Rusko tržište opreme za grijanje: trenutno stanje i izgledi. Istraživanje tržišta grijanja

Suprotan trend je uočen za, čija je popularnost do ove zime opala za više od 3 puta u odnosu na 2014-2015. Inače, električni kamini su bili vodeći u potražnji u zimu 2013-2014! Slična je dinamika i za bojlere: blagi porast u 2014-2015, a zatim dugotrajan pad.

Treba napomenuti da je ove zime porasla popularnost energetski efikasnih rješenja, među kojima smo među Top 30 našeg kataloga uvrstili već spomenute akumulatore topline, indirektno grijanje and Electrical.

Analiza potražnje po većim gradovima

Top 15 gradova izračunali smo po broju posjeta njihovih stanovnika katalogu opreme na web stranici portala. Slika se pokazala zanimljivom. Prvo, 13 od 15 “top” gradova povećalo je interesovanje za tehnologiju grijanja. Pad su zabilježili samo Sankt Peterburg i Samara. Zanimljivo je da je Minsk ušao u Top 15, ispred mnogih ruskih gradova sa preko milion stanovnika. Imajte na umu da je broj unosa u katalog opreme iz Moskve skoro dvostruko veći od ove vrijednosti za Sankt Peterburg, koji je, pak, 1,5 puta brži od Krasnodara.

Inače, nismo uzeli u obzir dolaske iz Moskovske i Lenjingradske oblasti, inače bi ovaj jaz bio još uočljiviji.

Ipak ukupan broj posjete katalogu nisu toliko indikativne koliko interesovanje za pojedine kategorije opreme po gradovima. Odlučili smo da analiziramo potražnju za kotlovima za grijanje u različitim gradovima. Za početak smo napravili zbirni dijagram potražnje za 6 najpopularnijih kategorija kotlova u posljednje dvije zime.

Analiza tržišta

Rusija je jedna od zemalja sa visokim nivoom centralizovanog snabdevanja toplotom. To je zbog tehničke politike Sovjetski savez. Energetika, okoliš i tehnička prednost daljinsko grijanje nad autonomnim u uslovima ogromnog državnog vlasništva bio a priori. Autonomno i kućno snabdijevanje individualnih kuća toplinom je izvučeno iz energetskog sektora i razvijeno po rezidualnom principu. Visoka razvijenost primljene kombinovane toplotne i elektrane (CHP) - preduzeća za integrisanu proizvodnju električne i toplotne energije. Tehnološki, CHP elektrane su fokusirane na prioritet snabdijevanja električnom energijom, a prateća toplinska energija je u većoj potražnji u hladnog perioda godine, a u toplom periodu godine beskorisno se odlaže okruženje. Uskladiti termičku i električna energija Nije uvijek moguće upravljati njihovim režimom potrošnje. Dakle, sa rezervom toplotnog kapaciteta u Moskvi od 2-3%, prekomerna proizvodnja električne energije dostiže 40%. ipak, visoki nivo veliki energetski sektor predodredio je „tehnološku nezavisnost“, pa čak i određeni izvozni potencijal zemlje, što se ne može reći za malu termoenergetiku. niske cijene na resurse goriva, ekonomski nerazumna cijena toplotne energije nije doprinijela razvoju tehnologije malih kotlova.

Ekološki aspekt problema je samo poslednjih godina počinje da prelazi u ekonomsku ravan. Ali i danas, koncept „štete po životnu sredinu“ ima vrlo uslovno finansijski ekvivalent, osim pokušaja 2000. da se Zapadu prodaju kvote za emisiju štetnih produkata sagorevanja u atmosferu.

Nekoliko desetina tehnološki naprednih kotlarnica uvezenih iz Njemačke, Finske i Italije 70-80-ih godina u sklopu proizvodnih pogona kupljenih u inozemstvu nije stimuliralo razvoj proizvodnje malih kotlova.

Do sada milioni ruralnih stanovnika koriste glinu ili peći za cigle sa koeficijentom energetske efikasnosti, ne prelazi 30-40%.

