržište ruske kotlovske opreme, treba napomenuti da je u procesu tranzicije na tržišnu ekonomiju iu vezi sa globalnom promjenom političkih, ekonomskih, energetskih i ekoloških smjernica, proizvodnja kotlovske opreme u Ruskoj Federaciji opala. pretrpeo značajne promene:

1. u domaćim preduzećima proizvodnja velikih kotlova (10 MW ili više) je neznatno smanjena;
2. povećan je obim proizvodnje domaćih kotlova srednje snage (0,25-3 MW);
3. postoji tendencija povećanja proizvodnje domaćih plinskih kotlova;
4. proširena je licencna proizvodnja, upotreba uvoznih komponenti i zapadnih tehnologija;
5. Zaoštrena je konkurencija dobavljača uvozne opreme.

Kotlovsku opremu male i srednje snage, koja donedavno skoro nije bila zastupljena u ruskim kotlarskim preduzećima zbog centralizovanog sistema grejanja, trenutno proizvode skoro sve kotlovnice Ruske Federacije, kao i niz drugih preduzeća (metaloprerađivačka, postrojenja za mašinogradnju itd.) Na ruskom tržištu postoje uglavnom dve vrste kotlova - čelični i liveni gvožđe.

Najveće interesovanje izazivaju čelični kotlovi - kotlovi za grejanje vode na gas tipa KV-G, kotlovi za grejanje vode koji mogu da rade na dve vrste goriva - gas i lož ulje, kotlovi koji mogu da rade na čvrsto gorivo i gas, gas i tečno dizel gorivo. Većina ruskih preduzeća proizvodi plinske kotlove za grijanje vode tipa KV-G. Takođe su prilično česti kotlovi za grijanje vode koji mogu raditi na dvije vrste goriva - plin i lož ulje, tip KV-GM.

Što se tiče čeličnih kotlova za grijanje vode male snage (do 100 kW) za kućnu upotrebu, većina ih je plinska (električni se ne uzimaju u obzir u ovoj studiji), s izuzetkom nekih modela, na primjer, bojlera iz Conorda postrojenje KS-TGV (Don "), sposobno za rad na plin i čvrsta goriva, kotlovi Kambarskog ZGO postrojenja KS-TGV ("Kama") (gas i čvrsto gorivo), kućni kotlovi serije "Comfort" KVU-2K (Kambarsky ZGO LLC), koji može raditi na plin, kao i na čvrsta i tečna goriva. Dok se proizvodnja kotlova male i srednje snage od strane ruskih preduzeća u posljednje vrijeme poboljšava, glavni problemi su se pojavili sa gorionicima i automatskim upravljačkim sistemima.

Rješenje za problem proizvodnje automatskih upravljačkih sistema u Rusiji nije pronađeno u civilnoj industriji kotlova, već u većoj mjeri u odbrambenim preduzećima. Proizvođačima kotlova ih isporučuje Uralska tvornica instrumenata, preduzeća Zelenograd i niz drugih. Ozbiljniji su problemi sa proizvodnjom domaćih gorionika. Prema mnogim stručnjacima, praktički nema analoga uvezenih plamenika s odgovarajućim karakteristikama proizvedenih u Rusiji. Dugo su se u Rusiji proizvodili gorionici velike snage za termoelektrane i slične potrošače, ali praktički nije bilo masovne proizvodnje gorionika za kućnu i poluindustrijsku upotrebu.

Stručnjaci trenutno primjećuju da je rad u tom smjeru u tijeku, a uređaji za gorionike nekih proizvođača u Rusiji i zemljama ZND-a počinju se približavati svjetskim standardima. Međutim, kotlovi ruske proizvodnje često su opremljeni uvezenim gorionicima kako bi se povećala efikasnost smanjenjem potrošnje goriva, kao i uzimajući u obzir faktore okoliša, jer su gorionici ruskih proizvođača i dobavljača iz zemalja ZND-a, prema mnogim stručnjacima, još uvijek daleko od vodećih među opremom, ispunjavajući današnje visoke zahtjeve za smanjenje štetnih emisija iz kotlova. Brojne fabrike opremaju svoje kotlove gorionicima sopstvene proizvodnje.