U poređenju sa Rusijom, specifičnosti snabdevanja toplotom u evropskim zemljama su heterogene. Italija, Španija, Francuska daju prednost grijanju stanova zidnim plinskim bojlerima. U Njemačkoj, Engleskoj, Belgiji, Austriji, zajedno sa sistemi od vrata do vrata opskrba toplinom, autonomne kućne kotlovnice se aktivno razvijaju. Zemlje istočne Evrope držao visoko specifična gravitacija centralizovano grejanje. Skandinavske zemlje, a posebno Danska, smanjuju grijanje stanova u korist centraliziranog autonomni izvori prosečna snaga.

Tokom godina tranzicije ka tržišnoj ekonomiji, rusko tržište kotlovske opreme je pretrpjelo ozbiljne promjene koje se ogledaju u sljedećem:

1. Proizvodnja velikih kotlova u domaćim preduzećima (5 MW ili više) je naglo smanjena.

2. Povećan je obim proizvodnje domaćih kotlova srednje snage (0,25-1 MW).

3. Postoje trendovi rasta proizvodnje gasnih kotlova za domaćinstvo (10-40 kW).

4. Naglo je povećan uvoz kotlova u svim klasama snage.

Glavni faktori koji određuju izglede za razvoj opskrbe toplinom u Rusiji uključuju:

1. Kurs ka restrukturiranju jedinstvenog energetskog sistema sa formiranjem trostepenog sistema preduzeća: proizvođača, dobavljača i prodavaca energije. Restrukturiranje će biti praćeno preraspodjelom imovine u energetski kompleks u korist privatnog preduzeća. Očekuje se da će privući velike investicije, uglavnom iz inostranstva. IN u ovom slučaju restrukturiranje će uticati na „veliku energiju“.

2. Stambeno-komunalna reforma, koja ima za cilj smanjenje i ukidanje subvencija stanovništvu u plaćanju, uključujući i toplotnu energiju.

3. Stabilan ekonomski rast u sektoru građevinarstva.

4. Integracija naprednih toplotnih i energetskih tehnologija iz zapadnih zemalja u ekonomiju zemlje.

5. Revizija regulatornog okvira za termoenergetsku industriju u korist velikih investitora. Lobiranje u saveznim i regionalnim regulatornim i licencnim tijelima za proizvode velikih dobavljača.

6. Približavanje domaće cijene na izvore goriva i energije u svijetu. Formiranje „deficita“ energenata za izvozni potencijal na domaćem tržištu, a prije svega, prirodni gas i ulje. Povećanje učešća uglja i treseta u bilansu goriva zemlje.

U bliskoj budućnosti treba očekivati ​​povećanje udjela male termoenergetike: autonomnih kotlarnica do 5 MW i domaćih kotlarnica do 100 kW. Preduslovi za takvu prognozu su:

Sadrži izgradnju objekata sa ograničenim resursima centralizovanog snabdevanja toplotom;

Dovoljnost relativno malih ulaganja u malu termoenergetiku;

Privlačnost Rusko tržište mali kotlovi za strane dobavljače; sa prekomjernom proizvodnjom malih kotlova u Europi i Americi, ruski proizvođači se većinom ne takmiče s njima u pogledu efikasnosti, ekologije i dizajna;

Interes velikih dobavljača goriva i energenata za stvaranje vlastite energetske infrastrukture kao alternative energetskim monopolistima. Imati „ograničenja“ u snabdevanju gasom i svetlom tečno gorivo, takvi kompleksi mogu biti zainteresovani za regionalnu monopolizaciju visokoprofitabilnog tehnološkog sektora male termoenergetike.

Glavna područja primjene kućnih plinskih kotlova su sektor stambene izgradnje. Primjena kotlova niske snage(do 100 kW) u industrijskim i civilne zgrade je fragmentarne prirode i nema praktičnog uticaja na formiranje tržišta za ovu opremu.

U tabeli 7 prikazana je struktura snabdijevanja toplinom stambenih zgrada u periodu 2006-2007. Preovlađujući sektor na tržištu opskrbe toplinom za domaće kotlove je vikend naselja, individualne vikendice, seoska gradnja, dače. Upotreba kućnih plinskih kotlova u novim zgradama procjenjuje se na otprilike 35-40 hiljada jedinica godišnje.

Povećanje stambenog fonda u zemlji do kraja 2008. godine, prema Državni komitet statistika će biti 2,9%. Najveći dio prodaje plinskih kotlova za domaćinstvo čini zamjena fizički i moralno zastarjele opreme, što iznosi 160-180 hiljada jedinica opreme godišnje.