Većina sledećih preduzeća specijalizovanih za proizvodnju kotlova takođe proizvodi gorionike: Biysk Boiler Plant OJSC, TKZ Krasny Kotelshchik OJSC, Bummash JSC, BKMZ OJSC, Kirov Plant OJSC, Kambarsky ZGO OJSC, Kamensky ZGO LLC i drugi. i neka druga preduzeća među gorionicima domaće proizvodnje koriste proizvode koje proizvodi bjeloruski pogon Brestselmash OJSC koristeći njemačke komponente. Drugi poznati dobavljači domaćih gorionika uključuju preduzeća kao što su OJSC Staroruspribor Plant, koja proizvodi komponente za kotlovsku opremu, kao i OJSC Perlovsky Power Equipment Plant, koja se posljednjih godina specijalizirala za proizvodnju gorionika.

Fabrika Perlovsky proizvodi gorionike za industrijske kotlove, a Staroruspribor, osim toga, proizvodi gorionike za kućne kotlove male snage. Među preduzećima koja isporučuju gorionike za rusku industriju kotlova mogu se izdvojiti i OJSC Giproniigaz (Saratov), ​​PRUTP Usyazh (Republika Bjelorusija) itd. Plinski gorionici, kao i kombinirani gorionici na plin i lož ulje tipa GMG, su uobičajene u Rusiji. Što se tiče injekcionih gorionika, prema anketi stručnjaka, gorionici ovog tipa se trenutno smatraju zastarjelim, te je donesena odluka da se njihov razvoj zaustavi.

Trenutno ih neka preduzeća u Rusiji i zemljama ZND-a očigledno proizvode koristeći preostale tehnologije. Često se kotlovi mogu opremiti bilo kojim gorionicima na zahtjev kupca. Opći podaci koji odražavaju rast tržišta kotlovske opreme prikazani su na Sl. 1. Gotovo je nemoguće dati tačne podatke o obimu ruskog tržišta uređaja za gorionike, jer ih zvanična statistika zapravo ne prati, podaci su procijenjene prirode i dobijeni su na osnovu informacija o obimu gorionika. tržište kotlova. Većina kotlova ruske proizvodnje opremljena je gorionicima u proizvodnim pogonima; u nekim slučajevima kupcu se daje nekoliko opcija za gorionike, domaće i uvozne, na izbor. Istovremeno, prema ABOK-u, samo kućni kotlovi snage preko 50 kW bez uređaja za gorionike prodaju se u prosjeku za oko milion dolara godišnje, što omogućava prodaju odgovarajuće količine gorionika odvojeno od kotlovskih jedinica. Uvezeni proizvodi su prilično rasprostranjeni na ruskom tržištu opreme za grijanje, iako na njemu ne zauzimaju dominantnu ulogu.

Trenutno su u Rusiji zastupljeni mnogi poznati brendovi proizvođača sa svjetskim priznanjem i slavom. Mnoge zapadne kompanije su već otvorile svoja predstavništva u Rusiji. Asortiman proizvoda u ponudi je veoma bogat. Od uvoznih, u Rusiji su najpopularniji plinski kotlovi, među kojima su čelični i lijevani kotlovi za toplu vodu. Izbor kotlova od livenog gvožđa je malo bogatiji, na primer opremom nemačke kompanije Buderus, francuske De Dietrich, austrijske Strebel. Većina uvoznih kotlova koji se isporučuju na rusko tržište su plinski, jer je ovo najjeftinije gorivo i ova vrsta opreme je veoma tražena na ruskom tržištu.

Najzastupljeniji su proizvodi nemačkih kompanija, od kojih su mnoge svetski lideri u proizvodnji kotlova. Među najpoznatijim u Rusiji su kotlovi kompanija kao što su Viessman, Wolf, Vaillant. Kotlovi njemačke proizvodnje stekli su popularnost, prije svega, zbog visokog kvaliteta, pouzdanosti i efikasnosti, ali imaju jedan značajan nedostatak - visoku cijenu. Ali u slučajevima kada cijena nije glavni kriterij, odabire se kotao njemačke proizvodnje. Vaillant kotlovska oprema u suštini pripada istoj klasi kao i Viessman kotlovi, tj. uporedivi su po kvaliteti, cijeni i tehničkim karakteristikama. Međutim, postoje neke razlike, uglavnom vezane za raspon.