Plinski kotlovi su najperspektivniji u asortimanu domaćih izvora topline. Približna struktura Prodaja kotlova za domaćinstvo po vrstama goriva za 2009. godinu data je u tabeli 8.

Osnova za rast prodaje domaćih plinskih kotlova je povećanje površine stambenih zgrada koje se griju individualnim izvorima toplinske energije.

Tri opcije za predviđanje razvoja baze su prihvaćene za razmatranje.

Tabela 9 – Opcije razvoja tržišta

Ukupna površina zgrada koje se griju kućnim plinskim kotlovima procjenjuje se na 250-280 miliona m2, što odgovara 2,3-2,5 miliona gasnih kotlova za domaćinstvo koji su trenutno u funkciji. Od ukupne godišnje prodaje domaćih plinskih kotlova od 240.000 jedinica. oko 35.000 kom. idite u nove zgrade, ostalo da zamijenite fizički ili moralno zastarjele modele.

Treba napomenuti da će u prvoj opciji konstrukcijska baza "nacionalnog" kotla, po ruskim standardima, klase AOGV ili KChM ostati stabilna na nivou od 85% ukupnog tržišta.

Druga i treća opcija podrazumijevaju postupno povećanje udjela u obimu prodaje visokotehnoloških kotlova, a posebno zidnih kotlova s ​​dva kruga sa zatvorenom komorom za sagorijevanje sa 15 na 25% do 2010. godine prema drugoj opciji i do 32% pod trećom opcijom. Dakle, potreba za visokotehnološkim kotlovima može se povećati do 2010. godine na 80-110 hiljada jedinica. u godini.

Ako govorimo o dugoročnim trendovima i analogijama razvoja snabdijevanja toplotom u tržišnim uslovima zapadnoevropskih zemalja, onda se kod nas može predvidjeti povećanje udjela autonomnog snabdijevanja toplinom u ukupnom bilansu na 25-30% od otprilike jednaka podjela za pojedinca kućni kotlovi i autonomne kotlarnice male snage (do 3 MW).

Do nivoa italijanskog autonomnog tržišta individualno grijanje gasni kotlovi za domaćinstvo sa obimom prodaje od 1 milion jedinica. godišnje malo je vjerovatno da će Rusija izaći prije 2020-2030.

Značajna prilagođavanja strukture domaćeg tržišta kotlova u Rusiji mogu se izvršiti organizacijom serijske domaće proizvodnje visokotehnoloških generatora topline. Metalno intenzivne kotlove niske energetske efikasnosti i ekološke prihvatljivosti treba zamijeniti kućni kotlovi svjetske klase, ali uzimajući u obzir posebnosti rada opreme u Rusiji.

Analiza strukture potražnje nam omogućava da ponudimo Ruski proizvođači sljedeću optimalnu strukturu izlaza, prikazanu na slici 8.

Slika 8 - Struktura optimalne proizvodnje kućnih plinskih kotlova u kratkom roku u pogledu jediničnog kapaciteta

Koristeći takvu proizvodnu strukturu, preduzeće može računati na visok nivo prodaje, određen zahtjevima tržišta.

Anton Totmakov, zamjenik direktora Litvinchuk marketinga

Pregled tržišta sistema za grijanje vode iz Litvinchuk Marketinga.

Što se tiče tržišne dinamike, u 2015. sa kvantitativno mjerenje u sva tri segmenta pokazao se negativnim. U 2015. godini, u odnosu na 2014. godinu, tržište kotlova je palo za 19%, tržište cijevi i radijatora za 16%. „Made in Russia“ Udeo ruskih proizvoda je veoma različit u sva tri segmenta.

Unutar tržišta radijatora, cijevi i kotlova postoje segmenti sa visok udio domaći proizvodi. Na primjer, u tržišnom segmentu tlačnih cijevi polipropilenske cijevi više od 50% čine proizvodi proizvedeni u Rusiji.

U segmentu kotlovske opreme industrijski kotlovi- više od 50% Ruska skupština. Kod radijatora za grijanje uvozno supstituirani segment je segment konvektora.

Tržišni trendovi

Tržište je na kraju 2015. godine palo za 16% količinski i 23% novčano (preračunato u EUR). Razlog za disproporciju je značajan rast segmenta „superekonomije“ na pozadini naglog pada udjela evropskih radijatora. Istovremeno, godinu je obilježilo značajno smanjenje trgovinskih marži na svim nivoima distributivnog sistema - od proizvođača do krajnjih prodavaca.

Ako uzmemo u obzir čelik panelni radijatori, zatim su prošle godine fabričke cijene za njih smanjene, iako to nema veze sa slabljenjem rublje - svjetske cijene čelika postupno padaju u posljednje tri godine. Što se tiče segmenata s visokom dodanom vrijednošću (na primjer, čelični cijevni i dizajnerski radijatori, skupi konvektori), na njihovu vrijednost utječu tečajevi prema rublji mnogo više od cijene metala. Za većinu pozicija stope su fiksne u trenutku zaključenja ugovora.

Psihologija ponašanja potrošača se uvelike promijenila od krize 2009. godine. Sada kupčev izbor sve više bira jeftinu robu, a ekonomski segment aktivno raste. Istovremeno, premium potrošnja je prilično stabilna, a ako se i mijenja, to je znatno sporijim tempom.

Brz rast "lakog" segmenta aluminijumski radijatori je jedan od dokaza ove pretpostavke. Već u 2014. godini glavni tržišni segmenti su prestali da rastu i pojavila se negativna dinamika, au 2015. ovaj trend je nastavio svoj razvoj. Više je razloga za ovakvo stanje.

Prvo, to je uticalo opšte stanje ruska ekonomija i značajan pad kupovne moći stanovništva, koji je započeo krajem 2014. Nije pomogao ni rekordni tempo puštanja u rad (81,3 miliona m2 stambenog prostora u 2014. i 81,5 u 2015. godini, u odnosu na 70,5 miliona m2 2013.).

Drugo, prodaja na sekundarnom tržištu pokazuje sve znakove zasićenja. Prodaja zamjenskih radijatora, koja je dostigla vrhunac u 2012-2013 (do 70% ukupne prodaje), počela je opadati već 2014. godine. U 2015. godini došlo je do očekivanog smanjenja u ovom segmentu. Činjenica je da su ljudi sa visokim i srednjim primanjima većim dijelom odavno zamijenili zastarjele i neestetske uređaje modernijima. A oni koji su primali (i primaju) mala primanja nisu imali vremena za zamjenu radijatora 2015. godine.

Prema našim procjenama, u proteklih 10 godina zamijenjeno je od 58 do 65% svih grijaćih uređaja, odnosno njihov vozni park je vrlo svjež. Stoga se očekivalo da će broj zamjena naglo opasti u narednim godinama, čak i bez učešća krize. Možemo reći da će kriza ovaj proces učiniti lakšim i manje bolnim. Istovremeno, pad će prvenstveno uticati na tržište aluminijuma i bimetalni radijatori, koji su uglavnom korišćeni za zamenu starih „baterija“ i konvektora od livenog gvožđa.

Može se predvidjeti da će se u 2015-2017. tržište zamjene smanjiti za 40-50%, a tržište novogradnje za 20-25%. Štaviše, u 2016. godini očekuje se pad tržišta radijatora za 25%. U isto vrijeme, tržište panelnih uređaja (90% njih ide u nove zgrade) vjerojatno neće pasti za više od 10-15%, a skupi dizajnerski radijatori koji idu u luksuzno stanovanje teško će patiti.

Razumijevanje glavnih pokretača i tržišnih trendova omogućava vam da pravilno rasporedite resurse kompanije, što je neophodno za formiranje dugoročna strategija prodaje i razvoja poslovanja. Pogledajmo dinamiku prodaje plinskih kotlova u Rusiji od 2008. do 2015. godine.

Tržište plinskih kotlova je stalno raslo do 2014. godine, sa izuzetkom kratkoročnih recesija u periodu 2009-2013. Ako je pad u 2009. bio posljedica globalnog finansijska kriza, tada je jesen 2013. bila posljedica političkih i finansijski problemi direktno u Rusiji, čija je privreda bila na ivici recesije.