Velika pažnja se poklanja zidnim kotlovima za grijanje vode. Sada kompanija u Rusiji nudi novu seriju takvih kotlova: AtmoMAX plus VU/VUW i TurboMAX plus VU/VUW. U posljednjih nekoliko godina, kotlovska oprema druge njemačke kompanije stekla je popularnost. Kompanija Wolf proizvodi opremu za centralnu klimatizaciju i sisteme ventilacije i grijanja (čelični i liveni kotlovi, kotlovi, prateći proizvodi). Ova kompanija je na tržište izašla ne tako davno (prvi kotlovi za grijanje pušteni su u proizvodnju 1981. godine), u poređenju sa drugim liderima na ovom tržištu, za to vrijeme uspjela je zauzeti veoma jaku poziciju kako na ruskom tržištu tako i na tržištu zapadne zemlje.

Ecoflam (Italija), Urbas (Austrija), Riello (Italija), Bosch (Nemačka), Fondital (Italija), Frisquet (Francuska), Modratherm (Slovačka), Ariston (Italija) i mnogi drugi.

Opskrba toplinom objekata za iznajmljivanje jedan je od najhitnijih i najhitnijih problema građevinske industrije u Sankt Peterburgu. O tome šta je novo na tržištu opreme za kotlarnice govorio je Vitalij RUBIN, generalni direktor ZIOSAB-DEDAL doo, jedne od poznatih kompanija u ovoj oblasti.

— Mislim da treba početi od činjenice da je ovaj tržišni segment veoma velik i da nastavlja da raste. Ovo je prvenstveno zbog činjenice da je već deceniju i po došlo do postepenog odstupanja od tradicionalnog centralizovanog sistema snabdevanja toplotom prethodnih godina. Izgradnja autonomnih kotlarnica se aktivno razvija, rješavajući probleme grijanja pojedinačnih objekata - stambenih, javnih i industrijskih. Naravno, ne može biti govora o potpunom napuštanju sistema grijanja: to je i teško izvedivo i ekonomski neizvodljivo. Ali za mnoge objekte, autonomno grijanje je poželjno ili zbog potrebe za stvaranjem uslova povećane udobnosti, ili zbog nemogućnosti ili vrlo visokih troškova povezivanja na centralizirano grijanje.

Na osnovu ovih realnosti, oprema za autonomne kotlarnice i usluge inženjerskih kompanija koje realizuju projekte u oblasti toplotnog snabdijevanja zgrada i objekata su u sve većoj potražnji i interesovanju na tržištu. Tržište nudi veoma širok asortiman različite opreme – kako domaće tako i uvozne.

Među ruskim proizvođačima kotlova potrebno je istaknuti kompanije kao što su ZIOSAB CJSC (Podolsk, Moskovska regija), Gazdevice CJSC (Moskovska regija), RUMO OJSC (Nižnji Novgorod), Boiler Equipment Plant LLC (Taldom, Moskovska regija), Dorogobuzh Boiler Fabrika (Smolenska oblast) itd. Blisko inostranstvo predstavljaju kompanije kao što su NPP Belkotlomaš (Belorusija), Žitomirrempišemaš (Ukrajina) itd.; međugradski - Viessmann (Nemačka), Ferroli (Italija), Buderus (Nemačka), Viadrus (Češka), ACV (Belgija) itd.

Gorionička oprema ruske i „bliske” proizvodnje, nažalost, i dalje ostavlja mnogo da se poželi. Podolska fabrika "ZIOSAB" trenutno počinje sa proizvodnjom gorionika, nabavkom opreme i tehnologije iz uvoza. Prema navodima kompanije, njena oprema ni na koji način neće biti lošija od one iz uvoza. Inozemni proizvođači gorionika su kompanije kao što su Lamborgini (Italija), Oilon OY (Finska), Weishaupt (Nemačka), Giersch (Nemačka), Ecoflam (Italija), Elco (Francuska) i dr. Proizvođači prateće opreme, proizvoda automatizacije, itd., neprikladno je nabrajati, jer ima na desetine, ako ne i stotine imena.

Napominjem da među proizvođačima kotlova i gorionika nisu navedeni svi brendovi prisutni na tržištu. Značajno je, po mom mišljenju, da gotovo svaka oprema nađe svog potrošača. To je zbog različitih zahtjeva za cijenom i kvalitetom proizvoda, ali i zbog raznolikosti savremene tehnologije: od kotlova za individualnu upotrebu (za stanove, vikendice) do mini-CHP, sposobnih da istovremeno proizvode toplinsku i električnu energiju i koriste se kao po pravilu, od strane prilično velikih industrijskih preduzeća. Osim toga, različite vrste opreme koriste različita goriva – plin, dizel gorivo, treset, drvnu sječku, itd. Svi ovi faktori stvaraju ogromnu raznolikost opreme na tržištu; i gotovo svaki proizvođač može pronaći svoju nišu.