Pozitivni pokazatelji iz 2014. nisu povezani s pozitivnim procesima, naprotiv, naglo slabljenje ruske rublje, uzrokovano brzim padom svjetskih cijena nafte, dovelo je do inflacije. Stanovništvo se, prisjećajući se prošlih kriza, oslobodilo depresijacije nacionalna valuta i masovno kupovao sve što bi moglo zatrebati u doglednoj budućnosti, uključujući i kotlove. Upravo je ta činjenica uticala na podatke u 2015. godini, kada smo zabilježili nagli pad, posebno u odnosu na probojnu godinu (Sl. 1).

Prema agenciji TOP-Marketing; Što se tiče nabavke kotlova, na osnovu rezultata za devet mjeseci 2016. godine, vidimo pad od 15% u odnosu na 2015. godinu. To sugerira da je trenutni pad prodaje dugotrajan i da se može smatrati trendom koji se značajno razlikuje od situacije iz 2009. godine. Da bismo razumjeli razloge za ono što se dešava, razmotrimo faktore koji utiču na tržište gasna oprema ključni uticaj.

Prije svega, ovo je konstrukcija. Do sredine 2014. godine ova industrija je bila u usponu. Na primjer, u 2014. godini pušteno je u funkciju 84,2 miliona m2 stambenog prostora, što je do 2013. godine iznosilo 118,2%. U 2015. godini već je pušteno u rad 83,8 miliona m2, što je samo 99,5%, a za individualne građevinare - samo 94,6 % do 2014. Prema predviđanjima stručnjaka iz Ministarstva građevinarstva i stambeno-komunalnih usluga Ruske Federacije, u 2016. godini u Rusiji će biti pušteno u rad samo 76 miliona m2 stambenog prostora.

Drugo, ovo je gasifikacija regiona. Kao rezultat implementacije programa gasifikacije za regione Ruske Federacije od 2005. do 2015. godine, prosječni nivo gasifikacije u Rusiji porastao je sa 53,3 na 66,2%, uključujući u gradovima sa 60 na 70,4%, u ruralnim područjima- sa 34,8 na 56,1%.

U bliskoj budućnosti, ovaj faktor rasta ne treba precijeniti, jer je PJSC Gazprom 2016. godine selektivno „srezao“ obim investicija, uzimajući u obzir ispunjavanje obaveza konstitutivnih subjekata Ruske Federacije.

Mnogi stručnjaci povezuju izglede za tržište plinskih kotlova u Rusiji sa programom najavljenim na državnom nivou za prelazak iz centralno grijanje do pojedinca. Ali, kao što je praksa pokazala, implementaciju planova rukovodstva zemlje treba provesti energetski efikasne tehnologije pokazalo se kao zanimanje bremenito znatnim poteškoćama. Većina investitora se ne bavi time kako pokrenuti nove projekte, već kako završiti postojeće uz minimalne gubitke.

To se dešava iz više razloga, uključujući visoku inflaciju, nisku solventnost stanovništva, nestabilnu ekonomsku situaciju i praznine u zakonodavnom okviru.

Po mom mišljenju, tržište zamjene zastarjele opreme će se najaktivnije razvijati u bliskoj budućnosti. Naravno, sa smanjenjem prihoda i gubitkom ušteđevine, mnogi potrošači će pokušati produžiti rad kotlova što je više moguće kroz popravke, ali troškovi rezervnih dijelova i usluge neće im dozvoliti da to rade relativno dugo.

Kako procijeniti veličinu tržišta zamjene? Najviše jednostavna tehnika na osnovu odnosa između prosječnog vijeka trajanja kotla i istorije prodaje. Uzimajući u obzir kvalitet proizvoda, ugradnju i uslove rada, vijek trajanja svake pojedinačne jedinice može biti iznad ili ispod prosjeka. Prema mišljenju stručnjaka, u prosjeku domaćinstvo koristi zidni plinski kotao otprilike 8-10 godina, podni kotao od livenog gvožđa 20 godina, a podni čelični kotao (napravljen u postsovjetsko vreme) duže do 10 godina. Prodaja podnih plinskih kotlova ne razvija se tako dinamično kao zidnih. Uzimajući u obzir prodaju u 2006. (620 hiljada jedinica) i 2015. (480 hiljada jedinica), može se tvrditi da su skoro sve podni kotlovi kupljene umesto starih. Najčešće su podni kotlovi dio gravitacioni sistemi grijanje, pa prilikom zamjene podni bojler za zidnu potrebno je promijeniti cijeli sistem.

Prodaja zidnih plinskih kotlova u 2005. godini iznosila je 124 hiljade jedinica. S obzirom na to prosečan rok njihov vijek trajanja je 10 godina, 2015. godine tržište zamjene je bilo 21%, 2016. godine 35%. Dinamika prodaje zidnih plinskih kotlova u posljednjih 10 godina pokazuje da će tržišni udio zamjene rasti ubrzanim tempom (Sl. 2). Ukoliko ne dođe do oštrih pozitivnih promjena, udio zamjenskog segmenta na tržištu će u naredne dvije godine biti više od 50%.

Osim toga ekonomski faktori, tržište plinske opreme značajno je pod utjecajem promjena koje se dešavaju u društvu u cjelini, radikalno mijenjajući navike ljudi. Sve veća vrijednost jer osoba stiče informacije primljene na internetu. Broj korisnika interneta u Rusiji u 2015. godini porastao je za 9,2% na 80,5 miliona ljudi, sa 66,5 miliona ljudi koji svakodnevno pristupaju internetu. U 2017. godini udio korisnika starijih od 18 godina koji svakodnevno koriste internet povećat će se na 70% (po optimističnom scenariju - 81%), a do kraja 2020. godine - 76 % (uz optimističan scenario - 85%).

Prema istraživanju tržišta online trgovine koje su u februaru 2016. godine sproveli PayPal i Data Insight, 20% kupovine robe za dom i baštu obavlja se u online prodavnicama (slika 3). Ovaj segment uključuje i kućne kotlove. Internet nije samo moćan kanal prodaje, već i glavni promotivni alat. Čak i oni koji i dalje više vole da kupuju robu van mreže, prvo dobiju informacije o njoj na Internetu - 23% onih koji su kupili robu u prodavnici su se opredelili unapred, stekli znanje na forumima, na društvenim mrežama, na web stranicama proizvođača, gledanjem videa itd.

Također, jedan od značajnih trendova trebao bi biti povećanje nezavisnosti potrošača pri izboru plinskog kotla. Ovo je posebno značajno u slučaju zamjene opreme, kada nema potrebe za promjenom sistema i kontaktiranjem projektanata, već samo trebate odabrati moderan kotao i dimnjak kompletan. Kako je pokazala studija koju je sprovela Vailant Group Rus LLC zajedno sa Emerald Advertising na osnovu fokus grupa 2013. godine, vlasnici kuća koji već koriste gasni kotlovi, nepoverljivi su prema instalaterima i planiraju da sami donesu izbor prilikom zamene opreme. Zahvaljujući informatizaciji društva, potrošači sve više prikupljaju informacije na internetu i sami kupuju bojler, a tek onda kontaktiraju stručnjaka za montažu.

Smanjenje prihoda domaćinstava dovodi do pomjeranja tržišta u segment „ekonomije“, što je opet razlog za pojavu nekoliko trendova. Prvo, skraćuje se lanac nabavke proizvoda od proizvođača do potrošača. Razlika između cijene kotla i konkurentne maloprodajne cijene često nije dovoljno velika da pokrije troškove i obezbijedi maržu za svakog učesnika. Kao rezultat toga, granice geografije prodaje postaju sve proizvoljnije za mnoge igrače.

Drugo, kao rezultat žestoke konkurencije i zbijanja tržišta, igrači su primorani da žrtvuju profit, koji iz godine u godinu ionako opada. Dešava se da prodavac ne zaradi ništa od prodaje kotla, nadoknađujući izgubljenu dobit kroz pribor.

Treće, proizvođači dopunjuju svoje linije proizvoda proračunskim modelima čija je cijena 15-20 % niže od onih koje su kompanije ranije puštale na tržište. U posljednje dvije godine većina europskih proizvođača predstavila je nove modele proračunskih kotlova na tržište.