Ako govorimo o glavnim tržišnim trendovima, najosnovniji, možda karakteristični i najvažniji od njih je postepeno povećanje prodaje domaće opreme i, shodno tome, blago smanjenje udjela uvoza (proporcionalno). To se, ističem, odnosi prvenstveno na kotlove. Prije samo 7-8 godina zapadni proizvođači su gotovo u potpunosti dominirali ovim segmentom tržišta. Danas kompanije kao što su CJSC ZIOSAB (Moskovska oblast), CJSC Gazdevice (Moskovska oblast), OJSC RUMO (Nižnji Novgorod), Dorogobužska kotlarnica (Smolenska oblast) i neke druge predstavljaju dostojnu konkurenciju stranim kompanijama. Kvaliteta njihove opreme praktički ni na koji način nije lošija od uvezenih analoga, ali je njegova cijena znatno niža.

Shodno tome, proces povećanja tržišnog udjela ruske opreme odvijao bi se još brže da nije bilo nekih ograničavajućih faktora. Prvi od njih se odnosi na oblast tehničke regulative. Situacija je da su se u Rusiji, istorijski gledano, kotlovi uvijek proizvodili sa višestrukom sigurnosnom marginom, što, naravno, značajno povećava težinu opreme. Ovaj princip je ugrađen u sve tehničke specifikacije i SNiP-ove, koji i dalje rade do danas. Na Zapadu takva ograničenja ne postoje, pa su uvozni kotlovi uvijek mnogo lakši od domaćih. Prilikom izgradnje, na primjer, krovnih kotlarnica, to je više nego značajan faktor. I u drugim slučajevima, težina opreme igra ulogu. A kako je strana oprema certificirana i certificirana za prodaju i upotrebu u Rusiji, zbog svoje lakoće očito ima određene konkurentske prednosti.

Drugi faktor je što kupci vrlo često povjeravaju izbor opreme instalacijskoj organizaciji. Općenito, ovo je sasvim logično; asembleri su prirodno dobro upućeni u tehnologiju i mogu odabrati odgovarajuću opciju. Ali, računajući troškove opreme prema cjenovniku u projekte, vrlo često imaju ugovore sa stranim proizvođačima o značajnim popustima (do 40%). Ruske kompanije ne mogu ponuditi tako značajne popuste - ne zbog neke posebne pohlepe ili nesposobnosti za rad na tržištu, već zato što prilikom isticanja cijene u cjenovniku planiraju imati nižu profitabilnost od svojih zapadnih konkurenata, a samim tim i manje prostora. za "manevar". Stoga je za instalatere korisno raditi sa stranim dobavljačima. S tim u vezi, savjetujem kupcu da bude pažljiviji i više pažnje posveti izboru opreme, nema smisla ozbiljno preplaćivati ​​pri kupovini uvoznog proizvoda koji je po kvaliteti ekvivalentan domaćem.

U poslednje vreme, koliko je meni poznato, gradske i regionalne vlasti preduzimaju niz protekcionističkih mera prema ruskim proizvođačima. Mislim da će to doprinijeti daljem rastu udjela domaćih proizvoda na tržištu kotlovske opreme.

Analiza tržišta

Rusija je jedna od zemalja sa visokim nivoom centralizovanog snabdevanja toplotom. To je zbog tehničke politike Sovjetskog Saveza. Energetske, ekološke i tehničke prednosti centralizovanog snabdevanja toplotom u odnosu na autonomno snabdevanje toplotom u uslovima najvećeg državnog vlasništva bile su a priori. Autonomno i kućno snabdijevanje individualnih kuća toplinom je izvučeno iz energetskog sektora i razvijeno po rezidualnom principu. Kombinovane toplotne i elektrane (CHP) - preduzeća za integrisanu proizvodnju električne i toplotne energije - postala su veoma razvijena. Tehnološki, termoelektrane su usmjerene na prioritet snabdijevanja električnom energijom, a za njom je potrebna veća potražnja tokom hladne sezone, a beskorisno se ispušta u okoliš u toploj sezoni. Načine proizvodnje toplotne i električne energije nije uvijek moguće uskladiti sa načinom njihove potrošnje. Dakle, sa rezervom toplotnog kapaciteta u Moskvi od 2-3%, prekomerna proizvodnja električne energije dostiže 40%. Međutim, visok nivo energije velikih razmera predodredio je „tehnološku nezavisnost“, pa čak i određeni izvozni potencijal zemlje, što se ne može reći za malu toplotnu energiju. Niske cijene energenata i ekonomski nerazumna cijena toplotne energije nisu doprinijele razvoju tehnologije malih kotlova.