Da rezimiram, ipak želim da istaknem da nakon svakog naglog pada najčešće slijedi porast. Situacija u zemlji je teška, ali je krajem 2016. međunarodna agencija Standard & Poor's podigla prognozu za suverene rejtinge Rusije na "stabilnu" - prema agenciji, rast BDP-a mogao bi biti veći od 1,5% u naredna dva godine. Stoga nije vrijedno reći da će tržište prodaje plinske opreme još dugo stagnirati. U našem segmentu postoje pokretači rasta – prvo, zamjensko tržište, a drugo, prelazak stanovništva sa centralnog na individualno grijanje. Među pozitivnim trendovima izdvojio bih „digitalizaciju“, koja vam omogućava da brzo prenesete informacije o proizvodima do potrošača, dajući mu priliku da napravi svesni izbor. Konkurencija će se intenzivirati, ali će potaknuti igrače da optimiziraju poslovne procese i smanje troškove, te razviju nove pristupe prodaji i promociji. Živimo i radimo u teškom, ali veoma teškom zanimljivo vrijeme, što otvara ogromne izglede za kreativnost, hrabrost i odlučnost.

Metodologija. Glavni izvor informacija o obimu opreme koja se uvozi na rusko tržište su carinske deklaracije. U ovom slučaju koristi se verzija baze s obrnutim listovima. Ako neko misli da se oprema i dalje uvozi u Rusiju kao "drobljeni paradajz", onda to nije sasvim tačno. Tačnije, nimalo tako. Za većinu marki, maksimum koji se iskrivljuje je fakturna (statistička) vrijednost na koju se plaćaju carina i PDV. Velika većina deklaracija sadrži tačnu oznaku uvezenih modela i njihovu količinu. Udio deklaracija u kojima su podaci o modelima pogrešno navedeni (ovo se često može utvrditi neskladom između stvarne težine i težine naznačenih modela) ne prelazi 5-7%. Na tržišnoj skali, vrijednost uporediva sa statističkom greškom.

Informacije o ruskim fabrikama crpe se iz podataka Goskomstata i ponovo proveravaju carina, jer skoro sve domaće fabrike koriste uvezene komponente u ovoj ili onoj meri. Proučava se i izvoz, što je važno pri utvrđivanju domaćeg tržišta (mnoge strane agencije „brkaju“ obim proizvodnje u Rusiji i prodaju domaćih fabrika na ruskom tržištu).

Prilikom pripreme navedenih izvještaja, proučene su i analizirane deklaracije za 2004-2009.

U drugoj fazi studije, podaci o tržišnim liderima se obavezno provjeravaju kroz ličnu komunikaciju sa predstavništvima proizvodnih kompanija i vodećim distributerima. To je ovim redom, a ne drugačije.

Zašto su takvi izvještaji potrebni? Za razliku od velike većine marketinških izvještaja, ovo nije samo voda s nekoliko brojeva, već jasno strukturirani podaci, opremljeni potreban minimum komentari.

Prvo, oni vam omogućavaju da vidite raščlanjenost modela u svakom segmentu od interesa. Prilikom kupovine izvještaja možete dobiti datoteku u Excel formatu koja sadrži podatke o obimu prodaje pojedinih modela (navedene su sve glavne karakteristike) za sve glavne marke. Sa ovim fajlom i korišćenjem sistema „filter“ možete analizirati situaciju u bilo kom najužem segmentu tržišta (od interesa za određenu kompaniju) u roku od nekoliko minuta. Na primjer, odaberite samo kondenzacioni kotlovi i usporedite rezultate prodaje za određene modele ovisno o cijeni.

Drugo, možete precizno segmentirati tržište i procijeniti udio vaše kompanije ne „u prosjeku za bolnicu“, već prema pojedinačnim pozicijama. Često se u nekim uskim segmentima situacija pokaže sasvim zadovoljavajućom, dok u drugim daje razloga za razmišljanje.

Treće, izvještaji Litvinchuk Marketinga omogućavaju sa 100% povjerenjem da ne propustite pojavu novih igrača na tržištu, uključujući različite OEM proizvođače. Procijenite stvarni obim prodaje za modele i serije koji se direktno nadmeću s vašim proizvodom. Shvatite iz kojeg pogona vaš konkurent naručuje opremu, pratite kako mijenja postrojenja (posebno relevantno za tržište bojlera).

Četvrto, kada kupujete izvještaje od Litvinchuk Marketinga, ne plaćate samo novac za „hrpu listova papira“. Izvještaji o nabavci daje vam pravo konsultacija na temu kupljenog izvještaja godinu dana, do objavljivanja ažuriranog izvještaja na ovu temu. Na primjer, zatražiti podatke o tome kako određeni konkurenti carine robu na carini (šifre, deklarirana cijena, carinski terminal). Izvještaji sadrže samo najpotrebnije informacije (u suprotnom će se pretvoriti u nečitljive „talmude“), sve ostalo se može prenijeti na zahtjev kupca.