Ekološki aspekt problema tek je poslednjih godina počeo da prelazi u ekonomsku ravan. Ali i danas, koncept „štete po životnu sredinu“ ima vrlo uslovno finansijski ekvivalent, osim pokušaja 2000. da se Zapadu prodaju kvote za emisiju štetnih produkata sagorevanja u atmosferu.

Nekoliko desetina tehnološki naprednih kotlarnica uvezenih iz Njemačke, Finske i Italije 70-80-ih godina u sklopu proizvodnih pogona kupljenih u inozemstvu nije stimuliralo razvoj proizvodnje malih kotlova.

Do sada milioni ruralnih stanovnika koriste peći od gline ili cigle kao generatore toplote sa koeficijentom energetske efikasnosti koji ne prelazi 30-40%.

U poređenju sa Rusijom, specifičnosti snabdevanja toplotom u evropskim zemljama su heterogene. Italija, Španija, Francuska daju prednost grijanju stanova zidnim plinskim bojlerima. U Njemačkoj, Engleskoj, Belgiji, Austriji, uz sisteme opskrbe toplinom od stana do stana, aktivno se razvijaju autonomne kućne kotlovnice. Zemlje istočne Evrope zadržale su visok udio centraliziranog grijanja. Skandinavske zemlje, a posebno Danska, smanjuju grijanje stanova u korist centraliziranih, autonomnih izvora srednje snage.

Tokom godina tranzicije ka tržišnoj ekonomiji, rusko tržište kotlovske opreme je pretrpjelo ozbiljne promjene koje se ogledaju u sljedećem:

1. Proizvodnja velikih kotlova u domaćim preduzećima (5 MW ili više) je naglo smanjena.

2. Povećan je obim proizvodnje domaćih kotlova srednje snage (0,25-1 MW).

3. Postoje trendovi rasta proizvodnje gasnih kotlova za domaćinstvo (10-40 kW).

4. Naglo je povećan uvoz kotlova u svim klasama snage.

Glavni faktori koji određuju izglede za razvoj opskrbe toplinom u Rusiji uključuju:

1. Kurs ka restrukturiranju jedinstvenog energetskog sistema sa formiranjem trostepenog sistema preduzeća: proizvođača, dobavljača i prodavaca energije. Restrukturiranje će biti praćeno preraspodjelom vlasništva u energetskom kompleksu u korist privatnih preduzeća. Očekuje se da će privući velike investicije, uglavnom iz inostranstva. U ovom slučaju, restrukturiranje će uticati na „veliku energiju“.

2. Stambeno-komunalna reforma, koja ima za cilj smanjenje i ukidanje subvencija stanovništvu u plaćanju, uključujući i toplotnu energiju.

3. Stabilan ekonomski rast u sektoru građevinarstva.

4. Integracija naprednih toplotnih i energetskih tehnologija iz zapadnih zemalja u ekonomiju zemlje.

5. Revizija regulatornog okvira za termoenergetsku industriju u korist velikih investitora. Lobiranje u saveznim i regionalnim regulatornim i licencnim tijelima za proizvode velikih dobavljača.

6. Približavanje domaćih cijena goriva i energenata svjetskim cijenama. Formiranje „deficita“ energenata za izvozni potencijal na domaćem tržištu, prije svega prirodnog plina i nafte. Povećanje učešća uglja i treseta u bilansu goriva zemlje.

U bliskoj budućnosti treba očekivati ​​povećanje udjela male termoenergetike: autonomnih kotlarnica do 5 MW i domaćih kotlarnica do 100 kW. Preduslovi za takvu prognozu su:

Sadrži izgradnju objekata sa ograničenim resursima centralizovanog snabdevanja toplotom;

Dovoljnost relativno malih ulaganja u malu termoenergetiku;

Privlačnost ruskog tržišta malih kotlova za strane dobavljače; sa prekomjernom proizvodnjom malih kotlova u Europi i Americi, ruski proizvođači se većinom ne takmiče s njima u pogledu efikasnosti, ekologije i dizajna;

Interes velikih dobavljača goriva i energenata za stvaranje vlastite energetske infrastrukture kao alternative energetskim monopolistima. Imajući „ograničenja” u snabdevanju gasom i lakim tečnim gorivom, takvi kompleksi mogu biti zainteresovani za regionalnu monopolizaciju visokoprofitabilnog tehnološkog sektora male termoenergetike.

Glavna područja primjene kućnih plinskih kotlova su sektor stambene izgradnje. Upotreba kotlova male snage (do 100 kW) u industrijskim i civilnim zgradama je fragmentarna i nema praktičan utjecaj na formiranje tržišta za ovu opremu.

U tabeli 7 prikazana je struktura snabdijevanja toplinom stambenih zgrada u periodu 2006-2007. Preovlađujući sektor na tržištu opskrbe toplinom za domaće kotlove su vikendice, individualne vikendice, seoska gradnja i dače. Upotreba kućnih plinskih kotlova u novim zgradama procjenjuje se na otprilike 35-40 hiljada jedinica godišnje.

Povećanje stambenog fonda u zemlji do kraja 2008. godine, prema podacima Državnog odbora za statistiku, iznosiće 2,9%. Najveći dio prodaje plinskih kotlova za domaćinstvo čini zamjena fizički i moralno zastarjele opreme, što iznosi 160-180 hiljada jedinica opreme godišnje.

Plinski kotlovi su najperspektivniji u asortimanu domaćih izvora topline. Okvirna struktura prodaje domaćih kotlova po vrstama goriva za 2009. godinu prikazana je u tabeli 8.

Osnova za rast prodaje domaćih plinskih kotlova je povećanje površine stambenih zgrada koje se griju individualnim izvorima toplinske energije.

Tri opcije za predviđanje razvoja baze su prihvaćene za razmatranje.

Tabela 9 – Opcije razvoja tržišta

Ukupna površina zgrada koje se griju kućnim plinskim kotlovima procjenjuje se na 250-280 miliona m2, što odgovara 2,3-2,5 miliona gasnih kotlova za domaćinstvo koji su trenutno u funkciji. Od ukupne godišnje prodaje domaćih plinskih kotlova od 240.000 jedinica. oko 35.000 kom. idite u nove zgrade, ostalo da zamijenite fizički ili moralno zastarjele modele.

Treba napomenuti da će u prvoj opciji konstrukcijska baza "nacionalnog" kotla, po ruskim standardima, klase AOGV ili KChM ostati stabilna na nivou od 85% ukupnog tržišta.

Druga i treća opcija podrazumijevaju postupno povećanje udjela u obimu prodaje visokotehnoloških kotlova, a posebno zidnih kotlova s ​​dva kruga sa zatvorenom komorom za sagorijevanje sa 15 na 25% do 2010. godine prema drugoj opciji i do 32% pod trećom opcijom. Dakle, potreba za visokotehnološkim kotlovima može se povećati do 2010. godine na 80-110 hiljada jedinica. u godini.

Ako govorimo o dugoročnim trendovima i analogijama razvoja snabdijevanja toplotom u tržišnim uslovima zapadnoevropskih zemalja, onda se kod nas može predvidjeti povećanje udjela autonomnog snabdijevanja toplinom u ukupnom bilansu na 25-30% sa približno jednakom podjelom na individualne kotlove za domaćinstvo i autonomne kotlarnice male snage (do 3 MW).

Do nivoa italijanskog tržišta autonomnog individualnog snabdijevanja toplinom s domaćim plinskim kotlovima s obimom prodaje od 1 milion jedinica. godišnje malo je vjerovatno da će Rusija izaći prije 2020-2030.

Značajna prilagođavanja strukture domaćeg tržišta kotlova u Rusiji mogu se izvršiti organizacijom serijske domaće proizvodnje visokotehnoloških generatora topline. Metalno intenzivne kotlove niske energetske efikasnosti i ekološke prihvatljivosti treba zamijeniti domaćim kotlovima svjetske klase, ali uzimajući u obzir posebnosti rada opreme u Rusiji.

Analiza strukture potražnje omogućava nam da ruskim proizvođačima ponudimo sljedeću optimalnu strukturu proizvodnje, prikazanu na slici 8.

Slika 8 - Struktura optimalne proizvodnje kućnih plinskih kotlova u kratkom roku u pogledu jediničnog kapaciteta

Koristeći takvu proizvodnu strukturu, preduzeće može računati na visok nivo prodaje, određen zahtjevima tržišta.