Po čemu se ovi izvještaji razlikuju od izvještaja BRG-a i drugih zapadnih agencija?

Prije svega, oni su RED punijeg. To se može lako vidjeti po broju brendova predstavljenih u izvještajima. Litvinchuk Marketing izvještaji uključuju SVE značajne brendove; zapadni izvještaji uključuju glavne evropske proizvođače i neke domaće. Mnogi vodeći igrači (uključujući i one iz prvih deset) su ignorisani. Periodični gubitak određenog broja igrača u zapadnim izvještajima utiče ne samo na kapacitet, već i na dinamiku tržišta. A greška u dinamici je greška u strategiji ponašanja na tržištu.

Drugo, zapadni izvještaji predstavljaju podatke samih proizvođača. To znači da su brojke objavile određene osobe. I ovi ljudi mogu pogriješiti (često ne namjerno). Na primjer, ne navedite količinu prodatu Rusiji, već količinu prodatu ruskom distributeru (koji također može poslovati u Ukrajini i Kazahstanu) ili ne navedite stvarni obim prodaje, već postavljene ciljeve. Kao što pokazuje praksa, za mnoge igrače obim prodaje se jednostavno aproksimira na osnovu očekivane dinamike tržišta ili dinamike drugih igrača. U izvještajima Litvinchuk Marketinga, brojke su potkrijepljene carinskim deklaracijama, odnosno dokumentovane. Postoji Excel datoteka koja se može pregledati kako bi se provjerila tačnost datih informacija.

Treće, Litvinchuk Marketing izvještaji sadrže vrlo detaljne kvarove električne energije (kotlovi, protočni bojleri), kontejneri (bojleri akumulativnog tipa), materijal izmjenjivača topline kotla (rezervoar bojlera), prisutnost tople vode i sl., što nam omogućava da detaljno procijenimo strukturu tržišta i vidimo udjele pojedinih marki u pojedinim tržišnim segmentima.

Četvrto, analiza modela po modelu omogućava nam da adekvatno uporedimo promet između različitih brendova. Opasno je uzimati promet iz riječi tržišnih igrača, jer se brojke često navode u neuporedivim cijenama (trgovac, fabrika, maloprodaja), često nisu očišćene od prateće opreme (pumpe, ekspanzioni rezervoari, automatizacija) itd. Također je moguće procijeniti udjele marki u smislu snage, što je posebno važno za kotlove.

Peto, kupovina Litvinchuk Marketing izvještaja daje vam pravo na primanje Dodatne informacije na temu kupljenog izvještaja do izlaska ažuriranja izvještaja (za godinu dana). Također možete dobiti najnovije informacije o trenutnom stanju na tržištu.

Rusko tržište bojlera

Izvještaj o ruskom tržištu bojlera sadrži sve osnovne informacije o strukturi, zapremini, dinamici i glavnim trendovima na ruskom tržištu bojlera, raščlanjene prema brendu i dobavljaču. Dat je pregled po segmentima cijena.

Izvještaj pokriva sljedeće kategorije opreme:

• Električni akumulacioni bojleri,
• Električni protočni bojleri,
• plinski akumulacijski bojleri,
• plinski protočni bojleri,
• Kombinovani bojleri i bojleri voda-voda.

Izvještaj daje detaljnu strukturu tržišta u smislu snage protočnih bojlera i kapaciteta akumulacijskih bojlera. Za električne akumulacione bojlere data je struktura prema vrsti rezervoara.

• "Rusko tržište solarnih bojlera 2014" (Demo verzija)

Rusko tržište domaćih kotlova

• “Rusko tržište domaćih kotlova, prva polovina 2013” ​​(Demo verzija)
• "Rusko tržište kotlovske opreme 2014" (Demo verzija)
• "Rusko tržište kotlovske opreme 2015" (Demo verzija)
• „Rusko tržište domaćih kotlova 2016 (Rezultati prve polovine 2016)“ (Demo verzija)

Rusko tržište industrijskih kotlova

• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2010" (Demo verzija)
• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2011" (Demo verzija)
• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2012" (Demo verzija)
• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2013" (Demo verzija)